Ce este un consilier al fondurilor mutuale încorporate?
Consilierul pentru fonduri mutuale încadrate este o desemnare profesională pentru consilierii fondurilor reciproce. Acesta este acordat de Colegiul pentru Planificare Financiară profesioniștilor din domeniul serviciilor financiare care finalizează un program de studiu și susțin un examen care acoperă subiecte ale fondului mutual.
Înțelegerea consilierului cu fonduri mutuale încorporate
Solicitanții care trec cu succes programul câștigă dreptul de a utiliza desemnarea consilierului pentru fondul mutual, cu numele lor timp de doi ani, ceea ce poate îmbunătăți oportunitățile de muncă, reputația profesională și plata. Profesioniștii consiliați ai fondurilor mutuale încadrați trebuie să finalizeze 16 ore de educație continuă în fiecare an și să plătească o taxă nominală pentru a continua să folosească desemnarea.
Programul de consiliere pentru fonduri mutuale charter a fost dezvoltat împreună cu Institutul Companiei de Investiții și este singura desemnare a fondului mutual recunoscut în industria serviciilor financiare. Programul de studiu care urmează să devină un consilier al fondurilor mutuale conventionale acoperă tipuri și caracteristici de fonduri deschise și închise, alte produse de investiții ambalate, risc și rentabilitate, alocarea activelor, selectarea unui fond mutual pentru un client, planificarea pensiei și conduita profesională. Programul de consiliere pentru fonduri mutuale încredințate este singurul certificat de fonduri mutuale recunoscut în industrie.
De ce să angajezi un consilier al fondurilor mutuale încorporate?
Consilierii cu fonduri mutuale încredințate ajută clienții să selecteze fonduri mutuale, care cresc în număr în fiecare zi. Cursul de consilier pentru fonduri mutuale încadrate subliniază modul de evaluare a fondurilor mutuale și modul de utilizare a informațiilor pentru a face recomandări clienților. Un consilier acreditat ar trebui să poată revizui întregul portofoliu de investiții și să ofere sugestii.
Colegiul pentru Planificare Financiară deține Consilierul Fondului Mutual Chartered desemnat la standarde stricte de conduită profesională. În cazul în care un titular al unui statut nu respectă aceste standarde, acesta poate fi raportat la Colegiul pentru Planificare Financiară și s-ar putea confrunta cu acțiuni disciplinare. Colegiul pentru Planificare Financiară publică o listă online de consilieri care și-au suspendat sau revocat desemnarea.
Colegiul pentru planificare financiară
Colegiul pentru Planificare Financiară este brațul educațional al Asociației de Planificare Financiară, o organizație de conducere și advocacy cu sediul în Denver. A fost fondată în 1972 și a absolvit prima clasă un an mai târziu.
Misiunea colegiului este să fie furnizorul de educație la alegere pentru adulții care lucrează în industria serviciilor financiare, permițând învățarea studenților prin programe de educație avansată și servicii de asistență de calitate.
Asociația de planificare financiară a fost creată în anul 2000, prin fuziunea Institutului Planificatorilor Financiari Certificați și a Asociației Internaționale pentru Planificare Financiară. Scopul său principal este să fie comunitatea care favorizează valoarea planificării financiare și avansează practica și profesia planificării financiare. Acesta este guvernat de un consiliu de administrație voluntar și publică un jurnal revizuit de la egal la egal, Journal of Financial Planning .
