Sursele industriei agricole au raportat tendințele ascendente ale mărfurilor agricole în 2019. În timp ce mai rămân o serie de provocări în sector, 2020 ar putea arăta o performanță și mai bună a prețurilor. În general, oferta și cererea de produse agricole vor continua să fie factorii de frunte pentru modificările prețurilor, ceea ce impune investitorilor să urmărească în mod constant subseturile pieței pentru tendințele emergente.
Cele trei fonduri tranzacționate pe schimbul agriculturii (ETF) de mai jos oferă opțiuni de investiții pentru investitorii care doresc expunere în 2020. Cu toate acestea, toate cele trei fonduri au înregistrat profituri negative anul trecut, ceea ce înseamnă că investitorii vor trebui să ia în considerare dacă acum este un punct de intrare bun sau dacă este mai bine să păstreze fondurile în minte ar trebui ca tendințele din sector să prezinte o îmbunătățire semnificativă. Fondurile au fost selectate pe baza focusului strategiei, a durabilității pe fondul turbulențelor curente și a activelor aflate în gestiune (AUM). Toate datele sunt din 10 ianuarie 2020.
Cheie de luat cu cheie
- Spațiul agricol a putut înregistra un impuls continuu în 2020, datorită cererii crescute de mărfuri aferente. Niciunul dintre primele trei ETF-uri legate de agricultură nu plătește un dividend. ETF Invesco DB Agriculture este unul dintre cele mai mari ETF-uri din spațiu, deși randamentele sale din ultimii câțiva ani au fost negative. Dintre cei trei, Elements Rogers ETN a avut cele mai bune performanțe recente.
1. Agricultura Invesco DB (DBA)
- Emitent: InvescoAvg. volum: 279.000 Active active: 352 milioane dolari Rendiment: n / aRevenție pe un an: -4.1% Raport cheltuieli: 0.89% Data inițierii: 5 ianuarie 2007Preț: 16, 47 USD
Invesco DB Agriculture ETF este fondul de top din categoria industriei agricole după active. Fondul are active totale administrate de 352 milioane dolari. Lichiditatea pentru acest fond este, de asemenea, ridicată, cu 279, 00 acțiuni tranzacționate în medie pe zi. DBA încearcă să reproducă exploatațiile și restituirile din Indice de agricultură diversificată DBIQ. Acest indice include contracte futures pentru cele mai lichide și mai tranzacționate mărfuri agricole.
DBA a fost lansat în ianuarie 2007 și are un randament total anual de unu, trei și cinci ani de -4, 1%, -6, 3% și -7, 55%.
2. ETN-ul Bloomberg Total Return ETN (JJG)
- Emitent: iPathAvg. Volumul: 1.883Activități net: 18, 9 milioane dolari Rendiment: n / aRevoluție pe un an: -4, 7% Raport cheltuieli: 0, 45% Data inițierii: 23 octombrie 2007Preț: 46, 12 USD
Acest fond, deși tehnic o notă tranzacționată la schimb, oferă o expunere orientată la mărfurile din cereale. Acesta urmărește să urmărească exploatațiile și performanța mărcii de returnare totală a subindexului de cereale Dow Jones-UBS. Acest indice se bazează pe contracte futures în cereale și conține trei contracte futures. JJG a fost unul dintre cele mai mari fonduri din categoria agricultură, dar AUM a scăzut de atunci.
3. Indicele internațional Elements Rogers - Agricultura TR ETN (RJA)
- Emitent: Suedez Credit CreditAvg. volum: 32.855Activități net: 74 milioane dolari Rendiment: n / aRevoluție pe un an: -3.2% Raport cheltuieli: 0.75% Data inițierii: 17 octombrie 2017Preț: 5.59 USD
Acest fond urmărește un indice bazat pe consum de mărfuri agricole ales de comitetul RICI. Își reduce ponderațiile de referință pentru a se concentra doar pe porumb și soia și apoi se extinde pentru a include materii prime agricole și animale.
La fel ca în referința sa, fondul deține contracte futures pentru o lună anterioară, apropiindu-și investitorii de prețurile la fața locului pentru produsele de bază. Ca un fond relativ nou, RJA nu are încă randamente anuale anuale multianuale.
Linia de jos
Marfa agricolă reprezintă o investiție riscantă. Totul, de la vreme la revolta politică, poate afecta modul de performanță al mărfurilor. Investiția dvs. în oricare dintre aceste ETF-uri ar trebui să fie însoțită de un angajament de diligență continuă asupra ETF-urilor și de monitorizare a prețurilor mărfurilor în mod regulat.
