- CEO al Appleby Retirement Consulting Inc., o firmă care oferă instrumente și resurse IRA pentru profesioniști financiari, fiscali și juridici. Instruire oferită, inclusiv cursuri aprobate CE, pentru mii de consilieri financiari, CPA, avocați și alți profesioniști financiari / fiscali / legali din regulile și reglementările care reglementează IRA, SEP IRAs, IRA SIMPLE și planuri calificate sponsorizate de angajatori Autor de autor, au publicat mai multe cărți despre conturile de pensionare, inclusiv Roth IRA Book Book, publicate de Aspen Publishers; Ghidul consilierului pentru planurile de pensionare pentru întreprinderile mici, publicat de AICPA; și Referință rapidă la IRA, publicată de Aspen Publishers
Experienţă
Denise Appleby are o experiență de peste 17 ani în domeniul planurilor de pensionare. Aceasta include instruire și consultare tehnică pentru profesioniștii financiari. Este creatoarea și CEO-ul www.retirementdictionary.com, care este un site web gratuit pentru consumatori care conține o mulțime de informații despre regulile și reglementările conturilor de pensionare. Denise a apărut pe „Știri de afaceri”, rețeaua de afaceri Fox și pe numeroase emisiuni radio. Informațiile sale despre conturile de pensionare au fost citate în Wall Street Journal, Investitor Business Daily, CBS Marketwatch's Retirement Weekly și alte publicații financiare.
Ea a scris peste 500 de articole despre regulile și reglementările care reglementează IRA și planurile de pensionare sponsorizate de angajatori. De asemenea, are co-autor de cărți despre conturile de pensionare.
Educaţie
Denise a primit diploma de licență de la Rutgers University.
Denumirile sale profesionale includ: Administrator de pensii acreditat (APA), Profesionist certificat de servicii IRA (CISP), Specialist în planuri de pensionare autorizat (CRPS), Profesionist certificat de pensii (CRSP), Consilier certificat de pensionare (CRC)
Citat de la Denise Appleby
"Scopul meu este să abilizez consilierii cu educația și instrumentele de care au nevoie, pentru a ajuta la protejarea contului de economii de pensionare a consumatorilor de eroziunea care poate fi cauzată de greșelile de conformitate. Îmi place acest lucru și iau o imensă plăcere în numeroasele povești de succes care rezultă din munca mea."
