- Firma: Roosevelt Investment Group, Inc. Titlu principal: Managing PartnerCertifications: CFP® și CFA
Experienţă
Rick Konrad a co-fondat Blueprint Financial în 2001 și, de asemenea, a fondat Value Architects Asset Management. Înainte de aceasta, a fost directorul de cercetare pentru Ryan Beck & Co. El are o experiență vastă în managementul investițiilor, fiind partener în Lincluden Management, un manager canadian de active private cu peste 7 miliarde de dolari în administrare, precum și în Scepter Investment Consilier în Toronto, unde a fost responsabil pentru un mandat de 2 miliarde de dolari SUA.
Este absolvent al Universității din Vestul Ontario din Canada și a primit MSF-ul de la Universitatea Northeastern. A primit statutul său de CFA în 1988, desemnarea CFP® în 2004 și a finalizat Programul executiv al școlii de afaceri Harvard pentru investiții comportamentale.
Rick este membru al comitetului de investiții al Universității din Western Ontario din 2008, precum și membru al consiliului său de guvernare. De asemenea, a servit în Consiliul consultativ al acționarilor pentru Sallie Mae, principalul furnizor național de împrumuturi pentru studenți, unde a fost implicat în inițierea schimbărilor în raportarea financiară și securitizare, precum și o schimbare în managementul superior al companiei. În timpul liber, Rick este instructor adjunct al planificării pensiilor la New York.
Educaţie
Rick a primit licența în biofizică de la Universitatea din Vestul Ontario și MS în finanțe de la Universitatea Northeastern.
Citat de la Rick Konrad
„Cu peste 40 de ani de experiență și ca partener fondator al Blueprint Financial Planning, LLC, Rick Konrad se angajează să ofere clienților săi consultanță pentru planificarea investițiilor și a pensiilor.”
