- Firma: Financial Planning Solutions LLCJob Titlu: Managing PartnerCertifications: CFP®, CDFA®, CFS® și CCPS®
Experienţă
Rick Fingerman este partenerul de administrație și co-fondator al Financial Planning Solutions LLC, un consultant independent de planificare financiară și consilier pentru investiții înregistrate, situat în Newton, MA. Are peste 25 de ani de experiență ajutând oamenii să ia decizii inteligente cu banii lor.
Rick este specializat în a ajuta clienții să-și planifice pensia, să creeze un plan de investiții adecvat, să economisească pentru colegiu și să-și protejeze bunurile de o catastrofă. De asemenea, are experiență în probleme financiare specifice femeilor și femeilor în tranziție. El crede că un plan financiar bun, care se adresează obiectivelor și preocupărilor cuiva, poate face toată diferența în lume.
În prezent, Rick deține desemnarea PLANIFICATORUL FINANCIAR CERTIFICAT, precum și desemnarea profesională a certificatului de divorț certificat financiar Analist ™ de la IDFA ™. Pentru cei aflați în poziția nefericită de a trece printr-un divorț, Rick poate fi esențial pentru a-i ajuta să determine o repartizare corectă a bunurilor conjugale.
Rick este un membru activ al Asociației de Planificare Financiară din MA, unde este președinte și președinte. În prezent, deține funcția de legătura cu Programul de Coaching Financiar cu Dana Farber Cancer Institute din Boston. Acest program oferă o planificare financiară pro bono pentru pacienții bolnavi de cancer și familiile lor. Puteți viziona un scurt videoclip pe acest program sub fila Client Center din pagina principală.
Rick a fost citat în mai multe publicații naționale, precum The Wall Street Journal, The Boston Globe, Chicago Tribune și CNBC MarketWatch. Mai mult, Rick a primit mai multe premii de-a lungul carierei sale, precum Boston Five Star Professional Wealth Manager Award în 2013, 2015 și 2016, precum și alte premii proeminente pentru planificarea financiară și lucrul cu organizații pro bono și caritabile.
Renunțare la răspundere: Financial Planning Solutions LLC (FPS) este un consilier de investiții înregistrat pe bază de taxe. Financial Planning Solutions LLC (FPS) furnizează informații generale doar în scopuri educaționale. Acest lucru nu ar trebui să fie considerat specific de investiții, impozite sau consultanță juridică. FPS oferă numai sfaturi personalizate fiecărui client. Informațiile de aici includ opinii și informații despre surse despre care se crede că sunt de încredere. Cu toate acestea, aceste informații nu pot fi verificate în mod independent de FPS.
Citat de la Rick Fingerman
"Rick este un practicant CERTIFICAT FINANCIAL PLANNER ™ care ajută oamenii să ia decizii mai inteligente cu banii lor de peste 28 de ani."
