Investiția în sectorul cu capacități mici poate oferi oportunități semnificative de creștere. Companiile cu capacități mici au o capitalizare de piață relativ mică sau valoarea de piață a acțiunilor lor restante, cuprinse între 300 milioane și 2 miliarde de dolari. Aceste companii au mai mult loc pentru a-și crește veniturile în comparație cu companiile cu capacități mari, care sunt adesea apropiate de potențialul lor maxim de creștere. Fondurile mutuale cu indici de plafonă mică pot adăuga o expunere diversificată la capitalurile proprii ale sectorului, dar pot fi, de asemenea, mai volatile decât indicii cu capacități mari.
Unele fonduri de indici reciproci de înaltă cotă, foarte apreciate, includ Fondul Vanguard Small-Cap Index (NAESX), Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund (FCPEX), ValueLine Small-Cap Opportunity Fund (VLEOX), Fidelity Small-Cap Index Fund (FSSPX) și Vanguard Small-Cap Growth Index Growth Fund (VISGX). Informațiile incluse aici erau actuale începând cu 10 octombrie 2018.
Fondul Vanguard Small-Cap Index
Fondul Vanguard Small-Cap Index oferă o expunere largă în sectorul cu capacități mici pe piața de acțiuni din SUA. Fondul urmărește indicele CRSP US Small Cap Cap ca reper. Fondul conține 1.413 stocuri cu active nete de 97.60 miliarde USD. Plafonul median al companiilor din fond este de 4, 5 miliarde de dolari.
Primele 10 dețineri cuprind 3, 10% din activele totale ale fondului. Cea mai mare exploatație este WellCare Health Plans Inc., urmată de GrubHub Inc. Deținerile din sectorul financiar au cea mai mare ponderare, la 24, 70%, urmată de sectorul industrial, de 19, 50%. Sectorul serviciilor pentru consumatori are a treia cea mai mare alocare la 12, 80%.
Mulți investitori sunt atrași de fondurile Vanguard din cauza raporturilor de cheltuieli mici, iar acest fond nu face excepție, cu un raport de cheltuieli competitive de 0, 17%.
Fondul de indici îmbunătățit cu capacitate mică de fidelitate
Fondul pentru Fidelity Small-Cap Enhanced Index urmărește aprecierea capitalului investind cel puțin 80% din activele sale în acțiuni cuprinse în indicele Russell 2000, care este un indice ponderat de capitalizare de piață care urmărește companiile cu capacități mici. Fondul utilizează analize cantitative pentru a selecta stocurile cu potențial de a depăși Russell 2000.
Fondul are active de 811, 64 milioane dolari, cu un raport de cheltuieli de 0, 64%. Fondul de indici îmbunătățit cu capacitate mică de fidelitate este mai selectiv din stocurile pe care le are în portofoliu decât indicele de referință, deci are doar 481 de participații. Cele mai mari 10 dețineri cuprind 6, 78% din totalul portofoliului. Cea mai mare alocare a sectorului este cea a tehnologiei informației, cu o ponderare de 16, 66%, iar sectorul îngrijirii sănătății a fost aproape de 16, 56%.
Fondul pentru oportunități mici de valoare ValueLine
Fondul pentru oportunități mici de valoare ValueLine urmărește aprecierea capitalului pe termen lung, investind cel puțin 80% din portofoliul său în companii cu capacități mici. Poate investi și în companii cu capital mediu.
Fondul are active nete de 476 de milioane de dolari și o rație de cheltuieli relativ ridicată de 1, 21%. Alocările sale de top sunt în sectorul industrial, la 33, 40%, la tehnologia informației, la 19, 75%, iar la discreția consumatorilor, la 12, 84%.
Fondul pentru oportunități mici de valoare ValueLine a depășit indicele Russell 2000 pe perioade de un an și cinci ani. În ceea ce privește tranzacția, fondul are un risc substanțial de a reduce o scădere pe piețe.
Fondul pentru indici de capacitate mică
Fondul Fidelity Small-Cap Index este un fond mai nou care a început tranzacționarea în 2011. Fondul încearcă să furnizeze rezultate de investiții care să corespundă randamentului total al stocurilor cu capacități mici din Statele Unite. Fondul investește cel puțin 80% din activele sale în acțiuni în indicele Russell 2000.
Fondul are active nete de 6, 56 miliarde de dolari, cu un raport de cheltuieli foarte rezonabil de 0, 03%. Fondul este bine diversificat, cu 1.963 stocuri, iar primele 10 stocuri deținând doar 2, 19% din totalul portofoliului. Sectorul financiar are cea mai mare alocare de portofoliu, la 17, 66%, urmată de asistența medicală la 16, 19%. Sectorul tehnologiei informației este al treilea, cu 15, 31%.
Fondul Vanguard pentru creșterea capacelor mici
Fondul Vanguard Small Grow Cap este o altă opțiune care asigură expunerea la stocurile de creștere din SUA cu capacități mici, iar valoarea de referință este indicele de creștere cu capse mici. Fondul, care a început tranzacționarea în 1998, are active de 25, 70 miliarde USD cu un raport de cheltuieli de 0, 19%.
Fondul are 651 de participații, iar plafonul mediu al companiilor este de 5, 1 miliarde de dolari. Sectoarele tehnologice și industriale sunt cele mai mari alocări de active, la 19% fiecare, iar sectorul asistenței medicale are următorul cel mai mare, la 17, 60%, urmat de sectorul financiar la 16, 40%.
