Pe măsură ce investiția valorică crește mai puternic, fondurile pe acțiuni valorice au proliferat în universul fondului. Vanguard, cea mai mare companie de fonduri mutuale din lume, oferă una dintre cele mai mari selecții de fonduri pentru construirea unei strategii de investiții diversificate, core / satelite, în jurul valorii de stocuri valorice.
Cercetările au arătat că stocurile valorice oferă un potențial mai mare pe termen lung, cu o volatilitate mai mică decât stocurile de creștere. Istoria arată, de asemenea, că stocurile cu capacități mici și mijlocii tind să depășească stocurile cu capacități mari pe termen lung, dar cu o volatilitate mai mare. Un portofoliu valoric optimizat ar trebui să includă o deținere de bază a stocurilor cu valoare mare a plafonului și unele participații prin satelit care acoperă stocurile cu valoare medie și mică. În funcție de profilul de risc, alocarea deținerii de bază ar trebui să fie suficient de mare pentru a tempera volatilitatea mai mare a fondurilor satelitare, în timp ce expunerea mai largă la diferite segmente de piață bursieră tinde să reducă profiturile. Măriți alocările dvs. de satelit dacă sunteți dispus să vă asumați mai multe riscuri pentru o rentabilitate mai mare.
Pentru a construi un portofoliu bine diversificat, un investitor de valoare ar putea începe cu Fondul Vanguard Index Index ca o deținere de bază, și apoi să se diversifice mai pe larg cu Fondul Vanguard Small Cap Index și cu Vanguard Selected Value Value ca titluri de satelit. Aceste trei fonduri sunt cei mai buni și mai puțini performanți ai Vanguard din categoria de investiții valorice.
Fondul Valorilor Vanguard
Cu active de peste 37 de miliarde de dolari, Vanguard Value Index Index este unul dintre cele mai mari și unul dintre cele mai de succes fonduri valorice de pe piață. Fondul, care este considerat a fi o acțiune de bază, folosește o abordare pe termen lung de cumpărare și deținere investind în acțiuni care alcătuiesc indicele valorii mari a plafonului din SUA CRSP. În prezent, este investit în 325 de acțiuni pe care administratorii fondului le consideră subestimate și în favoarea investitorilor. Fondul vizează mai multe sectoare, inclusiv financiare, tehnologie, îngrijire medicală și petrol și gaze, cu Exxon Mobil, General Electric și Microsoft printre principalele sale dețineri. Fondul a revenit cu 6, 33% în ultimii 10 ani și 11, 54% în ultimii cinci ani. Fondul are o cifră de afaceri redusă, ceea ce ajută la menținerea raportului de cheltuieli de 0, 23% printre cele mai mici din categoria sa.
Fond de valoare selectat de avangardă
Vanguard Selected Value Fund este un fond gestionat în mod activ care vizează companii subestimate din gama mid-cap, ceea ce îl face o deținere prin satelit ideală pentru un portofoliu. Fondul investește activele sale de 9, 2 miliarde USD în 128 de acțiuni, care pot include până la 25% în companii non-americane. Sectoarele financiare și industriale sunt foarte reprezentate printre exploatațiile sale, deoarece au tendința de a avea un număr mare de companii care sunt considerate subvalorizate sau defavorabile. Ca fond gestionat activ, Vanguard își externalizează managementul către trei subadministratori care se ocupă de aspecte diferite ale managementului fondului. În general, administratorii fondului utilizează o abordare de cumpărare și deținere pe termen lung, dispuși să ofere timp companiilor slab performante pentru a transforma lucrurile. Strategia poate plăti investitorii pacienți care au înregistrat un profit mediu anual de 7, 74% în ultimii 10 ani și 11, 05% în ultimii cinci ani. Pentru un fond gestionat activ, raportul cheltuielilor sale este foarte scăzut la 0, 39%.
Fondul Vanguard Small Cap Value Index
Pentru a rotunji strategia de investiție a valorii de bază / satelit, Fondul Vanguard Small Cap Value Index surprinde gama de acțiuni cu capacități mici, oferind un potențial de creștere și mai mare. Fondul are peste 16 miliarde de dolari de active distribuite în 850 de exploatații constând din acțiuni mici, mijlocii și micro-cap. Printre exploatațiile sale de top se numără Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber and Rite Aid. Obiectivul fondului este de a reflecta Centrul de cercetare a prețurilor de securitate Indicele valorii de plafonare, pe care l-a realizat în mod constant de la înființarea sa în 1998. A revenit cu 7, 17% în ultimii 10 ani și 10, 26% în ultimii cinci ani. Rata sa de cheltuieli de 0, 23% este considerată a fi medie pentru categoria sa.
