Warren Buffett, cunoscut și sub numele de Oracle of Omaha, este un investitor american iconic care a strâns peste 60 de miliarde de dolari prin investițiile sale. Buffet este cunoscut pentru abordarea sa de investiții în valoare și compania sa de capital, Berkshire Hathaway, care l-a făcut constant unul dintre cei mai bogați oameni din lume. În februarie 2014, Warren Buffett i-a recomandat mandatarului său imobiliar să investească 10% numerar în obligațiuni guvernamentale pe termen scurt și 90% într-un fond de indice S&P 500 cu costuri reduse.
Acțiuni pentru investitori ai fondului Vanguard 500
Acțiunile pentru investitori ai fondului Vanguard 500 este unul dintre cele mai rentabile fonduri mutuale care oferă expunere la acțiunile de capitalizare mare din SUA. Eliberat la 31 august 1976, încearcă să urmărească performanța Standard & Poor's 500 Index, indicele său de referință. Fondul încearcă să-și atingă obiectivul de investiție investind integral sau o parte substanțială din totalul activelor nete totale în acțiuni cuprinzând indicele său de referință. Fondul implementează o strategie de indexare pasivă, care reduce la minimum raportul cu cifra de afaceri și cheltuielile sale. În decembrie 2014, are un raport de cifră de 2, 7% și percepe un raport de cheltuieli nete de 0, 17%.
La 31 iulie 2015, acțiunile investitorilor fondului Vanguard 500 Index are active nete totale de 27, 50 miliarde USD. Fondul, inclusiv toate clasele de acțiuni, are o imensitate de 215, 40 miliarde de dolari în total active active nete. Topul său de acțiuni include stocuri de cipuri albastre, cum ar fi Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson și compania holding Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.
Deoarece fondul urmărește indicele S&P 500, acesta are o versiune beta, față de indicele de 1, și un R-pătrat, față de indicele său de referință, de 100%. Întrucât oferă un raport de cheltuieli redus și este legat de indicele S&P 500, Oracle of Omaha ar recomanda probabil să investească în acțiunile pentru investitori ai fondului Vanguard 500 Index.
Valoarea Vanguard Acțiuni ale investitorilor fondului
Lansat pe 2 noiembrie 1992, cu sponsorizarea Vanguard, Vanguard Value Index Index Investors Actions încearcă să furnizeze rezultate ale investițiilor corespunzătoare performanței indicelui CRSP US Large Cap Value, indicele său de referință. La 31 august 2015, fondul a generat un profit mediu anual de 9, 09% de la înființare.
Indicele valorilor de vanguard Indicele de referință al acțiunilor pentru investitori este fondat pe scară largă și include, în principal, acțiuni cu valoare mare a capitalului american. Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, fondul utilizează o strategie de index și încearcă să investească toate activele sale nete în acțiuni care să includă indicele său de referință. Fondul este gestionat de grupul Vanguard Equity Investment și percepe un raport de cheltuieli de 0, 23%, care este cu aproape 80% mai mic decât raportul mediu de cheltuieli al fondurilor mutuale cu participații similare.
La 31 iulie 2015, Acțiunile Investitorilor din Fondul de Valoare Vanguard deține 318 acțiuni în portofoliul său, care are active nete totale de 1, 50 miliarde USD. În 11 septembrie 2015, oferă un randament atractiv de 30 de zile SEC de 2, 56%. fondul reproduce ponderile sectoriale ale indicelui său de referință și își alocă portofoliul astfel: 3, 3% materialelor de bază; 11% la bunurile de consum; 7, 5% la serviciile de consum; 23, 6% la resurse financiare; 14, 8% pentru asistența medicală; 10, 8% la industrie; 9, 4% la petrol și gaze; 9, 9% la tehnologie; 4, 3% la telecomunicații; și 5, 4% la utilități.
Pe baza datelor de ultimă oră de 15 ani, acțiunile investitorilor fondurilor Vanguard Value Index au o versiune beta, față de indicele S&P 500, indicele standard, de 0, 99; o alfa, față de indicele standard, de 1, 19; și un R-pătrat de 93, 90%. În ceea ce privește teoria portofoliului modern, acest fond are un grad de corelație aproape perfect cu indicele S&P 500 și a depășit indexul cu 1, 19%. Întrucât este gestionat pasiv și are o corelație ridicată cu indicele S&P 500, Buffett ar avea în vedere o investiție în acțiunile investitorilor din fondurile de valoare Vanguard.
Acțiuni ale investitorilor la indexul Fidelity Spartan 500
Acțiunile de investitori Fidelity Spartan 500 Index este un alt fond mutual care oferă o expunere la costuri reduse la indicele S&P 500, indicele său de referință. Emis la 17 februarie 1988, de către Fidelity, acest fond urmărește să-și atingă obiectivul de investiții investind cel puțin 80% din activele totale nete în acțiuni comune cuprinzând indicele S&P 500. Consilierul de investiții al fondului, Geode Capital Management, LLC, folosește o strategie pasivă, care ajută la reducerea costurilor sale. În consecință, fondul are un raport de cifră de 4% și percepe un raport scăzut de cheltuieli nete de 0, 095%. Acțiunile Investitorilor Index Index Fidelity Spartan 500 deține 502 acțiuni în portofoliul său, care are active nete totale de aproximativ 7, 76 miliarde USD.
La 31 august 2015, pe baza datelor de final de 15 ani, acest fond are un pătrat R în raport cu indicele S&P 500, de 100%, și o versiune beta, în raport cu indicele său de referință, de 1. În termeni moderni teoria portofoliului, fondul este perfect corelat cu și experimentează același grad de volatilitate ca și indicele S&P 500. Deși Oracle of Omaha recomandă fonduri Vanguard, raportul dintre cheltuielile reduse și abordarea de indexare a acțiunilor pentru investitori Fidelity Spartan 500 ar fi probabil o investiție adecvată pentru Buffett.
Acțiuni pentru investitori ai fondului de trezorerie pe termen scurt
Pe lângă recomandarea fondurilor cu costuri reduse legate de indicele S&P 500, Buffett recomandă investiția unei porțiuni mici de numerar în obligațiuni guvernamentale pe termen scurt. Eliberat în octombrie 1991 de Vanguard, acțiunile de investitori ale fondurilor de trezorerie Vanguard pe termen scurt oferă o expunere la costuri reduse pe piața de obligațiuni guvernamentale pe termen scurt din SUA. Fondul este gestionat de Grupul de venituri fixe Vanguard și percepe un raport de cheltuieli nete scăzute de 0, 2%.
Acțiunile pentru investitori ai fondului de trezorerie Vanguard pe termen scurt își propune să ofere investitorilor săi venituri cu un grad limitat de volatilitate. Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, fondul urmărește să investească cel puțin 80% din totalul activului său net în valori mobiliare din SUA pe termen scurt. Fondul deține 118 obligațiuni în portofoliul său, care are active nete totale de 985, 3 milioane USD. Fondul alocă 82, 8% din portofoliul său către titluri cu scadențe efective între un an și trei ani și 98, 2% pentru titluri de creanță ale guvernului american. Fondul are o durată medie efectivă de 2, 3 ani, ceea ce indică că are un grad scăzut de risc al ratei dobânzii. Întrucât acțiunile investitorilor pentru fondurile de trezorerie Vanguard pe termen scurt sunt considerate o investiție cu risc redus și au o durată efectivă medie scăzută, oferă un randament moderat de 30 de zile de SEC de 0, 62%, începând cu 11 septembrie 2015.
La 31 august 2015, acțiunile de investitori ale fondului de trezorerie Vanguard pe termen scurt au generat un randament mediu anual de 4, 32% de la înființare. Pe baza datelor de peste 10 ani, acest fond prezintă un grad scăzut de volatilitate și oferă randamente satisfăcătoare pe o bază ajustată la risc. În ceea ce privește teoria modernă a portofoliului, acțiunile pentru investitori ai fondurilor de trezorerie Vanguard pe termen scurt sunt cele mai potrivite pentru investitorii conservatori cu venituri fixe, cu un orizont de investiții pe termen scurt care încearcă să obțină expunerea pe piața Trezoreriei SUA. Având în vedere că Buffett recomandă mandatarului său imobiliar să investească 10% din portofoliul soției sale în obligațiuni guvernamentale pe termen scurt, Oracle of Omaha ar fi probabil confortabil cu o investiție în acțiunile pentru investitori ai fondului de trezorerie Vanguard pe termen scurt.
