- Firma: The Liberty Group, LLCJob Titlu: Managing Principal / Sr. Consilier financiarCertificări: CFP®, CIMA® și CTFA
Experienţă
Will Thomas este consilier financiar principal și principal cu Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC din Washington, DC. În cadrul industriei de planificare financiară, Will a obținut desemnări ca CFP (Planificator Financiar Certificat), CIMA (Certified Investment Management Analyst) și CTFA (Certified Trust & Financial Adviser). De asemenea, deține o diplomă de licență de la Universitatea de Stat Fayetteville în matematică și economie. Înainte de a se alătura grupului Liberty, Will a colaborat cu Wells Fargo Advisors (2013-2016) și Merrill Lynch (2009-2013).
În calitate de partener de conducere al DC Liberty Group Office, Will consideră că firma sa este „suficient de mică pentru a avea grijă, dar suficient de mare pentru a inspira”. Și ca consilier, Will acordă o mare grijă individualității clienților, obiectivelor și obiectivelor lor; în timp ce caută să-i inspire să-și trăiască viața prin design, nu implicit.
Experiența lui Will pe piețele financiare include piețele bancare, ipotecare, asigurări și piețe de capital. În calitate de consilier financiar, Will consideră că deținerea unei cunoștințe bine rotunjite și aprofundate a tuturor elementelor principale care afectează bilanțul unui client este esențială pentru a oferi o planificare financiară solidă și consultanță la nivel holistic. Scopul său final pentru clienții săi să-i ajute să înțeleagă că adevărata planificare financiară este un proces individualizat, continuu, afectat de multe decizii financiare mici și mari.
Will înțelege peisajul Serviciilor Financiare continuă să evolueze pe măsură ce noi tehnologii, noi reglementări și cerințe noi din partea clienților săi obligă consilierii să aibă un set de abilități bine rotunjit complet cu mai mult decât o înțelegere a unei piețe sau a unui produs. Prin îmbrățișarea acestor schimbări, el continuă să creeze conștientizare cu clienții cu privire la numeroasele beneficii ale planificării financiare deliberate, ceea ce studiile au demonstrat că reduc anxietatea, simplifică și organizează obiectivele împreună cu economisirea / câștigarea mai multor bani.
Educaţie
Will a primit BS-ul în matematică și finanțe de la Universitatea de Stat Fayetteville.
Citat de la Will Thomas
„Cu mai mult de 17 ani de experiență în industria serviciilor financiare, Will Thomas încearcă să-și motiveze clienții să ia decizii informate prin cunoștințe, comunicare și servicii care să depășească așteptările lor.”
