Fondurile tranzacționate cu schimb de investiții (ETF-uri) utilizează piețele futures pentru a mări randamentul unui indice specific. Fondurile tranzacționate cu schimb de valori îndepărtate (ETF-uri) fie urmăresc să dubleze sau să tripleze rentabilitatea zilnică a unui indice, fie să întoarcă opusul unui indice.
Primul ETF, State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, a fost lansat în 1993. De atunci, industria s-a extins rapid, ETF-urile reprezentând peste 4 trilioane de dolari în active. Primele ETF cu efect de levier nu au apărut până în 2006. Deși aceste produse ocupă doar un spațiu mic în întregul univers ETF, popularitatea lor a crescut datorită posibilității de rentabilitate mai mare într-o perioadă foarte scurtă de timp (cu condiția ca tendințele să rămână favorabile). În 2019, ProShares și Direxion conduc spațiul ETF cu efect de levier. Majoritatea celor mai populare produse provin de la acești emitenți.
Mai bine adaptate la oportunitățile de tranzacționare pe termen scurt, ETF-urile cu efect de levier, de obicei, nu realizează o strategie adecvată de investiții pe termen lung, datorită structurii costurilor scumpe, care vine cu nivelul ridicat de tranzacționare necesar pentru menținerea pozițiilor fondului. Multe ETF-uri cu pârghie populare au raporturi de cheltuieli de 0, 95%.
ETF-urile îndepărtate pot fi extrem de volatile și riscul pierderii principale cu aceste fonduri este semnificativ. Indiferent, primele zece cele mai tranzacționate ETF au tranzacționat toate tranzacțiile de milioane de acțiuni zilnic.
1. VelocityShares 3x Petrol brut invers ETN ETF
Factor pârghiat: 3x
Indicele de referință: Petrol brut S&P GSCI®
VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF (DWT) încearcă să reproducă, fără cheltuieli, de trei ori mai mult decât inversul S&P GSCI® brut Oil Index.
Instabilitatea pe piața petrolieră mondială a dus la o creștere a prețurilor petrolului și la un interes crescut pentru ETF-urile în avantaj pentru oportunitățile comerciale pe termen scurt. Cu toate acestea, începând cu decembrie 2019, randamentele totale de o lună au scăzut cu -3, 28%, profiturile totale pe trei luni au scăzut cu -28, 59% și până în prezent (3 decembrie 2019), randamentele totale au scăzut cu 70, 39% pentru acest ETF.
Acest ETF tranzacționează aproximativ 25 de milioane de acțiuni zilnic.
2. Minerii de aur Daily Direxion poartă acțiuni 3x ETF
Factor pârghiat: 3x
Indicele de referință: minerii de aur NYSEARCA
Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares ETF (DUST) urmărește să redea triplu față de performanțele zilnice ale indicelui NYSEARCA Gold Miners.
Aurul are multe proprietăți fizice care îl fac de dorit (durabilitate, maleabilitate, conduce căldura și electricitate), pe lângă faptul că este utilizat industrial, în bijuterii și ca monedă. Din aceste motive, este unul dintre cele mai populare metale prețioase în scopuri de investiții, ceea ce face ca această ETF să fie la cerere în rândul comercianților. Argint În noiembrie 2019, tranzacționa un volum mediu de 18, 7 milioane de acțiuni pe zi.
Acest ETF tranzacționează aproximativ 17 milioane de acțiuni pe zi.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Factor pârghiat: 3x
Indicele de referință: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) oferă un avans de trei ori pe zi indice NASDAQ-100. Acest ETF utilizează un indice de piață modificat, căutând să vizeze cele mai mari valori mobiliare tranzacționate de NASDAQ, dar exclude și stocurile financiare. Deoarece NASDAQ 100 este dominat de companii de tehnologie, performanța acestui ETF este în mare parte dictată de performanțele industriei tehnologice.
Acest ETF tranzacționează aproximativ 15 milioane de acțiuni zilnic.
4. ETF ProShares Ultra VIX pe termen scurt
Factor pârghiat: 1, 5x
Indicele de referință: S&P 500
ProShares Ultra VIX pe termen scurt Futuri ETF (UVXY) oferă o expunere de o dată și jumătate în pârghie la un indice cuprinzând pozițiile futures VIX din prima și a doua lună cu o scadență medie ponderată de o lună. Acest ETF este conceput pentru a valorifica volatilitatea S&P 500. Are un raport de cheltuieli ridicat de 1, 65%, dar tranzacționează zilnic un volum mare și are 605, 35 milioane USD active sub administrare (AUM).
Acest ETF tranzacționează aproximativ 14 milioane de acțiuni zilnic.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Factor pârghiat: 3x
Indicele de referință: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) oferă o expunere de trei ori inversă la un indice modificat de capacitate de piață modificat de 100 dintre cele mai mari probleme nefinanciare listate pe NASDAQ. La fel ca ProQhares UltraPro QQQ, performanța acestui ETF este în mare parte dictată de performanțele industriei tehnologice care domină indicele NASDAQ-100.
Acest ETF tranzacționează zilnic aproximativ 13 milioane de acțiuni.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Share ETF
Factor pârghiat: 3x
Indicele de referință: NYSE Arca Gold Miniers
ETF (NUGT) Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shari (NUGT) oferă o expunere de trei ori mai ușoară la un indice de pondere pe piață al firmelor miniere de aur și argint. DUST (poziția numărul trei din această listă) și NUGT sunt de departe cele două ETF-uri de aur cele mai comercializate.
Acest ETF tranzacționează aproximativ 10 milioane de acțiuni zilnic.
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF
Factor pârghiat: 3x
Indicele de referință: S&P 500
Direcția Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF (SPXS) încearcă să ofere o expunere de trei ori inversă la un indice de pondere pe piață, de 500 dintre cele mai mari și mai lichide companii din SUA. Acest ETF este un pariu agresiv împotriva S&P 500.
Acest ETF tranzacționează zilnic aproximativ 6 milioane de acțiuni.
8. Indicele zilnic de minori de aur Direxion Junior Gold Bear 3x Shape ETF
Factor pârghiat: 3x
Indicele de referință: Vectori de piață minieri de aur Junior
Indicele Direxion Daily Junior Miners Gold Bear 3x Shadow (JDST) ETF oferă o expunere zilnică de -3x la un indice de companii miniere de aur și argint din piețele dezvoltate, precum și pe cele emergente. În general, aceste firme tind să fie volatile.
Acest ETF tranzacționează zilnic aproximativ 6 milioane de acțiuni.
9. ProShares Ultra Short S&P 500 ETF
Factor pârghiat: 2x
Indicele de referință: S&P 500
ETF ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) oferă o expunere de două ori inversă a unui indice de pondere pe piață, de 500 de firme americane cu capacitate mare și mijlocie, selectate de Comitetul S&P. În 2019, acest ETF furnizează lichiditatea ridicată, care este cel mai bun caz pentru un fond adaptat.
Acest ETF tranzacționează zilnic aproximativ 6 milioane de acțiuni.
10. ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Factor pârghiat: 3x
Indicele de referință: S&P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) urmărește returnarea zilnică de trei ori mai mare decât inversa S&P 500. Oferă o expunere de -3x la un indice ponderat de capacitate de piață de 500 dintre cele mai mari și mai lichide companii americane. În 2019, acest ETF furnizează lichiditatea ridicată, care este cel mai bun caz pentru un fond adaptat.
Acest ETF tranzacționează aproximativ 5 milioane de acțiuni zilnic.
