În timp ce întrebările privind viitorul asistenței medicale din SUA rămân în joc, stocurile de asistență medicală continuă să aibă o perspectivă pozitivă. Poate că acest lucru se datorează faptului că cererea de servicii de sănătate continuă să crească, iar majoritatea companiilor de asistență medicală stau pe bilanțuri pline de numerar și se mândresc cu finanțe puternice.
Toate lucrurile luate în considerare, acum ar putea fi momentul potrivit pentru a vă crește expunerea în sectorul sănătății. Iată câteva dintre fondurile mutuale pentru asistență medicală care au deținut anul acesta, în ciuda unor provocări economice largi.
Notă: Fondurile au fost selectate pe baza performanței din prezent (YTD) și a activelor nete totale. Toate cifrele erau actuale începând cu 12 noiembrie 2019.
Cheie de luat cu cheie
- În timp ce unele dintre evoluțiile din industria medicală ar putea face investitorii un pic precauți, stocurile și fondurile mutuale din sector oferă o oportunitate de cumpărare. Standardele includ următoarele fonduri mutuale: Portofoliu Selectați echipamente și sisteme medicale Fidelity, Vanguard Health Care Fund, T Fondul Rowe Price Health Sciences și portofoliul de oportunități BlackRock Health Sciences. Toate fondurile reciproce prezentate au înregistrat creșteri cuprinse între 10% și 20% în 2019, în ciuda întrebărilor în curs despre viitorul asistenței medicale în SUA
1. Portofoliul de echipamente și sisteme medicale selectate pentru fidelitate (FSMEX)
- Emitent: FidelitateTotal net activ: 6, 36 miliarde USD Raport cheltuieli: 0, 73% Performanță YTD 2019: 19, 06%
Acest fond investește în companii implicate în cercetare și dezvoltare (cercetare și dezvoltare), producție și vânzare de dispozitive și echipamente medicale, în principal în SUA (aproximativ 95 la sută din portofoliul fondului este intern). Administratorul fondului Eddie Yoon consideră oportunități de piață pe piața dispozitivelor inteligente și alte procese inovatoare care ar putea genera profituri viitoare.
Fondul a depășit puternic atât indexul echipamentelor și consumabilelor de sănătate MSCI din SUA, cât și S&P 500, cu un profit total de un an de 14, 5%. Rentabilitățile anuale pe trei ani și cinci ani sunt de 19, 29% și, respectiv, de 16, 55%. O investiție minimă de 2.500 USD este necesară.
10%
Creșterea procentuală pentru sectorul asistenței medicale S&P 500 în 2019; indicele este format din 61 de acțiuni, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group și Merck & Co. cele mai mari trei componente ale plafonului de piață.
2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
- Emitent: VanguardTotal net activ: 45, 08 miliarde USD Raport de cheltuieli: 0, 37% Performanță YTD 2019: 12, 35%
Acest fond Vanguard masiv este de asemenea disponibil ca acțiuni din clasa Admiral (investiție minimă 100.000 USD comparativ cu 3.000 USD pentru acțiunile din clasa Investor). Un fond gestionat în mod activ, VGHCX oferă o expunere largă la costuri reduse la industria globală a sănătății, incluzând produse farmaceutice, echipamente și consumabile medicale și cercetare și dezvoltare. În prezent, în portofoliul fondului există 83 de acțiuni, care este ponderat în mare măsură față de produsele farmaceutice (45%).
Acesta este un fond mutual matur - de la înființarea sa în 1984, fondul a realizat o rentabilitate anuală medie de aproape 17%. Randamentul total de 1 an, 3 ani și 5 ani este de 8, 18%, 11, 45% și, respectiv, 7, 45%.
3. Fondul pentru Științele Sănătății Prețului Rowe (PRHSX)
- Emitent: T. Rowe Preț total total de active: 12, 58 miliarde USD Raport de cheltuieli: 0, 77 la sută2019 Performanță YTD: 11, 6%
Acesta este un fond de creștere pe termen lung care investește în primul rând în plafoane medii și mari implicate în cercetare și dezvoltare, producție și distribuție de produse și servicii legate de asistența medicală și știința vieții. Fondul are 170 de acțiuni în portofoliul său, fiind cele mai mari sectoare biotehnologie (35, 6%), servicii medicale (24%) și produse farmaceutice (16, 6%). Fondul are o rată a cifrei de afaceri destul de redusă de 31, 6%.
De la înființarea sa în 1995, fondul a realizat 14, 64% randamente anuale anuale. Este necesară o investiție minimă de 2.500 USD. Randamentul total de 1 an, 3 ani și 5 ani este de 8, 18%, 11, 45% și, respectiv, 7, 45%.
4. Portofoliu de oportunități pentru științele sănătății BlackRock; Investitor A (SHSAX)
- Emitent: BlackRockTotal net activ: 7, 23 miliarde USD Raport cheltuieli: 1, 15% Performanță YTD 2019: 15, 05%
Indicele de referință al acestui fond este indicele Russell 3000 Healthcare - are în prezent 105 acțiuni în portofoliul său. Topul de investiții include UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) și Stryker Corporation (SYK). Portofoliul se diferențiază de valoarea sa de referință, în condițiile în care exploatațiile sunt echilibrate în mod echitabil între echipamentele și produsele medicale și produsele farmaceutice.
Fondul și-a depășit în mod constant, dar îngust, valoarea de referință în fiecare din ultimii 10 ani. De la înființarea sa din 1999, fondul a realizat o rentabilitate anuală medie de 15, 30%. Este necesară o investiție inițială minimă de 1.000 USD. Randamentul total de 1 an, 3 ani și 5 ani este de 11, 46%, 16, 56% și, respectiv, 10, 72%.
