Rafinatorul american Marathon Petroleum Corp. (MPC), cumpără Andeavour (ANDV) rival, cotat la NYSE, pentru mai mult de 20 de miliarde de dolari, a declarat Marathon astăzi într-un comunicat de presă. (A se vedea, de asemenea, 9 Stocuri Energetice Prevăzute pentru Reduceri Mari în timp ce Creșterea Petrolului .)
Fuziunea pentru a crea cea mai mare rafinare de petrol din SUA
Acordul care combină a treia și a patra cea mai mare rafinare independentă din SUA va crea cea mai mare companie de rafinare, comercializare și midstream din SUA Ca parte a ofertei, acționarii Andeavour din San Antonio, Texas, pot opta pentru 1, 87 acțiuni ale companiei Findlay, Marathon Petroleum, din Ohio, sau 152, 27 USD în numerar, o primă de 24, 4 la sută față de prețul de închidere al Andeavor pe 27 aprilie, potrivit comunicatului. În cazul în care acționarii optează pentru acțiuni, este de așteptat să beneficieze de contravaloarea impozitelor. Este de așteptat ca acționarii existenți ai Marathon și Andeavour să dețină aproximativ 66%, respectiv 34% din entitatea combinată.
Marathon se așteaptă să beneficieze de sinergii estimate la peste un miliard de dolari în costuri tangibile și integrare operațională. În primii trei ani, Marathon se așteaptă să genereze mai mult de 1 miliard de dolari în numerar incremental după acord. Marathon a declarat că a aprobat un program incremental de răscumpărare a acțiunilor de 5 miliarde de dolari în ceea ce privește puterea acestor numere proiectate.
Entitatea combinată va avea capacitatea de a procesa aproximativ 3, 1 milioane de barili pe zi, relatează Reuters. Acesta va fi susținut de o rețea comună de stații de vânzare cu amănuntul, petrol, gaze naturale și conducte de produse rafinate.
Compania comună va avea cea mai mare capacitate de rafinare a petrolului din SUA și va depăși, de asemenea, Valero Energy Corp. (VLO), cotată de NYSE. Dispersia geografică va favoriza acordul dintr-o perspectivă de reglementare, deoarece Marathon este concentrat în sud-vestul și coasta Golfului și rafinăriile și conductele Andeavour sunt situate în vestul SUA
Greg Goff, actualul președinte și directorul executiv al Andeavor, se va alătura Marathon Petroleum în calitate de vicepreședinte executiv. Șeful executiv al Marathon Petrolului, Gary Heminger, este de așteptat să conducă entitatea combinată.
Marathon intenționează să păstreze strategiile actuale de alocare a capitalului, precum și creșterea dividendelor.
Acordul urmează să se încheie în a doua jumătate a acestui an.
Începând de vineri, Andeavour avea o capitalizare de piață de 19, 15 miliarde de dolari și s-a închis la 122, 38 dolari pe acțiune, cu mai mult de 2%.
În prezent, Marathon este cel de-al treilea cel mai mare rafinator independent american, cu o capacitate de piață de 39.34B. Acțiunile sale s-au închis la prețul de 81, 43 dolari de vineri, în scădere cu 1, 81 la sută față de închiderea zilei precedente. (A se vedea, de asemenea, stocurile de rafinare a petrolului ar putea atinge noi maxime în 2018. )
De asemenea, Marathon a lansat câștigurile trimestriale de 37 de milioane de dolari de 8 centi pe acțiune diluată. Venitul din operațiuni a fost de 440 de milioane de dolari, potrivit unei declarații postate pe site-ul său web în această dimineață.
