- Firma: Capital Management Group of New YorkJob Titlu: Fondator / Managing PartnerCertifications: CHFC, CLU, AIF, AEP și CFS
Experienţă
Tom Mingone este fondatorul și partenerul de administrare al Capital Management Group din New York, o firmă de servicii financiare care servește investitorilor cu o valoare netă mare și familiilor lor de aproape 25 de ani.
Tom a început CMG pentru că a vrut să îi ajute pe oameni să își trăiască viața în cea mai mare măsură. El implementează o abordare echilibrată a gestionării averii prin integrarea investițiilor avantajoase din impozite, alocarea activelor, planificarea protecției, donarea caritabilă, strategiile de planificare a patrimoniului și mai mult în planurile financiare ale clienților.
Tom și-a obținut certificatul în planificarea pensionării de la Școala Wharton, Universitatea din Pennsylvania, și a absolvit cum laude de la Universitatea din Richmond cu o diplomă de licență în finanțe. El a obținut Chartered Financial Consultant (ChFC), precum și desemnarea AIF (Accredited Investment Fiduciary) de la The Center for Fiduciary Studies. Celelalte desemnări ale acestuia includ Planificatorul imobiliar acreditat (AEP), Specialist în fonduri certificate (CFS) și desemnarea Chartered Life Underwriter (CLU).
Tom este privit ca un lider de gândire în comunitatea financiară, iar comentariile sale au apărut în Wall Street Journal, New York Times, USA Today, Money Magazine și în US News & World Report.
Ca membru activ al comunității sale, Tom a fost recunoscut ca unul dintre liderii de afaceri „40 sub 40 de ani” ai Rockland. El a înființat mai multe fonduri de burse, inclusiv Fondul de bursă memorială Romolo Mingone, Fondul de muzică al Conservatorului Rockland și Fondul de bursă al bisericii Sf. Grigorie Barbarigo. În plus, este un susținător avid al Fundației Make-a-Wish din Hudson Valley și este membru al consiliilor de planificare a proprietății din New York și Rockland County.
Renunțare la răspundere: Tom Mingone oferă titluri prin intermediul AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), membru FINRA / SIPC, oferă produse și servicii de consultanță pentru investiții prin intermediul AXA Advisors, LLC, un consilier pentru investiții înregistrat la SEC și oferă anualitate și produse de asigurare prin AXA Network, LLC. AXA Network desfășoară activități în CA ca AXA Network Insurance Agency din California, LLC, în UT ca AXA Network Insurance Agency din Utah, LLC.
Consilierii AXA, AXA Network și profesioniștii lor financiari nu oferă consultanță fiscală sau juridică. Asigurați-vă că vă consultați cu consultanții dumneavoastră fiscali și legali cu privire la circumstanțele dvs. particulare.
Capital Management Group din New York nu este un consilier de investiții înregistrat și nu este deținut sau operat de către AXA Advisors sau AXA Network.
Educaţie
Thomas și-a primit licența în științe de la Universitatea din Richmond și certificatul său în planificarea pensionării de la Școala Wharton.
Citat de la Thomas Mingone
„Misiunea mea este ca printr-un proces disciplinat de planificare financiară, ne ajutăm clienții să-și cristalizeze obiectivele de viață și să-și concentreze energia financiară spre atingerea lor.”
