Cuprins
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Pe măsură ce activiștii fac ca energia alternativă să devină mai omniprezentă, companiile din sectorul energetic observă și cererea de produse ecologice, de la panouri solare la turbine eoliene. Acest lucru poate duce la câștiguri mai mari și la o revenire a valorilor de piață ale unor companii de energie alternativă, care au fost slabe în ultimii ani.
Fondurile mutuale alternative de capitaluri proprii oferă investitorilor o expunere administrată profesional la numeroase companii implicate în diverse activități de afaceri curate despre energie curată, precum solar, hidrogen, eolian, geoterm și hidroelectric. Investitorii care doresc să se pregătească pentru creșterea potențială a stocurilor de energie alternativă ar trebui să ia în considerare aceste fonduri mutuale. Toate datele sunt din 13 ianuarie 2020.
Cheie de luat cu cheie
- Pentru cei care caută investiții în energie verde sau regenerabilă, există acum mai multe fonduri mutuale. Multe dintre aceste fonduri sunt considerate fonduri mutuale de specialitate și, prin urmare, au raporturi și încărcări de cheltuieli mai mari decât media. diverse niveluri de diversificare versus concentrarea pe investiții în energie alternativă.
Fidelity Select Mediu și Portofoliu energetic alternativ
Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) a fost emis de Fidelity Investments la 29 iunie 1989. În ianuarie 2020, FSLEX a obținut un randament mediu anual de 5% de la înființare. A generat un randament total anualizat de 7, 12% în ultimii cinci ani și un randament anualizat de 10, 92% în ultimii trei ani. Odată cu discuțiile în curs de schimbare a schimbărilor climatice, FSLEX este pregătit să crească pe termen lung. Cu toate acestea, FSLEX are o versiune beta de 1, 27, ceea ce o face mai riscantă decât indicele S&P 500.
Fondul este consiliat de Fidelity SelectCo LLC și subadministrat de FMR Co. Inc. și de alți consilieri de investiții. În comparație cu fonduri similare, FSLEX percepe un raport anual relativ mic de cheltuieli de 0, 87%. Pentru a investi în FSLEX, este necesară o investiție minimă de 2.500 USD.
FSLEX încearcă să-și atingă obiectivul de investiții investind cel puțin 80% din activele totale nete în stocuri comune de companii implicate în activități comerciale legate de energie regenerabilă și alternativă, controlul poluării, tehnologii de reciclare, eficiență energetică sau alte servicii care susțin mediul.
În ianuarie 2020, primele 10 dețineri ale FSLEX constituiau 53% din portofoliul fondului și includ: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; PLC CoIngersoll-Rand; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; și Innospec Inc. 53% din
Guinness Atkinson Energy Alternative
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) a fost emis de Guinness Atkinson Funds la 31 martie 2006. GAAEX are un raport anual mai mare decât media cheltuielilor nete de 1, 98%. GAAEX este sfătuit de Guinness Atkinson Asset Management Inc. și necesită o investiție minimă de 5.000 USD. Rata ridicată anuală a cheltuielilor nete GAAEX și cerința minimă de investiții pot să nu fie adecvate pentru investitorul mediu.
Obiectivul de investiții al GAAEX este de a oferi aprecieri de capital pe termen lung. Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, GAAEX investește cel puțin 80% din activele totale nete în titluri de capitaluri proprii ale companiilor de energie alternativă din SUA și străine. Cele mai importante alocări ale fondului sunt 41, 47% eoliene, 26, 97% solare, 14, 07% eficiență, 10, 42% hidro, 4, 13% geotermale și 2, 73% biocombustibil.
În ianuarie 2020, GAAEX a purtat o versiune beta de 1, 30 și a returnat o pierdere de 8, 25% anualizată de la înființare, ceea ce o face să devină un retard față de S&P 500 - dar țineți cont de faptul că indicele de referință al GAAEX al indicilor de energie verde a pierdut cu 13% peste aceeași perioadă, deci a depășit de fapt.
Primul fond de energie alternativă
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) a fost emis pe 29 octombrie 2007 de către Firsthand. ALTEX este sfătuit de Firsthand Capital Management Inc. ALTEX are o rată a cifrei de afaceri moderat ridicată de 57%; prin urmare, percepe un raport anual ridicat al cheltuielilor nete de 1, 98%. Fondul necesită o investiție minimă de 2.000 USD. În ianuarie 2020, fondul are active nete totale de 6, 4 milioane USD și deține 35 de acțiuni comune ale companiilor de energie alternativă.
ALTEX încearcă să ofere aprecieri de capital pe termen lung investind cel puțin 80% din activele totale nete, în condiții normale de piață, în companii de energie alternativă și tehnologii de energie alternativă. Primele cinci alocări ale industriei ALTEX sunt 33, 3% energie regenerabilă, 11, 1% alte produse electronice, 8, 70% eficiență energetică, 8, 40% semiconductoare și 8% materiale avansate. Cele mai importante cinci dețineri ale sale sunt 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation și 5, 70% Cree Inc.
Când este măsurat în raport cu indicele S&P 500, ALTEX are o beta de 1, 3 și a pierdut 1, 14% de la început.
Noi alternative alternative clasa A
Noul fond de alternative de clasă A (NALFX) a fost emis în 1982 de New Alternatives Fund Inc. NALFX este primul fond mutual de mediu și primul fond mutual care își concentrează alocările de portofoliu la energia alternativă. Acesta este avizat de Accrued Equities Inc. și percepe un raport anual anual de cheltuieli de 1, 12% și o încărcare de vânzări de 3, 5%. Pentru a investi în NALFX, este necesară o investiție minimă de 2.500 USD.
NALFX încearcă să ofere aprecieri de capital pe termen lung investind cel puțin 25% din activele totale nete, în condiții normale de piață, în titluri de capitaluri proprii ale companiilor de energie alternativă. Pe baza raportului semestrial al New Alternatives Fund, alocările industriei sale sunt de 64, 5% producători de energie regenerabilă, 9, 30% turbine eoliene, 3, 50% stocare de energie, 1, 30% energie solară fotovoltaică, 7, 50% conservare de energie, 5, 90% servicii financiare de energie durabilă, 4, 90% utilități de apă, 0, 30% aferente apei și 2, 80% alte active. S-a întors cu 8, 08% de la început și 10, 12% în ultimii 5 ani, pe o bază anuală, cu un beta de 0, 68.
Fondul Shelton Green Alpha
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) a fost emis de Shelton Capital Management pe 12 martie 2013. Întrucât NEXTX este un fond mutual destul de nou, acesta este cel mai potrivit pentru investitorii sofisticați cu toleranță ridicată la risc. NEXTX este sfătuit de Shelton Capital Management și subadministrat de Green Alpha Advisors LLC. Fondul percepe un raport anual peste medie a cheltuielilor nete de 1, 34%.
NEXTX investește în acțiuni comune de companii care consideră că subadministratorul său este lider în gestionarea oportunităților și riscurilor de mediu, au potențial de creștere peste medie și nu sunt supraevaluate. Companiile selectate de subadministratorul său fac parte dintr-un grup proprietar de companii cu economie ecologică.
Deși NEXTX nu este un fond de energie alternativă pură, acesta alocă o mare parte companiilor din sector. Cele mai importante alocări sectoriale ale acestora sunt 25, 67% industriale, 22, 6% tehnologie, 14, 94% utilități, 13, 6% neciclice ale consumatorilor și 11, 06% ciclice ale consumatorilor. Topul său de capitaluri de top 10 include Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. și SolarCity Corporation. Fondul a returnat aproape 12% de la început cu o versiune beta de 1, 29.
