Investiția în agricultură poate părea o mișcare strategică bună. La urma urmei, indiferent dacă economia generală este în recesiune sau în plină expansiune, oamenii mai trebuie să mănânce. Din această cauză, mulți investitori consideră că investițiile în agricultură și agricultură nu sunt probabile în recesiune. În plus, pe măsură ce populația lumii crește, agricultura va juca un rol din ce în ce mai important în susținerea societăților globale. (Pentru mai multe, citiți: O primă pentru investiții în agricultură .)
Acestea fiind spuse, achiziționarea unei ferme nu este o strategie fezabilă pentru investitorul mediu. Cumpărarea unei ferme poate necesita un angajament de capital mare, iar timpul și costurile de exploatare sau de închiriere a unei ferme sunt adesea substanțiale. Din fericire, investitorii au multe alte mijloace pentru a câștiga expunerea în sectorul dincolo de scufundarea de bani într-o fermă.
REIT-uri la fermă
Cel mai apropiat pe care un investitor îl poate ajunge să dețină o fermă fără să o facă, este investind într-un trust de investiții imobiliare centrat pe agricultură (REIT). Unele exemple includ Farmland Partners Inc. (FPI) și Gladstone Land Corporation (LAND).
Aceste REIT-uri cumpără de obicei terenuri agricole și apoi le închiriază fermierilor. REIT-urile agricole oferă multe avantaje. În primul rând, acestea oferă mult mai multă diversificare decât achiziționarea unei singure ferme, deoarece permit unui investitor să aibă interese în mai multe ferme dintr-o arie geografică largă. REIT-urile agricole oferă, de asemenea, o lichiditate mai mare decât cea care deține terenuri agricole fizice, deoarece acțiunile din majoritatea acestor REIT-uri pot fi vândute rapid la burse. Și REIT-urile pentru terenuri agricole scad, de asemenea, valoarea capitalului necesar pentru a investi în terenurile agricole, deoarece o investiție minimă este doar prețul unei acțiuni REIT.
Equities
De asemenea, investitorii au acces la o gamă largă de companii tranzacționate public care operează în sectorul agricol. Aceste companii variază de la cele care cresc direct și produc culturi până la cele care lucrează într-o varietate de industrii care sprijină fermierii.
O oportunitate potențială de investiții este în firmele care plantează, cresc și recoltează culturile. Multe dintre aceste firme se angajează, de asemenea, în activități de sprijin precum distribuția, procesarea și ambalarea. Din păcate, există un număr limitat de firme de producție de culturi tranzacționate public, care includ Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) și Cresud (CRESY).
De asemenea, investitorii pot cumpăra acțiuni într-o varietate de industrii care sprijină agricultura. Trei dintre cele mai mari industrii sunt companii care vând îngrășăminte și semințe, producători de echipamente agricole și distribuitori și procesatori de culturi.
- Îngrășământ și semințe . Multe firme sunt implicate în producția și vânzarea de îngrășăminte și semințe, iar investitorii vor dori să stabilească cât din veniturile fiecărei firme sunt efectiv derivate din agricultură, deoarece unele furnizează și o serie de alte sectoare. Printre companiile de tranzacționare publică care vând îngrășăminte și / sau semințe se numără Potash Corporation din Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) și Agrium Inc. (AGU). Echipamente. Agricultura este o activitate intensivă în echipament, astfel încât investitorii pot câștiga expunerea la sector investind în producătorii de echipamente cu accent agricol. Două firme puternic implicate în utilaje agricole sunt Deere & Co. (DE) și AGCO Corp. (AGCO). Distribuție și procesare . Multe companii furnizează infrastructura care mută culturile de la fermă la magazinul local. Printre cele care transportă, prelucrează și distribuie culturile se numără Archer Daniels Midland Co. (ADM) și Bunge Limited (BG). Ca și în cazul producătorilor de echipamente, unii dintre acești distribuitori obțin doar o parte din veniturile lor din activitățile legate de agricultură.
ETF-uri
Fondurile tranzacționate pe bursă (FET) sunt un instrument bun pentru investitori să obțină o expunere diversificată la sectorul agricol. Market Vectors Agribusiness ETF (MOO), de exemplu, oferă acces la un set diversificat de afaceri, investind în companii care obțin cel puțin 50% din veniturile lor din agricultură. Un alt ETF cu expunere la agricultură și agricultură este Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (Pentru mai multe, citiți: Top 3 ETF-uri agricole .) Ca și investiția în orice tip de ETF, investitorii ar trebui să ia în considerare cu atenție comisioanele de administrare ale fiecărui ETF și performanța indicelui pe care îl urmărește fondul.
Fonduri comune
Există, de asemenea, fonduri reciproce care investesc în agricultură și industrie agricolă. Dacă acest lucru pare atrăgător, mai întâi ar trebui să stabiliți dacă fondul investește în firme din agricultură sau investește în mărfuri. De asemenea, rețineți că multe dintre aceste fonduri sunt expuse în alte sectoare împreună cu agricultura. Așadar, dacă sunteți mai interesat să faceți o investiție în agricultură pură sau agricultură, este mai probabil să mergeți cu alte tipuri de clase de active.
Atunci când investesc în fonduri mutuale, investitorii trebuie să ia în considerare taxele și performanțele anterioare și să le compare cu cele ale ETF-urilor, de exemplu. Fondurile reciproce cu expunere la firme agricole sau mărfuri includ Fondul de stocuri de mărfuri globale Fidelity (FFGCX) și infrastructura globală CI, lemn și agroalimentare (INNAX).
Mărfuri
Investitorii mai speculanți ar putea fi intrigați de ideea de a investi direct în mărfuri, în speranța de a profita de schimbările de preț pe piață. În timp ce puteți obține expunere la mărfuri doar achiziționând contracte futures, există, de asemenea, o serie de ETF-uri și note tranzacționate la schimb (ETN-uri) care oferă acces mai divers la mărfuri.
În timp ce unele ETF-uri și ETN-uri oferă investitorilor expunere la o marfă specifică (precum porumb (CORN), animale (COW), cafea (JO), cereale (GRU), cacao (NIB) și zahăr (SGG)), altele oferă un coș de mărfuri. Ca un exemplu din urmă, Invesco DB Agriculture ETF (DBA) investește în contracte de porumb, grâu, soia și contracte futures cu zahăr. Există, de asemenea, iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), care investește în contracte de porumb, grâu, soia, zahăr, cafea și bumbac și contracte la Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), care investește într-un coș de 20 de futuri de mărfuri agricole. contracte.
Linia de jos
Investitorii care doresc să investească în sectorul agricol au o mulțime de alternative la achiziționarea efectivă a unei ferme. Investitorii care speră să reproducă cel mai îndeaproape randamentul terenurilor agricole proprietate pot achiziționa un REIT de teren agricol. Pentru cei care caută o expunere mai largă la sectorul agricol, realizarea de investiții în capitaluri în producătorii de culturi, sprijinirea firmelor sau FET ar putea fi cea mai bună opțiune a lor. Iar cei care doresc să profite de modificările de preț ale mărfurilor agricole au la dispoziție o serie de contracte futures, ETF-uri și ETN-uri. Cu toate aceste opțiuni, investitorii ar trebui să poată găsi un vehicul și o strategie de investiții care să se potrivească nevoilor lor.
