Acadian Asset Management, cu sediul în Boston, este o firmă internațională de management al investițiilor cu filiale din Singapore, Sydney, Tokyo și Londra. Firma își propune să fie cea mai apreciată resursă a clienților lor pentru intuiție și succes. Acadian folosește informații fundamentale pentru a identifica oportunitățile de investiții. Aceste decizii se bazează pe dovezi empirice cu procese repetabile și transparente utilizate.
Prezentarea generală a companiei
Predecesorul firmei, Acadian Financial Research, a fost fondată în 1977 de Gary Bergstrom. Acesta a conceput și implementat prima strategie internațională de potrivire a indexului din lume sub auspiciile State Street Corporation (STT). Zece ani mai târziu, însă, Acadian Financial Research a părăsit State Street și a început să gestioneze activele direct.
Astăzi, Acadian Asset Management funcționează ca o firmă internațională și internațională de investiții în acțiuni, mai boutique decât atotcuprinzător. Se concentrează cel mai mult pe cercetări grele, asistență personalizată în portofoliu și strategii lungi / scurte. Acadian Asset Management folosește atât analiza fundamentală cât și cantitativă și gestionează portofoliile lor cu ridicare de stocuri de sus în jos și de jos în sus.
Este ușor de remarcat accentul cantitativ cu Acadian Asset Management. Compania se laudă în mod deschis cu „abordarea sa științifică a inovării” și cu privire la modul în care investițiile responsabile sunt încorporate în abordarea lor de investiții. O echipă de cercetare internă creează cercetări interne care lucrează cu sistemul Acadian.
Filozofic, Acadian Asset Management respinge ipoteza eficientă a pieței și este poziționat ferm în școala activă a managementului investițiilor. Bazele sale fundamentale sunt concepute pentru a exploata „greșeli” pe piețele de valori mobiliare, în special la nivel global, unde piețele sunt adesea mult mai puțin dezvoltate decât în Statele Unite. Aspectul unic al sistemului Acadian este dedicația sa către algoritmi, care reduce reducerea alunecărilor și reduce costurile tranzacției și alte comisioane de consultanță.
Personalul Executiv și echipa de investiții
Personalul executiv al Acadian Asset Management este bine înrădăcinat. Mai mulți dintre ofițerii de rang înalt, inclusiv co-șef executiv (CEO) și co-șef de investiții (co-CIO) John Chisholm au lucrat la companie de mai bine de două decenii. Acadian este condus de o echipă cu aproape 200 de ani de mandat combinat la firmă.
Echipa cu Chisholm în calitate de co-CEO este Ross Dowd, care a fost anterior șeful grupului global de clienți Acadian. Există alți nouă membri ai comitetului executiv. Brendan O. Bradley, care este co-CIO, deține un doctorat. în matematică aplicată și diplomă de licență în fizică. Înainte de a intra în Acadian Asset Management în 2004, Bradley a fost vicepreședinte la Upstream Technologies. Laurent de Greef conduce soluțiile clienților Acadian și grupul de strategii de produse. De asemenea, este fost profesor de finanțe.
Celălalt membru critic al echipei de investiții este Malcolm P. Baker, profesor de finanțe la Harvard, cu un doctorat. de la Harvard, masterat în filozofie de la Cambridge și licențiat din Brown. Baker este director de program la Biroul Național de Cercetări Economice și este responsabil de formularea agendei de cercetare a investițiilor pentru Acadian.
Clase și produse de active
Echipa de investiții a lui Acadian îi place să-și evalueze „factorii agregati”, pe care îi descrie ca variabile susținute de observații specifice dintr-o serie de discipline, incluzând analize statistice, informații fundamentale în echitate, științe economice și finanțe comportamentale. Fiecare factor, odată analizat, este clasificat într-una din cele patru categorii cheie de active: valoare, calitate, creștere și tehnică.
La 30 iunie 2017, Acadian Asset Management și afiliații săi gestionau peste 86, 5 miliarde de dolari pentru clienții săi, majoritatea administrând fonduri de pensii, dotări, fundații și alte instituții mari.
Clasele de active primare pentru fondurile Acadian sunt capitalurile piețelor emergente, capitalul global non-american, capitalul regional și plafoanele mici. Fondurile oferă, de asemenea, așa-numitele produse „concentrate” pentru clienții care doresc un nivel mai ridicat de rentabilitate în exces și un accent pe riscul absolut și rentabilități ajustate la risc ridicat - monitorizate în mod normal prin raporturile Sharpe.
