Dacă îți plac mașinile sau vrei doar să îți diversifici portofoliul pentru a obține o expunere la o industrie volatilă care poate fi plătită pe pârtii, fondurile tranzacționate în schimburi (ETF-uri) din industria auto pot fi calea de urmat.
Industria auto a fost o pungă mixtă în ultimii cinci ani și este greu de prezis cu siguranță ce direcție va merge în următorii cinci. Câștigarea prezidențială surprinsă de Donald Trump poate avea un impact neașteptat, mai ales dacă politicile sale privind comerțul și externalizarea locurilor de muncă se vor atinge. La urma urmei, forța de muncă reprezintă o parte semnificativă din costul unei mașini.
Apoi, din nou, probabil, Trump nu poate modifica creșterea constantă a automatizării producției de producție, ceea ce va reduce costurile forței de muncă mai mari. Există și alți factori - cum ar fi producția de petrol și gaze, prețurile mărfurilor, impozitele pe carbon și politica fiscală generală - care fac dificilă prognozarea chiar și pentru cei mai pricepuți observatori de pe piață.
Uitați-vă la aceste ETF-uri de top din industria auto. Unele urmăresc cu strictețe industria auto, în timp ce altele includ și alte sectoare, dar au încă un procent ridicat de companii auto - astfel încât să le poți potrivi cu toleranța la risc.
Toate cifrele de performanță din prezent (YTD) se bazează pe perioada 1 ianuarie 2017, până pe 6 noiembrie 2017. Fondurile au fost alese atât pe baza activelor aflate în administrare, cât și în ceea ce privește performanța. Toate cifrele sunt actuale începând cu 6 noiembrie 2017.
Primul Trust al Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- Emitent: Primele fonduri de încredere aflate în administrare: 21, 0 milioane USDReficiență TDT: 22, 25% Raport cheltuieli: 0, 70%
Acesta este un adevărat ETF al industriei auto, care urmărește indexul Nasdaq OMX Global Auto, care include doar companii clasificate ca producători de automobile. Indicele se bazează pe capitalizarea de piață. Companiile din Index trebuie să aibă o plafonă de piață de cel puțin 500 milioane USD și un volum mediu de tranzacționare de cel puțin 1 milion dolari pe o perioadă de trei luni. După cum sugerează și numele, este un indice global și există restricții de plafonare în vigoare pentru a preveni dominarea de către una sau două companii. În prezent, există 34 de acțiuni în participațiile fondului.
Cu 70 de puncte de bază în comisioane anuale, CARZ este un pic scump, dar are un accent deosebit pe industria auto. ETF a crescut cu 28, 80% față de anul trecut. Rezultatele pe trei ani și cinci ani au fost de 13, 26%, respectiv 67, 31%.
BLDRS Asia 50 ADR Index Fund ETF (ADRA)
- Emitent: InvescoAssets sub administrare: 24, 1 milioane USD Performanță TDT: 25, 51% Raport cheltuieli: 0, 30%
Unii dintre principalii jucători auto se află chiar acum în Asia și, dacă doriți să vă expuneți la aceste titane ale industriei, precum și unele dintre cele mai active companii cu capacități mari de pe piața asiatică, acesta ar putea fi fondul pentru dvs. ADRA urmărește indicele ADR BNY Mellon Asia 50, care include companii cu un plafon de piață cuprins între 2 miliarde și 175 de miliarde de dolari. Indicele este reechilibrat trimestrial.
Toyota Motor Corporation (TM) și Mitsubishi (MTU) se numără printre primele cinci dețineri ale fondului, în timp ce Honda Motor Co., Ltd. (HMC) ocupă locul opt. În total, companiile auto includ peste 17% din activele ADRA. Randamentele pe un an, trei ani și cinci ani sunt de 25, 69%, 14, 11% și, respectiv, 44, 75%.
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- Emitent: iSharesAssets sub administrare: 204, 1 milioane USD Performanță YTD: 16, 26% Raport cheltuieli: 0, 48%
Investitorii care doresc investiții în industria auto vor găsi, de asemenea, expunere în ETF-urile discreționare ale consumatorilor. RXI este un exemplu. În timp ce fondul nu urmărește strict industria auto internațională, multe dintre participațiile sale sunt companii auto. Printre cei mai mari 20 de deținători ai fondului se numără Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) și Ford (F). În general, industria auto reprezintă mai mult de 10% din portofoliul RXI.
Fondul urmărește să reproducă performanța indicelui sectorului discreționar global de consum S&P Global 1200, industria auto reprezentând o parte semnificativă din participațiile fondului. Fondul este diversificat la nivel global, cu 60% din participațiile companiilor americane și 14% în companiile japoneze. Performanța RXI de un an, trei ani și cinci ani este de 22, 04%, 27, 12% și, respectiv, 78, 50%.
