- Firma: MoneyCoachJob Titlu: CERTIFICAT FINANCIAL PLANNER ™ & FounderCertifications: CFP®
Experienţă
Patrick Traverse, fondatorul MoneyCoach, a decis să intre în serviciile financiare după o carieră profesională de hochei de 18 ani. Călătoria sa către noua sa carieră a început ca tânăr investitor la începutul anilor XX, în timp ce a devenit frustrat de tipul de ajutor pe care îl primea de la consilierii săi. Se simțea obligat să învețe de unul singur despre tot ce trebuia să știe pentru a lua decizii financiare adecvate. Noua sa pasiune pentru complicațiile piețelor și finanțele personale l-a împins să aleagă planificarea financiară ca a doua carieră.
Patrick și echipa sa știu că clienții sunt ocupați cu viața lor și, uneori, simt că nu au timpul necesar să învețe tot ceea ce trebuie să știe. Patrick consideră că este important să-și consilieze clienții în fiecare față a vieții lor financiare. El consideră că fiecare piesă se joacă mână în mână una cu cealaltă și dacă o zonă a finanțelor lor este neglijată, ar putea însemna că întregul lor plan de viață ar putea coborî.
După mai bine de 4 ani în afaceri, Patrick a fondat MoneyCoach în 2016. Își folosește experiența ca sportiv de nivel superior pentru a-și ajuta clienții să aibă succes financiar. El consideră că cea mai importantă componentă lipsă pe care majoritatea investitorilor nu o au este responsabilitatea. Fiind antrenorul lor financiar, Patrick își îndrumă clienții să-și controleze banii.
Renunțare la răspundere: MoneyCoach LLC și / sau Patrick Traverse oferă servicii de consultanță și planificare financiară de investiții prin Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 („Belpointe), un consilier de investiții înregistrat la Securities and Exchange Commission („ SEC ”). Înregistrarea la SEC nu trebuie interpretată astfel încât să implice faptul că SEC a aprobat sau avizat calificările sau serviciile oferite de Belpointe Asset Management sau că personalul sau personalul său au un anumit nivel de competență, expertiză sau pregătire. Produsele de asigurare sunt oferite prin Belpointe Insurance, LLC și Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC nu este afiliat cu Belpointe Asset Management, LLC. Informații suplimentare despre Belpointe Asset Management sunt disponibile pe site-ul SEC, la adresa www.adviserinfo.sec.gov.
Educaţie
Patrick este licențiat în Conducere organizațională de la Universitatea Quinnipiac.
Citat de la Patrick Traverse
„Patrick Traverse este un PLANER FINANCIAR CERTIFICAT ™ și manager de investiții. El a fondat MoneyCoach pentru a fi firma pe care și-a dorit să o angajeze ca investitor atunci când a jucat hochei profesionist ".
