Cuprins
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Companiile care operează în industria petrolului și a gazelor sunt abundente, cu activități, inclusiv foraj, extracție, servicii de câmp petrolier, rafinare și transport. Petrolul este un produs energetic vital într-un număr mare de industrii din întreaga lume, iar în timp ce alternativele petroliere încep să se progreseze pe piața energiei, cererea de petrol rămâne mare. Industria petrolului oferă investitorilor o oportunitate de a participa la o piață de capitaluri bazate pe creștere, care are marje de profit exponențiale pe termen lung.
În ciuda cererii individuale și comerciale de produse petroliere la scară globală, industria petrolieră are un risc mare pentru investitori. Investiția în industria petrolului se poate face prin achiziționarea de acțiuni de fonduri reciproce axate pe industrie. Deși există o serie de fonduri mutuale care dețin substanțiale în sectorul petrolului, majoritatea fondurilor se încadrează în resurse naturale sau categorii energetice.
Cheie de luat cu cheie
- Sectorul energetic poate atrage investitori care încearcă să-și diversifice portofoliul, să speculeze cu privire la cererea de petrol și combustibili fosili sau să-l vadă ca o acoperire împotriva inflației. majoritatea portofoliilor lor în companii care au legătură cu energia. Există mai multe fonduri pentru energie și aici ne uităm doar la câteva dintre acestea. Există, de asemenea, ETF-uri energetice care pot fi o opțiune mai accesibilă pentru investitori individuali.
Fondul energetic Vanguard (VGENX)
Fondul Vanguard Energy a fost înființat în 1984, urmărind să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung, investind un minimum de 80% din activele fondului în acțiuni comune de companii care se ocupă în principal de activități legate de industria energetică. Petrolul și gazele integrate, combinate cu explorarea și producția de petrol și gaze, constituie 74, 5% din participațiile fondului. În octombrie 2019, Vanguard Energy Fund gestionează 6, 7 miliarde de dolari din activele investitorilor.
Randamentul anual de 10 ani pentru VGENX este de 1, 71%. Administratorii fondului sunt capabili să mențină un raport de cheltuieli relativ scăzut pentru fond la 0, 37%, care este cu 72% mai mic decât media categoriei. Investitorii nu plătesc o sarcină de vânzare anticipată sau amânată pentru investiții în fond, dar este necesară o investiție minimă inițială de 3.000 USD, iar cifra de afaceri anuală este de 31% din active.
Portofoliul energetic selectat pentru fidelitate (FSENX)
Portofoliul energetic selectat Fidelity este susținut și gestionat de Fidelity Investments și a fost pus pentru prima dată la dispoziția investitorilor în 1981. Administratorii fondului se concentrează pe aprecierea capitalului pe termen lung. FSENX investește cel puțin 80% din activele fondului în valori mobiliare ale companiilor angajate în activități din domeniul energetic, inclusiv petrol, gaze, electricitate, cărbune și noi surse de energie. Acest fond nediversificat utilizează o analiză fundamentală pentru a determina investibilitatea securității fiecărei companii pe baza stării financiare și a poziției industriei. În octombrie 2019, FSENX gestionează active de 915 milioane USD.
FSENX a generat un randament anualizat de 10% de 10 ani, cu un raport de cheltuieli de 0, 78%. Acțiunile fondului mutual sunt disponibile sub forma unei taxe de vânzare fără încărcare și fără amânare și nici o investiție minimă. Fondul are o cifră de afaceri de 59% din active / an. Dețineri de top în cadrul FSENX includ Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 și alte companii conexe.
Fondul fiduciar pentru resurse naturale BlackRock (MDGRX)
Fondul de încredere pentru resurse naturale BlackRock a fost înființat în 1994. Acesta urmărește să ofere investitorilor o creștere a capitalului pe termen lung investind majoritatea din 142, 2 milioane USD în active în valori mobiliare ale companiilor cu resurse naturale substanțiale. Administratorii fondurilor tind să includă companii implicate în energie, produse chimice, petrol, gaze, hârtie, minerit, oțel și produse agricole.
În octombrie 2019, MDGRX a generat un randament anual de 10 ani de 0, 89%, cu un raport de cheltuieli de 1, 18%. Investitorii trebuie să plătească o sarcină de vânzare anticipată de 5, 25% cu orice nouă achiziție de acțiuni, deși o taxă de vânzare amânată nu este evaluată la momentul răscumpărării. O investiție minimă de 1.000 USD este, de asemenea, necesară atât pentru conturile calificate, cât și pentru cele necalificate. Deținute de top includ Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil și altele.
Integritatea bazinului Williston / Fondul bursier din America de Nord (ICPAX)
Fondul de acțiuni Integritatea Williston / Fondul de acțiune din America de Nord este oferit investitorilor prin intermediul familiei Integritate de fonduri mutuale și are o dată de început a anului 1999. Administratorii de fonduri încearcă să ofere investitorilor aprecieri de capital pe termen lung, investind majoritatea activelor fondului în stocul emitenților autohtoni și străini care participă sau beneficiază la dezvoltarea resurselor situate în zona bazinului Williston. În plus, fondul poate investi în valori mobiliare ale companiilor care beneficiază sau participă la resursele din America de Nord. O parte din titlurile de valoare incluse în fond pot fi destinate companiilor care încă nu au trecut de stadiul de dezvoltare sau celor fără venituri semnificative. Activele din fond se ridică la 171 milioane dolari începând cu octombrie 2019.
ICPAX a generat un randament anualizat de 10 ani de 3, 2%, cu un raport de cheltuieli de 1, 49%. Investitorii plătesc o taxă de vânzare anticipată de 5% pentru toate noile investiții și este necesar un minim de 1.000 de dolari pentru achiziționarea de acțiuni. Are cea mai mare rată anuală a cifrei de afaceri dintre cele trei, la 75% din active. Deținute de top în cadrul ICPAX includ Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 și Apergy Corp.
