- Firma: WealthShape LLCJob Titlu: Fondator și CEOCertificări: CFP®, MBA
Experienţă
Timothy Baker, CFP® este fondatorul și CEO-ul WealthShape, o firmă independentă de gestionare a averii dedicată consultanței fiduciare și gestionării investițiilor bazate pe dovezi.
El a petrecut peste un deceniu dezvoltând o nouă experiență de investiții în clienți pentru a aborda în mod specific problemele majore cu care se confruntă industria serviciilor financiare din prezent.
De-a lungul carierei sale, a ocupat funcții de consilier, consultant, manager de portofoliu și vicepreședinte pentru firme instituționale de gestionare a banilor cu miliarde de dolari în active administrate. Aceste experiențe au dus la o nouă modalitate de a gândi finanțele personale, bazată pe o combinație de trei elemente critice: planificarea financiară a vârstei digitale, gestionarea investițiilor bazate pe factori mici și consultanță fiduciară oferită de profesioniștii din CFP®.
WealthShape lucrează cu clienții din Connecticut și din întreaga țară pentru a oferi soluții de investiții bazate pe dovezi și consultanță de înaltă calitate la un cost scăzut. Clienții primesc acces la toate investițiile, obiectivele și progresul într-o locație sigură ușor de înțeles. Compania operează sub convingerea că planificarea financiară nu ar trebui să fie statică, ci mai degrabă vibrantă și continuă, menținând totodată cel mai înalt nivel de responsabilitate fiduciară.
Tim's apare în mod regulat ca oaspete la SiriusXM Business Radio și contribuie frecvent la presa de presă, inclusiv Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Adviser IQ și AdvisorHUB. Deține un MBA cu o concentrare în Finanțe, este un profesionist CERTIFICAT FINANCIAL PLANNER ™ și membru activ al Asociației Naționale a Consultanților Financiari Personali (NAPFA). El a invitat lectori pentru finanțe personale prin intermediul mijloacelor electronice și în diverse locații din nord-estul SUA, inclusiv statul său de origine din Connecticut.
Renunțare la răspundere: WealthShape, LLC furnizează această comunicare ca informație generală. Nimeni nu ar trebui să presupună că orice discuție sau informație conținută în acest material servește ca primire sau ca înlocuitor pentru investiții personalizate, consultanță fiscală sau juridică.
Educaţie
Tim și-a primit licența în științe în administrarea afacerilor de la Southern Connecticut State University și masterul său în Business Administration de la Southern Connecticut State University.
Citat de la Timothy Baker
„Scopul nostru este să amplificăm bogăția prin cele mai logice mijloace disponibile. Considerăm că consultanța și proiectarea investițiilor ar trebui să se bazeze pe dovezi dovedite pe termen lung și că fiecare investitor ar trebui să aibă acces la acesta."
