Fondată în 2003 de antreprenorul Elon Musk, Tesla Motors (TSLA) a surprins imaginația clienților și a investitorilor deopotrivă cu linia sa de vehicule electrice. Printr-o serie de întârzieri în producție, procese și tweet-uri ale co-fondatorului și CEO-ului Elon Musk, compania a preluat investitorii pentru o călătorie de rollercoaster, cu stocuri care depășesc peste 22%, de la 370 USD la 288 dolari între 27 septembrie și 24 octombrie.
Iată cele mai mari trei fonduri mutuale investite în Tesla începând cu 24 octombrie 2018.
Stocul de creștere a prețurilor T. Rowe (PRGFX)
Fondul T. Rowe Stock Growth Stock (PRGFX) este cel mai mare fond mutual investit în Tesla. Începând cu 24 octombrie 2018, PRGFX deține 3, 54 milioane de acțiuni care constituie 2, 28% din activele totale și 2, 07% din acțiunile Tesla.
Fondată în 1950, PRGFX analizează domeniul de aplicare mai larg al pieței și investește 80% din fondul mutual în acțiuni comune ale companiilor diversificate. Acest fond urmărește să obțină câștiguri mari investind în companii de creștere, precum și să obțină profituri constante căutând plăți de dividende. De la 7 august 2018, PRGFX are active sub administrare de 51, 8 miliarde de dolari. Are o rentabilitate anuală de 5 ani de 13, 48% și o investiție minimă de 2.500 USD.
Indicele pieței bursiere totale (VTSMX)
Al doilea cel mai mare fond mutual mutual care susține Tesla este fondul Vanguard Total Stock Market (VTSMX). În octombrie 2018, Vanguard Total Stock Market Index deține 3, 25 milioane de acțiuni Tesla, ceea ce reprezintă 1, 91% din acțiunile totale ale companiei. Proprietatea VTSMX în Tesla reprezintă 0, 16% din activele totale ale fondului. În octombrie 2018, fondul are 756, 6 miliarde USD în active administrate și necesită investiții de minimum 3 000 USD.
Înființat în aprilie 1992, obiectivul principal al fondului de a urmări performanța indicelui său de referință Indicele pieței totale CRSP SUA. Acest obiectiv este realizat prin investiția în titluri de capitaluri proprii ale companiilor mari, mijlocii și mici cu capacități atât în stiluri de investiții de creștere, cât și în valoare. Fondul investește în principal în acțiuni din SUA. VTSMX are o rentabilitate anuală de cinci ani de 10, 99% și un raport de cheltuieli de 0, 14%.
Fonduri americane pentru noua perspectivă (ANWPX)
The American Funds New Perspective Fund (ANWPX) este al treilea cel mai mare fond mutual investit în Tesla. Cu 2, 62 milioane de acțiuni sub centură în octombrie 2018, ANWPX deține 1, 53% din stocul total al companiei. ANWPX are active nete de 80, 1 miliarde USD conform Morningstar, 0, 96% din portofoliul său fiind investit în Tesla.
Obiectivul principal de investiții al fondului este acela de a asigura creșterea pe termen lung a capitalului, cu un obiectiv secundar de a asigura venitul viitor. New Perspective Funds American Funds își diversifică investițiile în companiile de cipuri albastre din întreaga lume, punând accent pe companii multinaționale și globale. Fondul investește în principal în acțiuni comune, convertibile, acțiuni preferate, obligațiuni și numerar. În octombrie 2018, ANWPX are o rentabilitate anuală de cinci ani de 8, 44% și o investiție minimă de 250 de dolari.
