Piața mondială a energiei este responsabilă pentru cel puțin 10% din produsul intern brut anual (PIB). Aflați mai multe despre trei dintre cele mai mari fonduri mutuale plătite cu dividende, concentrate pe energie, care nu au nicio încărcătură de vânzări asociate cu acestea: Vanguard Energy Fund Investor Actions (VGENX), Fidelity Select Gas Natural Fund (FSNGX) și Guinness Atkinson Fondul energetic global (GAGEX). Toate informațiile de aici erau corecte începând cu data de 14 octombrie 2018.
Acțiuni pentru investitori ai fondurilor Vanguard Energy
Acțiunile pentru investitori ai Vanguard Energy Fund este un fond mutual mutual gestionat, care oferă investitorilor o expunere la costuri reduse la companiile americane și non-americane angajate în diverse aspecte ale activității energetice. În timp ce multe fonduri energetice investesc într-o gamă largă de companii care explorează, produc și distribuie multe tipuri diferite de energie, Vanguard Energy Fund se concentrează exclusiv pe cărbune, gaze naturale și petrol. Fondul poate investi, de asemenea, până la 100% din activele sale în participații străine.
Fondul Vanguard Energy investește în 125 de exploatații diferite și un plafon median de piață de 52, 30 miliarde de dolari. Fondul are 32, 4% din activele sale în titluri străine. Cel mai puternic sector investit în fond este petrolul și gazul integrat la 40, 70%, iar cel de-al doilea sector ponderat cel mai mare din portofoliu este explorarea și producția de petrol și gaze la 33, 80%. Fondul mutual are un raport de cheltuieli de 0, 38%, care este cu 72% mai mic decât raportul mediu de cheltuieli al fondurilor cu participații similare. Investiția minimă pentru acest fond este de 3.000 USD.
Portofoliu selectat pentru gaze naturale Fidelitate
Portofoliul de selectare a gazelor naturale Fidelity Select este un fond mutual de energie care urmărește aprecierea capitalului investind în principal în companii implicate în următoarele domenii ale industriei gazelor naturale: distribuție, explorare, producție și transport. Fondul investește, de asemenea, în companii care furnizează servicii și echipamente producătorilor de gaze naturale, rafinăriilor, instalațiilor de cogenerare, convertoarelor și distribuitorilor. În condiții normale, fondul investește cel puțin 80% din activele sale în acțiunile comune ale acestor tipuri de companii.
Alocarea de fonduri a fondului este următoarea: explorare și producție de petrol și gaze la 46, 11%, servicii de echipamente de petrol și gaze la 17, 78%, stocare și transport de petrol și gaze la 16, 25%, utilități de gaze la 6, 58%, utilități integrate de gaz și 5, 81%, foraj de petrol și gaze la 4, 62% și multi-utilități la 2, 70%. Portofoliul are o alocare de 83, 55% la companii din Statele Unite, în timp ce restul este pe acțiuni internaționale. Fondul are active nete de 268, 78 milioane dolari și un raport de cheltuieli de 0, 89%.
Fondul energetic global Guinness Atkinson
Fondul global pentru energie Guinness Atkinson urmărește aprecierea capitalului pe termen lung investind în acțiuni listate ale companiilor angajate în explorarea, producția și distribuția de petrol, gaze și alte surse de energie. O analiză amănunțită a indicatorilor economici, piața largă și prețurile mărfurilor determină alocarea sectorului fondului, în timp ce un instrument de screening prioritizează selecția individuală a companiei prin filtrarea pe evaluare, calitate, sentiment și impuls.
Fondul global pentru energie Guinness Atkinson are 47, 39% din activele sale investite în Statele Unite, în timp ce restul portofoliului este alocat unor companii din China, Canada, Regatul Unit, Austria, Norvegia, Franța, Rusia și Italia. Față de Indexul Energetic Mondial MSCI, fondul are o captură de sus de 114, 77%. Rata cheltuielilor fondului este de 1, 45%, iar investiția minimă variază în funcție de tipul de cont în care este deținut.
