Goldman Sachs Group Inc. (GS), care și-a crescut familia ETF la 21 ETF-uri în ultimii patru ani, își dublează obiectivul de a deveni un jucător de top zece pe piață. Această acțiune necesită ca Wall Street Bank să ajungă la rivali, inclusiv JPMorgan Chase & Co. (JPM) și Charles Schwab Corp. (SCHW), de asemenea întârziați în industrie, care sunt acum la numărul zece și la numărul cinci din industrie, respectiv., pe o poveste detaliată a lui Barron.
Această inițiativă explică achiziția recentă de către Goldman de 33 de miliarde de dolari de active de la Standard & Poor's Investment Advisory Services. SPIAS, un creator de portofolii de model, oferă portofolii construite cu ETF-uri și fonduri mutuale, un model care câștigă rapid tracțiunea în rândul consilierilor financiari. Mega-acordul recent al lui Goldman va permite gigantului serviciilor financiare să urmărească după o creștere a pieței de active de 360 de miliarde de dolari, legată de portofoliile modelului.
Cumpărături SPIAS Goldman
- 1, 5 miliarde de dolari brațul de administrare a activelor adaugă încă 33 de miliarde de dolari Goldman, la numărul 17 din spațiul ETF, încearcă să spargă afaceri de top 10SPIAS, oferind portofolii de model, din ce în ce mai populare în rândul consilierilor financiari.
Model de portofoliu în spațiul vizibil dublându-se în trei ani
Afacerea SPIAS va adăuga o altă linie de servicii și încă 33 de miliarde de dolari, la activele administrate de Goldman Sachs Asset Management, în valoare de 1, 5 trilioane de dolari. În prezent, Goldman ocupă numărul 17 din punct de vedere al mărimii din industrie și se străduiește să se despartă în cifrele unice, după Michael Crinieri, șeful strategiei Goldman de la Goldman.
SPIAS ar trebui să-i ofere lui Goldman un avantaj într-un spațiu ETF din ce în ce mai aglomerat și competitiv, unde emitenții au fost cântăriți prin reducerea intensă a comisioanelor, deoarece încearcă să câștige peste activele investitorilor. Modelul spațiului de portofoliu ar trebui să continue în plină expansiune, deoarece consilierii se îndepărtează de construirea portofoliului și, în schimb, își văd timpul utilizat mai eficient la servicii precum coaching, planificare imobiliară și orientare fiscală, potrivit lui Barron. Adoptarea portofoliilor de model a fost, de asemenea, determinată de schimbări mai largi în materie de reglementare și industrie, care fac externalizarea mai atractivă și ar trebui să faciliteze diferențierea cumpărătorilor în funcție de titlurile de fonduri și de preț, în raport.
„Piața s-ar putea dubla în următorii trei ani”, a spus Crinieri.
Goldman afirmă că SPIAS are avantajul unei palmares de succes și a unui plasament atractiv pe platformele tehnologice folosite deja de mulți consilieri. Unitatea globală S&P de 33 de miliarde de dolari pe care o achiziționează banca gestionează, de asemenea, portofolii de capitaluri proprii bazate pe reguli.
Portofoliul modelului SPIAS folosește o structură de arhitectură deschisă, care permite includerea ETFS de la alte firme în portofolii și care percepe o taxă de „suprapunere” pentru serviciile sale, de obicei în jur de 0, 15%. Goldman își va lărgi ofertele prin adăugarea propriilor portofolii de model folosind Goldman Sachs ETFS, care nu va percepe comisioane. În schimb, banca va genera venituri din comisioanele de administrare ale ETF-urilor subiacente.
Inainta
În timp ce majoritatea ETF-urilor actuale Goldman sunt fonduri de capitaluri proprii, Crinieri spune că firma intenționează să se extindă în mai multe clase de active și categorii de produse. La începutul acestei luni, Goldman a lansat cinci noi ETF-uri în parteneriat cu Motif Investing Inc., care se bazează pe învățarea mașinii. Banca se numără printre cei care încearcă să revoluționeze investițiile în tehnologie, temându-și noile ETF-uri tehnologice bazate pe AI pentru a se concentra pe industrii precum date, finanțe și fabricație.
