Compania biofarmaceutică AbbVie Inc. (ABBV) a anunțat că va cumpăra producătorul Botox Allergan plc (AGN) într-o tranzacție în numerar și acțiuni în valoare de aproximativ 63 de miliarde de dolari.
Valoarea tranzacției reprezintă o primă de 45% la prețul de închidere al acțiunilor lui AbbVie, în valoare de 78, 45 dolari, luni. Acționarii Allergan vor primi 0, 8660 acțiuni AbbVie și 120, 30 USD în numerar pentru fiecare acțiune Allergan pe care o dețin, care este în valoare totală de 188, 24 USD.
Acțiunile din Abbvie au scăzut cu peste 10% în timpul tranzacționării înainte de piață marți dimineață. Pe de altă parte, stocul de Allergan a crescut cu aproape 30%.
Compania combinată trebuie să aibă venituri de aproximativ 48 de miliarde de dolari. Comunicatul de presă spune că acordul va oferi sinergii înainte de impozitare și reduceri de costuri de 2 miliarde de dolari în anul trei și va adăuga 10% câștigurilor pe acțiune în primul an complet al combinației, cu o creștere maximă mai mare de 20%. Fluxul de numerar generat va susține o țintă de reducere a datoriei de la 15 miliarde la 18 miliarde dolari înainte de sfârșitul anului 2021.
Richard A. Gonzalez va rămâne în funcția de președinte și director executiv al AbbVie. Președintele și directorul executiv al Allergan, Brent Saunders, împreună cu un alt director Allergan se vor alătura consiliului de administrație al AbbVie. AbbVie va continua să fie încorporat în Delaware și să aibă birourile sale principale în North Chicago, Illinois.
„Combinația dintre AbbVie și Allergan ne mărește capacitatea de a continua să ne livrăm în misiunea noastră către pacienți și acționari”, a spus Gonzalez. „Cu platforma noastră de creștere sporită pentru a alimenta creșterea lider în industrie, această strategie ne permite să diversificăm afacerile lui AbbVie, menținând în același timp concentrarea noastră asupra științei inovatoare și avansarea conductei noastre lider în industrie, în viitor.”
„Zonele noastre terapeutice în creștere rapidă, inclusiv estetica noastră medicală de clasă mondială, îngrijirea ochilor, SNC și întreprinderile gastro-intestinale, vor îmbunătăți platforma puternică de creștere AbbVie și vor crea o valoare substanțială pentru acționarii ambelor companii”, a spus Saunders.
