Fondurile speculative sunt un portofoliu de investiții la nivel avansat, care conțin un amestec de instrumente derivate, precum și poziții lungi și scurte ale piețelor interne și internaționale, bazate pe metodologii avansate. Aceste fonduri sunt destinate investitorilor cu risc ridicat și cu risc ridicat.
Acest articol analizează firmele de top hedge fund, bazate pe activele totale administrate (AUM) și le clasează în ordine descrescătoare. Provocarea cu datele privind fondurile speculative este că majoritatea fondurilor sunt deținute în mod privat și numai clienților li se oferă acces la rapoarte detaliate. Cifrele menționate aici provin din surse oficiale (site-uri / rapoarte ale companiei), disponibile în momentul redactării acestui articol, cu câteva preluate din alte surse, inclusiv Institutional Investor Alpha.
Top 10 firme de fonduri de acoperire din lume
- Bridgewater Associates LP: Potrivit site-ului său web, această firmă din Westport, Connecticut, cu aproximativ 1400 de angajați, gestionează 150 de miliarde de dolari în investiții globale repartizate în clienți instituționali, bănci centrale și guverne, fonduri corporative și fonduri de pensii. Are 87, 1 miliarde de dolari în gestiunea fondurilor speculative, ceea ce o face cea mai mare firmă de administrare a fondurilor speculative. JP Morgan Asset Management este o divizie a JPMorgan Chase & Co. (JPM). Gestionarea fondurilor protejate este o parte a JPM Asset Management, împreună cu gestionarea altor clase de active. JPMorgan Chase are 2, 4 trilioane de dolari în active totale administrate din decembrie 2013, din care, fondul de acoperire Asset Management are AUM de 59 miliarde de dolari. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Fondată în 1994 și cu sediul în New York, Och-Ziff (OZM) are 47, 1 miliarde USD AUM din decembrie 2014. Ca specialist în fonduri speculative, Och-Ziff are investiții axate pe „strategia multi-strategie fonduri, fonduri de credit, obligații de împrumut garantate (CLO), fonduri imobiliare, fonduri de capitaluri proprii și alte mijloace alternative de investiții ”, potrivit site-ului său web. Brevan Howard Asset Management LLP: Fondată în 2002, Brevan Howard este o firmă privată cu sediul la Londra, cu birouri globale și în jur de 40 de miliarde de active de fonduri de acoperire sub administrare. Este cel mai mare fond de acoperire din Europa pentru AUM. Afacerile sale cu fonduri speculative se concentrează pe mai multe active, inclusiv valute și mărfuri, împreună cu acțiunile obișnuite, instrumentele derivate și titlurile cu venituri fixe. Strategiile sale definite sunt axate pe oportunități de profit pe termen scurt într-un termen de până la șase luni, bazate pe tendințele economice emergente. BlueCrest Capital Management: BlueCrest a fost fondată în 2000 și are birouri pe tot globul. Acesta operează în două fluxuri: management alternativ al investițiilor și gestionarea fondurilor speculative. Raportul lor de fonduri speculative AUM este de aproximativ 34, 2 miliarde de dolari începând cu decembrie 2013, ceea ce îl face printre cele mai importante firme europene și globale de gestionare a fondurilor de acoperire. BlackRock: Această firmă din New York cu peste 11.000 de angajați este una dintre cele mai mari companii de administrare a activelor, având un portofoliu diversificat de servicii financiare, de la economii la asigurări la capitaluri private și multe altele. Are în total 4, 32 trilioane de dolari AUM, cu 31, 323 miliarde USD în gestiunea fondurilor speculative. AQR Capital Management LLC: Fondată în 1998 în Greenwich, CT, AQR are o sumă totală de aproximativ 114, 7 miliarde USD în septembrie 2014, din care 29, 9 miliarde USD sunt în gestiunea fondurilor speculative. Stilul său de investiții se concentrează pe investiții globale în capitaluri publice, futures și opțiuni publice, obligațiuni publice, obligațiuni private și instrumente derivate fără vânzare. Lone Pine Capital LLC: Fondat în 1997 în Greenwich, CT, stilul de investiții al Lone Pine Capital combină analiza fundamentală cu o abordare de jos în sus, folosind abordări lungi și scurte pentru a investi în capitaluri publice globale. Se raportează că fondurile de protejare AUM sunt de 29 miliarde de dolari. Man Group plc: listat la London Stock Exchange, London Man Group, fondat în 1783, are 28, 3 miliarde de dolari AUM în fonduri speculative (din totalul AUM de 57, 7 miliarde de dolari) din iunie 2014. Prin intermediul mai multor sale divizii de manager de bani, și anume. AHL (futures gestionate), GLG Partners (tradițional, alternativ și hibrid management al investițiilor), FRM (hedge funds) și Man Numeric (cantitative active management), este unul dintre principalele case de gestionare a fondurilor de acoperire. Investitori Viking Global: Greening, CT-ul Viking Global a fost fondat în 1999 și are un fond de acoperire AUM de 27, 1 miliarde de dolari.
Linia de jos:
Fondurile protejate sunt de regulă private și datele referitoare la fonduri sunt accesibile doar clienților. Deși multe fonduri de acoperire de top au reușit să depășească alte vehicule de investiții, acestea sunt cele mai potrivite pentru investitorii cu risc ridicat și cu randament ridicat. Lista firmelor de top hedge fund continuă să se schimbe în fiecare an, ceea ce indică o volatilitate ridicată a performanței și a AUM fondurilor de acoperire. Investitorii ar trebui să aibă precauție în timp ce decid asupra investițiilor în fondurile speculative, indiferent de mărimea AUM sau de alți parametri.
