Stocurile bancare regionale au câștigat atenția investitorilor în această săptămână, după ce Consiliul Rezervei Federale a aprobat cererea a cincea a treia Bancorp (FITB) pentru a achiziționa MB Financial, Inc. cu sediul în Chicago (MBFI), într-un acord în valoare de 4, 7 miliarde de dolari. Achiziția, odată finalizată, creează poziția a cincea a treia pe piața din Chicago.
"Încă de la început, am văzut MB Financial ca un partener unic în eforturile noastre de a construi scară pe această piață importantă din punct de vedere strategic", a spus al cincilea al treilea CEO Greg Carmichael, într-un comunicat de presă, într-un document SEC.
Aprobarea de achiziție a cincilea a treia vine la doar o lună după ce SunTrust Banks, Inc. (STI) și BB&T Corporation (BBT), două bănci regionale importante din sud, au anunțat o fuziune de 66 de miliarde de dolari - un acord care va crea a șasea cea mai mare bancă din Statele Unite. Analiștii creditează o revenire în reglementările bancare, deoarece catalizatorul conduce la creșterea activității de fuziune și achiziție (M&A) din sector.
"Noul regulament descompun băncile în cinci categorii diferite în funcție de nivelul activelor lor, iar băncile regionale de active cuprinse între 100 de miliarde și 250 de miliarde de dolari au reglementări mai puțin stricte decât băncile mai mari, cu să zicem peste 700 de miliarde de dolari", a spus Mark Tepper, președinte și CEO al Strategic Wealth Partners, a declarat pentru programul CNBC al Trading Nation.
Din punct de vedere tehnic, acțiunile bancare regionale arată ca și cum ar putea să continue ritmul primului trimestru și să treacă printr-un zid cu rezistență pe termen scurt. Cei care doresc să schimbe comerțul cu un sector plin de activități de M&A ar trebui să adauge aceste trei greutăți bancare regionale pe lista de urmărire.
Al cincilea al treilea Bancorp (FITB)
A cincea a treia Bancorp, din Cincinnati, oferă o varietate de servicii financiare prin segmentele sale de afaceri. Acestea includ Banca comercială, Sucursala bancară, Împrumuturile pentru consumatori și Bogăția și gestionarea activelor. Cele 1.121 de centre bancare cu servicii complete ale băncii regionale funcționează în principal în statele din Vestul Mijlociu.
Al cincilea al treilea Bancorp a depășit așteptările analiștilor din cel de-al patrulea trimestru al analiștilor, raportând câștigul pe acțiune (EPS) de 69 de cenți în perioada respectivă. Compania a declarat o creștere rentabilă a relațiilor și o rezistență îmbunătățită a bilanțului, care a stat la baza creșterii în perioada respectivă. Acesta a menționat, de asemenea, că eforturile în curs de integrare financiară ale MB și un set clar de priorități strategice pentru viitor ar trebui să permită băncii să își atingă obiectivele financiare pe termen lung. Tranzacționând la 28, 41 dolari, cu o capitalizare de piață de 18, 43 miliarde USD și oferind un randament atractiv de 3, 31%, stocul este în creștere cu 20, 74% până în prezent (YTD), depășind S&P 500 cu aproape 9% din 15 martie 2019.
Graficul celei de-a treia a treia arată un model invers al capului și umerilor care se formează în ultimele cinci luni. De-a lungul săptămânii, acțiunile s-au ridicat în mod convingător deasupra decolteului modelului de jos și a mediei mobile simple de 200 de zile (SMA), în timp ce investitorii au aplaudat aprobarea de achiziție a băncii. Comercianții care cumpără desfacerea ar trebui să plaseze o comandă de stop-loss sub o modificare mai mică a acestei luni și să caute prețul pentru a testa diferența începând cu 21 mai 2018, la 30, 95 USD - în mod ironic, diferența rezultată din anunțul de fuziune.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Cu un plafon de piață de 58, 79 miliarde de dolari, PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) oferă clienților săi o serie de servicii financiare, inclusiv servicii de retail și corporative, administrarea activelor, precum și activități bancare ipotecare rezidențiale. Cu sediul central în Pittsburgh, banca regională operează o rețea de aproximativ 2.500 de sucursale și peste 9.000 de ATM-uri în 19 state și districtul Columbia. În ciuda proiecțiilor de ultimă oră și de jos ale analiștilor din cadrul companiei, PNC Financial este bine poziționat pentru a beneficia de marje crescute, de un mediu de creditare îmbunătățit și de un mix diversificat de venituri. Începând cu 15 martie 2019, acțiunea emite un dividend de 3, 02% și are un randament YTD de 11, 67%.
După ce a scăzut cu 22% de la nivel ridicat la scăzut în decembrie, prețul acțiunii financiare PNC a revenit remarcabil în ianuarie - a recuperat aproximativ jumătate din pierderile respective. Prețul stocului petrecut în februarie consolidându-se și a început să crească din nou la începutul lunii martie. Următorul obstacol major al taurilor este acela de a se confrunta cu o confluență de rezistență la nivelul de 131 de dolari, unde prețul poate găsi derivații de la o linie de scădere pe termen lung și SMA de 200 de zile. Dacă stocul se deplasează peste această zonă, așteptați-vă la o apăsare la următorul nivel de rezistență semnificativă la 137, 50 USD. Cei care joacă la despărțire ar putea urmări o comandă de oprire a mai multor sfeșnice sub intrare pentru a se deplasa cât mai mult posibil.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) se angajează în domeniul vânzărilor cu amănuntul și al comerțului bancar, cu accent pe clienții comerciali de pe piața mijlocie printr-un model hibrid de comunitate / bancă corporativă. Deși banca cu sediul în Cleveland operează în 16 state, piețele din Ohio și New York determină partea leului din veniturile sale. KeyCorp a înregistrat un al treilea trimestru ajustat EPS de 48 de centi, învingând previziunile de 47 de centi. Îmbunătățirea venitului net din dobânzi și reducerea cheltuielilor au determinat venituri pe parcursul perioadei. Banca Midwest tranzacționează de 10, 2 ori câștiguri, mai mică decât media industriei multiple de 12, 6. Acțiunile KeyCorp au o capacitate de piață de 17, 57 miliarde de dolari și sunt în creștere cu 19, 01% față de anul începând cu 15 martie 2019. Investitorii primesc un randament de 4, 07% dividend ademenitor.
Prețul acțiunii KeyCorp pare să formeze un model invers al capului și umărului, cu umărul drept completând săptămâna aceasta. Comercianții pot juca fie o declanșare inițială a decolteului modelului și o tendință de șapte luni la 17, 50 USD sau așteptați ca prețul să golească zona de rezistență și să cumpere primul pullback. Gândiți-vă să stabiliți o comandă pentru câștig de profit în apropiere de 21 $ - în imediata apropiere a nivelului maxim de leagăn din vara trecută.
StockCharts.com
