Soda Coca-Cola a început în 1886 când farmacistul din Atlanta Dr. John S. Pemberton a creat celebrul băutură răcoritoare, pe care l-a vândut în fântâna de sodă a farmacii sale. Băutura unică a avut un succes moderat, cu o medie de nouă porții pe zi. Înainte de moarte, el a vândut majoritatea pachetului său către Asa Griggs Candler, un om de afaceri din Atlanta, care a încorporat The Coca-Cola Company (NYSE: KO) în 1892. Candler a extins distribuția către fântâni de sodă din toată țara. Pe măsură ce cererea de sodă a crescut, Joseph Biedenharn a instalat utilaje de îmbuteliere în spatele farmaciei sale din Mississippi, devenind primul care sticlă Coca-Cola.
Coca-Cola a devenit una dintre cele mai mari companii de băuturi din lume, cu peste 500 de mărci spumante și încă și peste 3.600 de produse diferite la nivel mondial. În anul 2017, Coca-Cola a adus venituri de 35, 4 miliarde de dolari. Pe 25 iulie 2018, Coca-Cola a raportat câștigurile T2 cu venituri nete în scădere cu 8% față de trimestrul precedent. Coca-Cola are un plafon de piață de 191, 27 miliarde de dolari.
Următoarele sunt cele mai mari patru mari deținători de fonduri mutuale de Coca-Cola.
Fondul Vanguard Total Index al Pieței de Valori (VTSMX)
Cel mai mare deținător de fonduri reciproce, Vanguard Total Stock Market Fund („VTSMX”), deține 95, 9 milioane de acțiuni de Coca-Cola la 29 iunie 2018. Investiția fondului în Coca-Cola reprezintă 2, 25% din acțiunile totale deținute care reprezintă 0, 60% din activele totale VTSMX. Acest fond mutual este conceput pentru a oferi o expunere largă la totalul SUA. piața bursieră, incluzând stocurile de creștere și valoare a capitalului mic, a plafonului mediu și a capacelor mari
La 30 iunie 2018, VTSMX are 701, 2 miliarde USD în AUM, un raport de cheltuieli de 0, 14%, un raport de 3% și necesită o investiție minimă de 3 000 USD. Fondurile au o rentabilitate anuală de cinci ani de 12, 60%.
Acțiuni pentru investitori ai fondului Vanguard 500 (VFINX)
Începând cu 29 iunie 2018, Vanguard 500 Index Fund („VFINX”) deține 69, 3 milioane de acțiuni Coca-Cola, devenind cel de-al doilea cel mai mare deținător de fonduri mutuale. VFINX deține 1, 63% din acțiunile totale deținute în cadrul Coca-Cola. Aceasta reprezintă 0, 73% din activele totale ale fondurilor. VFINX este investit în 509 acțiuni care acoperă un spectru diversificat al celor mai mari SUA. companii, care reflectă indicele S&P 500.
La 30 iunie 2018, VFINX are 417, 7 miliarde de dolari în AUM, un raport de cheltuieli de 0, 14%, un raport de 3% și necesită o investiție minimă de 3 000 USD. Fondurile au o rentabilitate anuală de cinci ani de 13, 26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Acest ETF de 265, 1 miliarde de dolari deține 42, 8 milioane de acțiuni Coca-Cola, reprezentând 0, 73% din activele totale și 1, 05% din totalul acțiunilor deținute în Coca-Cola la 19 iulie 2018. Fondul urmărește indicele S&P 500 în urma unui gestionat pasiv, abordarea completă a replicării, investită în 505 stocuri. Fondurile au o rentabilitate anuală de cinci ani de 13, 28% la 30 iunie 2018.
Acțiunile instituționale ale Fondului Vanguard Index Index (VINIX)
La 30 iunie 2018, acest fond instituțional de 223, 5 miliarde de dolari urmărește indicele S&P 500 în urma unei abordări de replicare completă gestionată pasiv, investită în 507 acțiuni. Acțiunile instituționale Vanguard Institution Fund („VINIX”) deține 37, 0 milioane de acțiuni Coca-Cola, care reprezintă 0, 87% din acțiunile totale deținute la 29 iunie 2018. Acțiunile Coca-Cola reprezintă 0, 73% din totalul activelor portofoliului. Fondurile au o rentabilitate anuală de cinci ani de 13, 39%. Aceasta este versiunea instituțională a Fondului Vanguard 500 Index și disponibilă numai pentru investitorii instituționali. Investiția minimă este de 5 milioane de dolari.
