Pentru a înțelege diferitele tipuri de S&P Dow Jones Indică este important să începeți cu elementele de bază despre ce este un indice. Un indice urmărește o anumită piață, sector, clasă de active, „concept” sau o combinație a acestora pentru a oferi un număr unic, măsurabil investitorilor, care ajută la urmărirea și rezumarea mișcării sale pentru acea combinație selectată.
Un index permite urmărirea performanței conceptelor / categoriilor selectate și a produselor financiare asociate și servește ca reper pentru măsurile comparative de performanță ale diferitelor investiții. Indicele poate varia de la a fi foarte larg bazat pe extrem de specific.
Care sunt indicii oferiti de S&P Dow Jones Indices (SPDJI)?
S&P Dow Jones Indices, o asociere comună a McGraw-Hill Financial și CME Group, oferă peste 830.000 de indici, dintre care cei mai populari sunt S&P 500 și Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Majoritatea indicilor S&P Dow Jones sunt bazate pe capitaluri proprii și se pot întinde pe clase de active inclusiv mărfuri, valută, venituri fixe, contracte futures, opțiuni, capitaluri private și alte clase de active alternative. Volumul mare de indici disponibili oferă soluții pentru toate nevoile posibile, de la o indexare bazată foarte larg la o indexare foarte specifică.
Înțelegerea indicilor S&P Dow Jones
Care sunt avantajele indicilor de tranzacționare?
Tranzacționarea pe indici oferă lichidități foarte mari în indicii obișnuiți, împreună cu diversificarea și diminuarea riscurilor specifice stocurilor. Investitorii trebuie să selecteze pe ce vor să tranzacționeze, inclusiv efectul de levier / marjă (tranzacționare) cu cerințe privind marja mică și contracte „ mini ” de dimensiuni mici, disponibile la cerințe de capital scăzute; vânzarea pe termen scurt este de asemenea disponibilă pe produse bazate pe index. În cele din urmă, există costuri reduse de intermediere pentru comercializarea produselor bazate pe index, precum F&O și ETF-uri, și poate exista și o rată de impozitare mai mică.
Indici standard disponibili de la S&P Dow Jones:
Majoritatea indicilor S&P Dow Jones se bazează pe clase de active comune (capitaluri proprii, venituri fixe, mărfuri, valută și imobiliare).
Cei mai mulți indici din S&P Dow Jones Index indicele bazate pe acțiuni sunt vanilia simplă. Direcționată în special către o anumită piață, țară sau regiune, o altă categorizare este disponibilă în funcție de numărul de stocuri incluse, plafonul mare-mediu-mic, sectorul (cip albastru, banca, aerospațial) sau concept (Sharia, Tematică). Un set mare include, de asemenea, indicii din categoria Mediu, Social și Guvernanță (ESG), pentru a urmări companiile care demonstrează angajamente ridicate ale responsabilității ESG pe piețele selectate.
Indicii de obligațiuni S&P Dow Jones oferă urmărire pentru obligațiunile municipale, obligațiunile corporative, împrumuturile împrumutate, piețele monetare, datoria suverană și CDS la nivel global, regional sau specific de piață.
Indicii de monedă S&P Dow Jones includ indicii de dobândă standard contra monedelor de bază, precum și indicii acoperiți, inclusiv cei împotriva mărfurilor de bază (cum ar fi acoperirea de petrol și acoperirea cu aur).
Indicii de mărfuri S&P Dow Jones urmăresc prețurile pe piața futuresului de marfă și indicatorii economici asociați. De exemplu, indicele S&P GSCI ponderat de producție mondială urmărește evoluția prețurilor și inflația economiei globale. Indicii S&P Dow Jones oferă, de asemenea, metodologii inovatoare, inclusiv futuri strategici și indicii de control al riscurilor, pentru a oferi expunere la niveluri și controale de risc.
Indicii S&P Dow Jones Imobiliare urmăresc performanțele companiilor care operează direct în domeniul imobiliar (construcții, construcții, dezvoltare imobiliară) și REITS. O varietate selectă numită S & P / Case-Shiller Indicele prețurilor la domiciliu urmărește prețurile proprietăților imobiliare din Statele Unite și sunt măsuri destul de populare ale prețurilor proprietăților din SUA.
Dincolo de capitalul simplu de vanilie și alți indici bazat pe active, adevărata gheață a tortului este gama exclusivă de indici din S&P Dow Jones despre care se discută mai jos.
Indici de specialitate S&P Dow Jones
Indicii pentru reclamații medicale urmăresc costurile și utilizarea cheltuielilor de asistență medicală pe diferite genuri, cum ar fi locația, serviciile de asistență medicală, tipul de droguri etc., acești indici oferă contribuții vitale companiilor de asigurări și departamentelor de sănătate pentru utilizarea lor respectivă.
Indicii de neîndeplinire a creditului de consum se bazează pe datele privind creditele consumatorilor Experian. Acești indici urmăresc valorile prestabilite ale împrumuturilor auto, cardurilor bancare, primelor credite ipotecare și creditelor ipotecare a doua.
Alte indicii exclusivi S&P Dow Jones
Indicii de strategie S&P Dow Jones permit investitorilor să obțină expunere la factori specifici (sau combinații de), cum ar fi volatilitatea, beta și valoarea intrinsecă sau economică a stocului (variante unice sau multi factori).
Indicii S&P Dow Jones pentru controlul riscului oferă urmărirea cu un mecanism încorporat pentru a indica o situație cu efect de levier / devalorizat. Indicele include un factor de pârghie care se modifică pe baza volatilității istorice realizate, astfel încât indicele de bază rămâne controlat.
Indicii de dividend S&P Dow Jones sunt concepute pentru a urmări plățile totale de dividende (inclusiv alternative de dividende, cum ar fi acțiunile preferate și MLP-urile) de la elementele constitutive ale unui indice de bază. Revenirea periodică la zero la datele de reechilibrare asigură măsura corectă a dividendului total plătit în indicele de bază în perioada respectivă.
Indicii S&P Dow Jones VIX oferă valori de referință pentru așteptările la volatilitate implicită și sunt utilizate la nivel global pentru tranzacționarea de produse bazate pe VIX, cum ar fi ETF-uri, futures și opțiuni.
Cu produse bazate pe
S&P Dow JonesCorporate Clustere Indici este posibil să investești în grupuri de companii Samsung, Hyundai sau Mitsubishi
este posibil să investești în grupuri de companii Samsung, Hyundai sau Mitsubishi
. Cuprinzând elementele componente ale unui grup corporativ dat, acestea oferă o expunere lichidă la investiții specifice pentru selectarea grupurilor corporative.
Cuprinzând elementele componente ale unui grup corporativ dat, acestea oferă o expunere lichidă la investiții specifice pentru selectarea grupurilor corporative.
Exemple de puțini indici de specialitate includ Indexul de lux Dow Jones, care urmărește primele 30 de companii listate din sectorul de bunuri și servicii de lux și Dow Jones Summer / Winter Games Index, care urmărește companii tranzacționate public care sunt parteneri oficiali, sponsori și furnizori. a Jocurilor Olimpice actuale.
Dacă investitorii au o nevoie de investiții foarte specifică pe criterii personalizate inexistente, S&P Dow Jones Indices oferă posibilitatea de a crea indici personalizați în funcție de nevoile lor. Aceste servicii sunt utilizate de comercianți, investitori și administratorii de fonduri pentru produse structurate, produse OTC și alte produse financiare personalizate. Unele organizații obțin, de asemenea, indici personalizați în scopuri de publicitate.
Linia de jos:
Indicii S&P Dow Jones oferă foarte multă varietate pentru comercializarea produselor selectate. Numărul mare de indici furnizați permite investitorilor să le selecteze pe cei care corespund criteriilor lor. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să rețină faptul că produsele cu index sunt oferte extrem de personalizate și se bazează pe mecanisme complexe de calcul. De asemenea, rețineți că se pot tranzacționa pe indici prin intermediul altor produse financiare, cum ar fi Futures, Opțiuni, ETF-uri etc., care adaugă un alt strat de complexitate la produsele cu indice de tranzacționare. Este important să înțelegeți calculul de bază, să identificați dependențele și să luați în considerare scenarii de caz extrem înainte de a lua orice alegeri sau decizii de investiții.
