Harley-Davidson Inc. (HOG), sau Harley așa cum este cunoscut în mod obișnuit, este un producător de motociclete cu sediul în Milwaukee, Wisconsin. Harley a fost fondată în 1903 de William S. Harley și frații Walter și Arthur Davidson. În anii de atunci, Harley a devenit una dintre cele mai renumite companii de motociclete din America.
În urma deciziilor tarifare ale președintelui Trump, compania a anunțat pe 25 iunie 2018 că va muta o parte din fabricație în afara SUA, atrăgând în continuare critici din partea lui. Începând cu 13 august 2018, Harley are un plafon de piață de 6, 5 miliarde de dolari, iar stocul este în scădere cu 18, 06% an până în prezent (YTD).
Următoarele sunt cele mai mari trei fonduri mutuale deținute de acțiuni Harley.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
Cel mai mare deținător de fonduri reciproce, Dodge & Cox Stock (DODGX) deține 5, 5 milioane de acțiuni Harley, care reprezintă 3, 35% din acțiunile totale deținute la 29 iunie 2018. Fondul a fost creat în 1930, iar principalul său obiectiv este obținerea pe termen lung creșterea pe termen lung a principalului și a veniturilor. DODGX face acest lucru prin diversificarea unui portofoliu format din ceea ce pare a fi subvalorizate companii care au perspective pozitive de creștere pe termen lung.
Din august 2018, DODGX are în valoare de 73, 6 miliarde USD active sub administrare (AUM), un raport de cheltuieli de 0, 52%, un raport de afaceri de 13% și necesită o investiție minimă de 2.500 USD. Veniturile anuale de cinci ani ale fondurilor sunt de 12, 36%.
Dividendul A Invesco Diversified (LCEAX)
La 30 martie 2018, Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) este al doilea cel mai mare deținător de fonduri mutuale Harley cu 4, 9 milioane de acțiuni. Aceasta reprezintă 2, 93% din acțiunile totale deținute și constituie 0, 92% din portofoliul LCEAX. Fondul se concentrează pe investiții de dividende care vor crește pe termen lung capitalul și veniturile curente.
În august 2018, LCEAX are 21, 8 miliarde USD în AUM, un raport de cheltuieli de 0, 83%, un raport de cifră de 8% și necesită o investiție minimă de 1.000 USD. Fondurile au o rentabilitate anuală de cinci ani de 8, 59%.
Fondul Vanguard Total Index al Pieței de Valori (VTSMX)
Fondul Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) a fost creat în 1992, iar strategia sa de investiții este de a se potrivi cu performanțele pieței bursiere generale printr-un reper. La 29 iunie 2018, VTSMX este al treilea cel mai mare acționar din Harley, deținând 2, 51% din acțiunile totale deținute. Aceasta reprezintă 0, 03% din totalul activelor VTSMX.
Din august 2018, VTSMX are 725, 8 miliarde USD în AUM, un raport de cheltuieli de 0, 14%, un raport de 3% și necesită o investiție minimă de 3 000 USD. Fondurile au o rentabilitate anuală de cinci ani de 12, 76%.
