Vrei să știi ce pariază cei mai buni manageri de bani în aceste zile? Puteți, datorită cerințelor Comisiei Securities and Exchange (SEC), pe care investitorii profesioniști mari le raportează periodic la participațiile lor. În timp ce o alegere a consensului - chiar și dintre cele mai bune și mai strălucitoare - nu garantează succesul care bate piața, însă vine cu câteva avantaje.
Pentru unul, investitorii mari ca aceștia tind să investească pe termen lung, adesea realizând potențial în companii pe care alții nu reușesc să le vadă. Un stoc cu un procent ridicat de proprietate instituțională tinde să reflecte o cercetare profesională intensă.
Deși nu există o metodă sau o formulă nepricepută pentru a decide cine sunt cei mai buni manageri de bani, voturile sub formă de dolari pentru investitori vorbesc volume. Iată o listă din legende cu nume de gospodărie (indiciu: „Buffett”), câștigători de premii recente precum Bruce Berkowitz și unele dintre cele mai mari fonduri mutuale din lume. În scopul clarității, această listă are doar strategii de investiții „îndelungate” și evită analiza deținerilor de fonduri speculative.
Top Money Manager: Warren Buffett
Chiar nu are nevoie de nicio introducere - tipul câștigă bani încă de pe vremea când majoritatea dintre voi s-au născut. Chiar dacă nu conduce un fond mutual obișnuit, compania sa de capital, Berkshire Hathaway, a investit miliarde într-un portofoliu de acțiuni. Acțiunile de acțiuni ale companiei ar reprezenta unul dintre cele mai mari fonduri mutuale din lume. Cu Buffett veți obține beneficiul suplimentar al achizițiilor sale cunoscute și directe de companii, dialogurile sale aprofundate cu investitorii și privirile generale în creierul și procesul său.
Top 10 de exploatații (în nicio ordine specială, la 31/12/09)
- The Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) SUA Bancorp (NYSE): USB) Wal-Mart Stores (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Parcurgând această listă, puteți vedea că Buffett îi place, în general, pe liderii de piață din industrii precum serviciile bancare, produsele de consum și energie. Aceasta este o coloană vertebrală bună pentru orice portofoliu pe termen lung, după cum sugerează performanța zdrobitoare a pieței Buffett. (Nu-l numesc „Oracolul” degeaba. Aflați cum Buffett vine cu selecțiile sale câștigătoare în Think Like Warren Buffett .)
Top Money Manager: Bruce Berkowitz
Director principal al Fairholme Fund și recent numit manager de fonduri naționale de acțiuni din deceniu de Morningstar, domnul Berkowitz se consideră un discipol al stilului de investiții Buffett, în căutarea valorilor profunde și a marjelor largi de siguranță în momentul alegerii stocurilor.
Top 10 de exploatații
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp (NYSE: ACF) Compania St. Joe (NYSE: JOE) General Growth Properties (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Dl Berkowitz pariază în prezent pe o recuperare a consumatorilor, în ceea ce privește călătoriile (Hertz), creditul (Americredit, Citigroup) și imobiliare comerciale (General Growth Properties, St. Joe). Pozițiile sale sugerează că consideră că preocupările legate de reforma în domeniul sănătății sunt excluse, așa cum demonstrează pariurile mari pe asigurători precum Humana și WellPoint.
Top Money Manager: „Fondul de creștere al Americii” al Fondurilor americane
Acesta este cel mai mare fond intern din America, așa că numele pare justificat pentru acest gigant. Fondul este condus de o echipă de manageri experimentați și pare să asigure o creștere constantă a capitalului. Dividendele și veniturile sunt preocupări secundare, deși joacă un rol în procesul global de investiții, dar accentul este pus mai mult pe companii care își dedică capitalul pentru creșterea veniturilor și a veniturilor.
Top 10 de exploatații
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) Compania Coca-Cola (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Căutarea creșterii acestui fond l-a determinat să parieze pe lideri tehnici precum Microsoft, Google, Oracle, Cisco și Apple.
Top Money Manager: Fidelity Contrafund
Brandul Fidelity este unul dintre cele mai recunoscute din toate finanțele, iar Contrafund-ul lor încearcă să găsească companii care „nu sunt iubite” de investitori principali sau a căror valoare nu a fost evaluată în mod corespunzător de Wall Street. Fondul de cinci stele are peste 50 de miliarde de dolari în active și a învins S&P 500 cu puțin sub 4% în ultimii 10 ani.
Top 10 de exploatații
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) Compania Coca-Cola (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Observați cum apare Berkshire Hathaway de Buffett pe mai multe liste. Se pare că nici specialiștii în alegerea acțiunilor individuale nu sunt mai presus de a investi într-o altă persoană în care au încredere și respect. Contrafundul este, de asemenea, ridicat la nivelul stocurilor de tehnologie și financiar, cu perspective bune de creștere precum Visa și Wells Fargo. Gilead Sciences și Noble Energy sunt pariuri pe companii cu creștere rapidă în spațiul biotehnologiei și, respectiv, al serviciilor de energie.
Top Money Manager: Dodge & Cox Stock Fund
Acest fond perenal All-Star este în jur din 1965, câștigând constant randamente solide și obținând noi active. Venitul reprezintă o considerație secundară la o creștere solidă a investițiilor pe acțiuni, iar cifra de afaceri anuală scăzută de 18% arată că echipa de conducere își propune să se mențină pe termen lung.
Top 10 de exploatații
- Compania Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Corporation (NYSE): COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Cu excepția Hewlett-Packard, stocurile tehnologice sunt sensibil reduse în această listă. În schimb, managerii se concentrează pe energie (Schlumberger), produse farmaceutice (Novartis, Merck, Glaxo) și mass-media (Comcast, News Corp.)
Trăsături și fire comune
În general, niciun stoc nu constituie mai mult de 3 sau 4% din aceste fonduri, indiferent cât de mult ar putea iubi managerii. Acest principiu este legat de diversificare și ar trebui să fiți sigur că îl urmați în propria viață de investiții. Oricât de mare este o companie, există riscuri care ar putea determina ca stocul să scadă brusc sau să dureze mult mai mult pentru a-și atinge potențialul decât ați sperat.
Lipiți cu o bază largă de acțiuni, obligațiuni și fonduri diversificate. Important este să fii investit - să fii participant la joc și nu doar spectator.
Probabil ați auzit și despre majoritatea acestor companii. Este o dovadă tot mai mare că nu trebuie să investești într-o entitate ciudată despre care nu ai auzit niciodată pentru a câștiga bani. Cercetează și află despre companiile pe care le iubești și despre produsele și serviciile pe care le folosești în viața ta de zi cu zi.
Linia de jos
Înarmat cu date reale și experiență proprie și perspectivă unică, sunteți pe cale să vă construiți un portofoliu profitabil care nu este o povară de menținut, ci distractiv de creat și de urmat.
