Relațiile personale sunt la baza oricărei practici de consultanță financiară și, odată cu creșterea consilierilor robo, acestea vor deveni și mai importante în timp.
Problema? Construirea relațiilor este dificil de dimensionat pentru un număr mare de clienți.
Este aproape imposibil ca consilierii să mențină o cantitate mare de relații cu clienții, construind simultan o conexiune mai personală cu fiecare client. Acest lucru este important, deoarece lăsarea relațiilor cu clienții să se erosioneze în timp, stabilește scorul pentru ratele mai mari de schimbare a clienților.
Vestea bună este că soluțiile software de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) pot aborda aceste probleme și pot împuternici consilierii financiari să își extindă activitatea. Folosind aceste instrumente, consilierii se pot asigura că țin un contact frecvent cu un număr mare de clienți, menținând în același timp o notă personală. Software-ul CRM poate oferi o combinație de programe automate de mesagerie și memento-uri în timp util pentru consilieri pentru a contacta clienții în mod individual. Există multe instrumente diferite în acest spațiu pentru care consultanții financiari să aleagă pentru a-și îmbunătăți afacerile. (Pentru mai multe, consultați: Software esențial pentru consilierii financiari.)
, vom arunca o privire la cele mai populare și viitoare soluții CRM de consultanță financiară și vom discuta de ce consultanții ar putea dori să le ia în considerare.
Wealthbox CRM
Wealthbox este un sistem CRM web și mobil conceput elegant pentru consilierii financiari. Tehnologia are o serie de caracteristici unice, cum ar fi clicul la apel și monitorizarea social media, ceea ce o diferențiază de multe produse concurente de pe piață. După o încercare gratuită de 30 de zile, serviciul costă 35 USD pe utilizator pe lună fără angajament pe termen lung. Datele sunt securizate cu criptare de 256 biți prin securitate SSL pentru a vă asigura că datele clientului sunt păstrate private și confidențiale. Wealthbox oferă, de asemenea, integrare de stocare a fișierelor cu servicii precum Google Drive și Dropbox și are o funcție de aplicație mobilă care vă permite să vă gestionați activitatea în timpul călătoriei.
Forta de vanzare
Salesforce este un pionier al software-ului care a devenit rapid cel mai mare furnizor de CRM online din lume. În timp ce soluția întreprinderilor vizează toate tipurile de afaceri, compania se mândrește, de asemenea, cu un produs de servicii de servicii financiare specifice serviciului financiar. Platforma oferă un nivel ridicat de maturitate și integrări cu alte instrumente de automatizare a marketingului pe care consilierii le pot utiliza în activitatea lor. Această platformă CRM oferă, de asemenea, utilizarea inteligenței artificiale care vă poate analiza datele pentru a face recomandări pe baza proceselor dvs. individuale de afaceri. Prețurile pentru diferite produse de la Salesforce variază între 25 și 300 USD pe utilizator pe lună, facturate anual. (Pentru mai multe, consultați: Salesforce vs. SAP: Compararea furnizorilor CRM de top .)
Tehnologia Redtail
Redtail Technology este cea mai populară soluție CRM pentru consilierii financiari, conform unui sondaj software din 2017, cu o cotă de piață de puțin peste 24%. Spre deosebire de multe alte servicii CRM, Redtail are un preț (la 99 USD pe lună) pe bază de date și nu pe utilizator, ceea ce îi permite să se extindă în practici de consultanță financiară de dimensiuni medii spre mari. Soluția vine de asemenea echipată cu generarea de rapoarte despre clienți pentru colectarea informațiilor personale și ale contului și vine cu migrații gratuite ale bazelor de date pentru cei care se mută dintr-o soluție desktop.
Junxure
Junxure a fost dezvoltat de consilieri financiari (creatorul Greg Friedman este el însuși consilier) și a devenit printre cele mai premiate soluții CRM pentru consilieri. Cu o cotă de aproximativ 20% din piață, Junxure a fost întotdeauna o soluție populară „la fața premisei” pentru firmele mijlocii bine consacrate. Dar mai recent, opțiunea sa bazată pe cloud a făcut-o accesibilă firmelor de consultanță financiară de orice dimensiune - deși taxele lunare sunt în general mai mari decât concurenții săi. Prețurile variază de la 44 USD pe utilizator pe lună până la 700 USD pe lună pentru produsul său premium, care bazează prețul pe AUM și nu utilizatorii sau bazele de date.
Envestnet / Tamarac
Envestnet este un lider cunoscut în spațiul de consultanță financiară cu o gamă largă de produse și servicii, dar Tamarac® CRM a devenit un instrument din ce în ce mai popular pentru consilierii care doresc să-și dezvolte relațiile cu clienții. Platforma este construită pe baza platformei Microsoft Dynamics CRM de încredere, are un număr tot mai mare de funcții și oferă o integrare extinsă pentru a ajuta consilierii să facă munca personală și să se conecteze cu clienții lor. Prețurile sunt furnizate numai după ce o demo este solicitată pe site-ul lor web.
Linia de jos
Soluțiile CRM au devenit un instrument de neprețuit pentru consilierii financiari, deoarece se încălzește concurența robo-consilierilor. În ultimii câțiva ani, mai multe companii au lansat soluții care vizează consilieri financiari cu seturi de funcții extinse și integrare profundă cu alte instrumente tehnologice. Cei care caută ajutor în alegerea soluției potrivite pentru afacerea lor pot dori să verifice servicii precum ActiFi sau să ia în considerare angajarea unui consultant tehnic pentru a ajuta la procesul de luare a deciziilor. Mulți furnizori CRM vor oferi demo-uri gratuite pe site-urile lor web și nu strică niciodată să-i întrebi pe colegii tăi consilieri ce soluții preferă să folosească la propria lor practică. (Pentru mai multe, consultați: 10 Cele mai bune instrumente pentru consilieri financiari .)
