- Firma: Sullivan Financial Planning, LLC Titlul lucrării: OwnerCertifications: CFP®
Experienţă
Kristi Sullivan ajută oamenii să obțină securitatea financiară din 1996.
După ce a absolvit un BS în afaceri de la Universitatea de Stat din Colorado, Kristi a lucrat pentru Great-West Life în departamentul de beneficii pentru angajați timp de trei ani. Această experiență i-a oferit un fundal puternic în planurile de pensionare ale angajatorilor, în conturile de beneficii flexibile și în planurile medicale de grup.
Plecarea la Fidelity Investments în 1998 i-a oferit Kristi șansa de a afla mai multe despre planificarea financiară la nivel personal. În cei nouă ani petrecuți la Fidelity, îndatoririle sale au inclus operații, conformitate, planificare financiară și predarea cursurilor de investiții.
Sullivan Financial Planning, LLC a fost înființat în 2007 cu scopul de a oferi clienților exact tipul de ajutor de care aveau nevoie, fără presiunea cotelor corporative sau a numărului de vânzări care să conducă recomandările.
Kristi deține desemnarea Planificatorului Financiar Certificat ™, precum și licențele de asigurare de viață Seria 65 și Colorado și Asigurări de Sănătate. Este membru al Asociației Planificării Financiare, Alianței Femeilor Profesionale, al Consiliului de Planificare a Imobilului pentru Femei și al Denver Alumnae din Chi Omega.
Este mândră că a fost un vorbitor voluntar pentru Fundația non-profit Evelyn Brust. În calitate de purtător de cuvânt al Fundației Brust, ea a prezentat despre realizarea securității financiare la bibliotecile publice în scopul de a oferi publicului larg o educație fără un nivel de vânzări.
Educaţie
Kristi a primit BS în afaceri de la Universitatea de Stat din Colorado.
Citat de la Kristi Sullivan
„Cu experiența și educația sa ca desemnat al Planificatorului Financiar Certificat ™, Kristi Sullivan va colabora cu clienții să își alăture puzzle-ul financiar unic.”
