- Firma: Haddon Wealth Management, LLCJob Titlu: Managing PartnerCertifications: CFP
Experienţă
Greg oferă sfaturi clienților săi în diverse probleme financiare; în special, furnizează administrare a investițiilor și planificare financiară și imobiliară completă, pe bază de consultanță cu taxă (fără comision). Elementul de planificare include adesea: un plan combinat de investiții și pensionare, împreună cu o analiză a fluxurilor de numerar de la an la an, planificarea imobiliara de minimizare a impozitelor, analiza deciziilor de securitate socială, planificarea educației și multe altele.
Nativ din sudul New Jersey, Greg și-a început cariera de consultanță financiară în 1991, când a început ca consilier la CIGNA Financial Advisors, în care a lucrat cu persoane cu valoare netă mare, în primul rând proprietarii de întreprinderi mici, în dezvoltarea planificării lor financiare, planificarea imobiliară, planificarea succesiunii afacerilor și gestionarea investițiilor. În timp ce Greg a primit o pregătire excelentă în diverse discipline financiare, reprezentarea unei companii de asigurări a creat o frustrare, deoarece răspunsul la majoritatea problemelor a fost o poliță de asigurare!
În 1995, și pentru aproape următorii 20 de ani, Greg a lucrat pentru firme majore de administrare a activelor și a averii, lucrând pentru First Union (acum Wells Fargo), BNY Mellon și PNC Wealth Management, unde - în ultimii șapte ani - a fost un vicepreședinte și consilier senior pentru investiții. În acești ani, Greg a sfătuit clienții cu o valoare netă de 1.000.000 USD până la peste 100.000.000 USD pe o bază generală de gestionare a averii. În această perioadă a acumulat o experiență neprețuită, în special în gestionarea investițiilor, gestionând sume mari de bani în diverse vehicule de investiții, inclusiv acțiuni individuale, obligațiuni, fonduri mutuale, ETF-uri, precum și active alternative, precum fonduri speculative și futures gestionate. Ocazional, opțiunile au fost utilizate pentru a oferi venituri suplimentare sau pentru a oferi un plan strategic în jurul unui activ specific.
Între timp, Greg a dezvoltat un sens acut de a gestiona activele într-un mod eficient din punct de vedere fiscal, indiferent dacă aceasta a însemnat reducerea impozitelor pe venit, evitarea impozitului pe câștigurile de capital sau crearea unui plan imobiliar care să ajute clienții să evite impozitele inutile. De-a lungul carierei sale, Greg a lucrat și a dezvoltat planificarea imobiliară de ultimă generație, planificarea pensionării și managementul încrederii - uneori a funcționat atât ca administrator de încredere, cât și ca agent de investiții de încredere. În 2003, Greg a obținut desemnarea Planificatorului Financiar Certificat (CFP).
Odată cu trecerea anilor, însă, Greg s-a arătat frustrat de marile firme fracturate de a oferi sfaturi clienților și de comisioanele în continuă creștere. Clienții au început să împărtășească aceeași frustrare. În ultimii ani, Greg a început să își formuleze viziunea de a începe o firmă privată de consultanță pentru avere, iar în 2015 s-a născut Haddon Wealth Management, LLC.
Renunțare la răspundere: Haddon Wealth Management, LLC este consilier pentru investiții înregistrat. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web www.haddonwealthmgt.com pentru informații suplimentare privind practicile noastre de afaceri.
Educaţie
Greg a primit BS în administrația de afaceri de la West Virginia University.
Citat de la Gregory Hart
„Gregory M. Hart, CFP® este fondatorul și directorul companiei Haddon Wealth Management, LLC, o firmă de consultanță pentru investiții înregistrată care oferă o gestionare completă a bogăției pentru clienții la nivel național.”
