Prima dvs. întâlnire în persoană cu un potențial client este importantă, deoarece este locul în care vă prezentați și capacitatea dvs. de a satisface nevoile clienților dumneavoastră. Dar impresia unui potențial client trebuie să se întâmple înainte de prima strângere de mână. De fapt, există mai mulți pași pe care îi puteți face pentru a arăta cea mai bună față a unui client chiar înainte de a vă întâlni în persoană.
Cheie de luat cu cheie
- Primele impresii contează - deci fiți pregătiți, organizați, prietenoși, la timp și îmbrăcați pentru a impresiona. Căutați clientul înainte de timp, astfel încât să fiți cel mai bine poziționat pentru a vă conecta cu ei la nivel personal. Nu uitați să arătați clientului care sunteți la fel de bine - că sunteți cu experiență, profesioniști și pregătiți să vă ajutați să le satisfaceți nevoile. Asigurați-vă că este ușor pentru ei să vă ajute, prin mai multe opțiuni de comunicare, astfel încât să poată folosi orice le este cel mai confortabil.
Faceți-vă cercetarea
Înainte de a avea loc prima întâlnire, este de datoria ta să faci cercetări asupra potențialului client. Află ce îi pasă cel mai mult acestei persoane. Ce caută în ceea ce privește planificarea financiară și imobiliară? De asemenea, care sunt hobby-urile, interesele și visele lor pentru viitor? Toate acestea pot intra în joc atunci când discutați despre opțiunile de planificare financiară. De asemenea, va arăta că vă pasă de individ ca persoană și sunteți curioși de obiectivele lor - nu numai ca client, ci și ca cineva care caută o viață împlinitoare și un viitor financiar sigur.
S-ar putea să poți citi despre clientul tău și interesele acestora pe diferitele platforme de socializare online. De asemenea, ar trebui să faceți unele cercetări cu privire la locul de muncă al individului, consultând site-ul companiei. În cazul în care un client lucrează vă poate spune multe despre tipul de presiuni pe care le poate suferi individul și despre modul în care privesc piața. De asemenea, vă poate arăta care pot fi unele dintre preocupările lor cu privire la activitatea în care lucrează.
Arată-ți profesionalismul
După ce ai avut o conversație telefonică inițială cu clientul tău, nu poate fi rău să le trimiți o scrisoare sau un e-mail scris personal, care să exprime că ți-a plăcut să vorbești cu ei și că aștepți cu nerăbdare să îi întâlnești în persoană pentru a discuta financiar viitor și obiective. De asemenea, ar trebui să le trimiteți cartea de vizită și să furnizați toate informațiile dvs. de contact, în cazul în care vor să vă ajungă înainte de prima întâlnire. Trimiterea propriului bio sau curriculum vitae către un potențial client este, de asemenea, un plus, deoarece permite clientului să afle mai multe despre tine și calificările tale și să vezi că ești o persoană care și-a construit o carieră, la fel ca acestea.
De asemenea, este o idee bună să trimiteți tuturor clienților potențiali un chestionar financiar pentru a fi completat, pe care îl pot reveni pentru examinare înainte de ședința inițială. După examinarea chestionarului, veți fi mai bine pregătiți pentru a vorbi despre modul în care clientul poate dori să avanseze în ceea ce privește plasarea activelor și administrarea proprietății. Alte documente pe care poate doriți să le solicitați clientului la prima ședință sunt declarațiile fiscale și extrasele de cont. Și fii pregătit să răspunzi la întrebări. Analizând răspunsurile clientului la chestionarul financiar, ar trebui să puteți prevedea care pot fi unele dintre întrebările sale pentru dvs.
Faceți-vă ușor să vă găsiți
Înainte de prima întâlnire, verificați dublu cu clientul pentru a vă asigura că aceștia știu exact unde le întâlniți, fie că este la birourile dvs. sau la o altă locație. Oferiți clientului instrucțiuni și o hartă, astfel încât există șanse mici să se piardă. De asemenea, este o idee bună să le oferiți un apel cu o zi înainte de ședință, pentru a le aminti de ora și locul în care are loc întâlnirea și pentru a afla dacă au alte întrebări pentru dvs. înainte de întâlnire. Nu uitați să vă exprimați că așteptați cu nerăbdare să le întâlniți și anunțați-i că sunteți siguri că veți putea satisface nevoile lor de planificare financiară.
Pregătiți-vă pentru primele impresii
Linia de jos
Primele impresii contează și de aceea trebuie să vă pregătiți pentru prima întâlnire cu un client. Faceți cunoștință cât puteți despre un potențial client înainte de a-i întâlni și le veți lăsa cu încrederea că sunteți persoana potrivită pentru a răspunde la întrebările lor și pentru a-și atinge obiectivele financiare.
