- Firma: consilieri în domeniul portofoliului Titlul funcției: co-fondator și director executivCertificări: CFP®, ChFC și CLU
Experienţă
În calitate de CEO al consilierilor de portofoliu, Tracy Ann Miller folosește experiența sa considerabilă de investiții pentru a ghida investitorii către averi și pensii fără griji. După mai mulți ani de activități bancare, asigurări de viață și gestionare a investițiilor cu Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock și Merrill Lynch, Tracy Ann a petrecut peste un deceniu cu Charles Schwab, înainte de cofondarea consilierilor de portofoliu de bogăție. Obiectivul lui Tracy Ann este să aducă o modalitate nouă de a ajuta oamenii în creșterea averii și securitatea financiară și de a face mai ușor de înțeles complexitățile pieței de investiții. Câteva minute cu Tracy Ann și știi că ești în mâini capabile. Câțiva ani cu ea și știi că îți vei trăi viața așa cum ai visat întotdeauna.
Educaţie
Tracy Ann și-a obținut titlul de licență în științe politice, pre-drept de la Universitatea din Oklahoma.
Citat de la Tracy Ann Miller
„Cu peste 30 de ani de experiență în industria financiară, Tracy Ann Miller adoptă o abordare holistică a planificării, care o ajută să înțeleagă toată dinamica situației financiare a clienților săi.”
