Ce este indicele Russell 2500?
Indicele Russell 2500 este un indice larg, cu 2.500 de acțiuni care acoperă capitalizările de piață mici și mijlocii. Russell 2500 este un indice de pondere pe piață, care include cele mai mici 2.500 de companii acoperite în universul Russell 3000 al acțiunilor cotate cu sediul în Statele Unite.
Înțelegerea indicelui Russell 2500
Indicele Russell 2500 este conceput pentru a fi larg și imparțial în criteriile sale de includere și este recompilat anual pentru a ține cont de schimbările inevitabile care apar pe măsură ce stocurile cresc și scad în valoare. Spațiul acoperit de îmbinarea stocurilor mici și mijlocii este uneori denumit „capac” și poate descrie orice companie de până la 10 miliarde de dolari. Aceste companii sunt, în general, considerate mai orientate către creștere decât stocurile cu capacități mari și pot experimenta mai multă volatilitate decât acestea din urmă pe perioade pe termen lung.
Modul în care companiile sunt alese pentru includere în Russell 2500
Lansate la 1 iulie 1995, companiile selectate pentru a fi incluse în indicele Russell 2500 sunt alese pe baza valorificării de piață ajustate la plutire. În ultima zi de tranzacționare a lunii mai a fiecărui an, FSTE Russell clasează companiile eligibile pe baza valorilor lor totale de capitalizare a pieței, iar în ultima vineri a lunii iunie a fiecărui an, indicele este reconstituit. Pentru a fi eligibil pentru includerea în Indexul Russell 2500, o garanție trebuie să tranzacționeze pe bursele NYSE, NYSE MKT, NASDAQ sau ARCA. Indicele este monitorizat prin intermediul simbolului R25I.
Indicele Russell 2500 cuprinde aproximativ 2500 din cele mai mici valori mobiliare, bazate pe o combinație între plafonul de piață și apartenența la indexul curent. Companiile incluse în index provin în cea mai mare parte din servicii financiare, durabile pentru producători și industrii discreționare pentru consumatori. Companiile componente și compoziția industriei a indicelui pot fi modificate în timp.
Investiția în indicele Russell 2500
Cei care doresc să investească în performanța generală a Indexului Russell 2500 pot investi în Fondul iShares Russell Small / Mid-Cap, care urmărește să urmărească performanțele Indexului Russell 2500.
BlackRock utilizează o strategie reprezentativă de indexare a eșantionării pentru a gestiona Fondul. „Eșantionare reprezentativă” este o strategie de indexare care încearcă să investească într-un eșantion reprezentativ de valori mobiliare care să imite profilul de investiții al indicelui Russell 2500 de bază. Fondul investește în general cel puțin 90 la sută din activele sale în titlurile indicelui de bază. Titlurile selectate trebuie să aibă, în ansamblu, caracteristici de investiții (bazate pe factori precum capitalizarea de piață și ponderarea industriei), caracteristici fundamentale (cum ar fi variabilitatea și randamentul de rentabilitate) și măsuri de lichiditate similare cu cele ale indicelui de bază. Fondul poate deține sau nu toate valorile mobiliare din indicele de bază.
