Incertitudinea cu privire la Coreea de Nord și angajamentul guvernului american de a crește cheltuielile militare continuă să țină o rachetă sub stocuri de apărare. Indicele sectorului aerospațial și de apărare selectat Standard and Poor's (S&P) este în creștere cu 6, 95% anul până în mai 2018. Acest lucru se compară cu un randament de doar 1, 78% pentru indicele S&P 500 în aceeași perioadă.
Lumea așteaptă cu răbdare, în timp ce continuarea zbuciumului politic continuă între Washington și Pyongyang cu privire la summitul propus din 12 iunie între președintele Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un din Singapore. Chiar dacă summit-ul va continua, mulți analiști rămân sceptici cu privire la perspectiva demonizării complete a Kim pentru programul de arme nucleare din Coreea de Nord.
Investitorii care doresc expunerea la sectorul apărării în aceste perioade de incertitudine geopolitică din SUA / Coreea de Nord și creșterea cheltuielilor de apărare ar trebui să ia în considerare adăugarea unuia dintre aceste trei fonduri tranzacționate în schimburi (ETF) în portofoliul lor.
SPDR S&P Aerospace and Defense ETF (XAR)
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF a fost lansat în 2011 și încearcă să reproducă randamentul indicelui S&P Aerospace & Defense Select Industry. Fondul face acest lucru investind majoritatea activelor sale în valori mobiliare care alcătuiesc indicele de referință, cum ar fi stocurile din sectorul aerospațial și de apărare. Primele cinci participații ale fondului reprezintă 19% din portofoliul său. Aceste participații sunt Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) și HEICO Corporation (HEI).
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF are active sub administrare (AUM) de 1, 35 miliarde USD. Are un raport de cheltuieli redus de 0, 35%, care se compară cu media categoriei de 0, 46%. Începând cu luna mai 2018, fondul are o rentabilitate actuală (YTD) de 7, 11%, dar a avut performanțe și pe termen lung, cu un randament anualizat de cinci ani de 20, 68%. (Pentru mai multe, consultați: Ce va face stimularea apărării lui Trump pentru stocuri? )
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
Creat în 2006, iShares US Aerospace & Defense ETF își propune să corespundă randamentelor Indicelui aerospațial și de apărare selectat din Dow Jones din SUA. Încearcă să realizeze acest lucru investind minimum 90% din AUM-ul său în valori mobiliare care cuprind indicele de bază. Acestea sunt titluri ale companiilor care produc, asamblează și distribuie piese de aeronave și aeronave. Compania Boeing (BA) este deținerea fondului cu o ponderare de 11, 19%. Alte participații cheie includ United Technologies Corporation (UTX) la 7, 55% și Lockheed Martin Corporation (LMT) la 6, 92%.
IShares US Aerospace & Defense ETF este cel mai mare fond de apărare din categoria sa, cu 6, 03 miliarde de dolari active nete. Profiturile anuale pe trei și cinci ani ale fondului sunt de 18, 82%, respectiv 21, 59%. Începând cu luna mai 2018, ETF tranzacționează la 201, 24 USD, ceea ce se află la capătul de sus al intervalului său de tranzacționare de 52 de săptămâni între 155, 02 USD și 207, 27 USD. ITA plătește un randament de dividende de 0, 95% și are un raport de cheltuieli de 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
Invesco Aerospace & Defense ETF s-a format în 2005 și încearcă să ofere rentabilități similare indicelui SPADE Defense. Pentru a face acest lucru, fondul investește în componenți ai indicelui de referință. Este vorba despre companii care dezvoltă, producă, operează și susține operațiuni de apărare, militare și aerospațiale. PPA are 52 de stocuri în portofoliu. Cele mai importante trei filiale ale ETF de Boeing, Honeywell International Inc. (HON) și United Technologies au o ponderare cumulativă de 21, 67%.
Invesco Aerospace & Defense ETF este cel mai scump dintre cele trei fonduri discutate, cu un raport de cheltuieli de 0, 61%. Este similar ca dimensiune cu XAR, cu AUM de 1, 03 miliarde de dolari. Acest fond cu risc mediu are o rentabilitate anuală de cinci ani de 19, 95%, un randament anualizat de trei ani de 17, 5% și un randament YTD de 6, 5% din mai 2018. (Pentru citire suplimentară, verificați: Joacă apărare cu Boeing, 3 alte stocuri militare .)
