- Firma: Dougherty & AssociatesJob Titlu: PresidentCertifications: CFP®
Experienţă
Charlotte A. Dougherty, CFP®, este un manager de avere recunoscut la nivel național, cu o experiență de peste 30 de ani, angajat să ajute clienții să crească și să-și protejeze banii printr-o planificare financiară și o gestionare a averii solide.
Ea conduce o echipă de profesioniști dedicați care lucrează împreună pentru a ajuta clienții să profite la maxim de oportunități, aspirații și bani prin:
- Oferind o analiză holistică a vieții lor tranzacționaleImpingându-i să investească în mod corespunzător banii lor pentru a-și îndeplini obiectivele. Înțelegerea opțiunilor de distribuire a angajatorilor la pensionare, inclusiv tratarea cu titluri de angajare. Monitorizarea progreselor către obiective și adaptarea sfaturilor și recomandărilor pe măsură ce viața lor se schimbă.
Atingerea securității financiare este o călătorie continuă care necesită mai mult decât simpla gestionare a investițiilor clientului. Charlotte și-a stabilit misiunea firmei de a asocia partenerii cu clienții pe viață, servind ca parteneri, avocați și consilieri în toate fazele călătoriei financiare a fiecărui client.
Procesul ei începe cu identificarea a ceea ce este important prin cuantificarea și prioritizarea obiectivelor clienților. Ea lucrează cu echipa sa pentru a crea un plan personalizat prin analize și proiectări ample, bazate pe circumstanțele unice ale clientului și obiectivele viitoare. Lucrează împreună cu clienții săi pentru a implementa planul, a face ajustări, a schimba cursul când este necesar și pentru a aborda toate evenimentele pe care viața le aduce.
Charlotte este concentrată pe a ajuta oamenii să se simtă bine cu privire la pozițiile lor financiare în viață. Copiii ei au educat copii, au ajutat la lansarea de noi cariere și afaceri, planificate pentru părinți, copii și nepoți, au ajutat clienții să-și ofere vacanțe în familie, au ajutat familiile să facă față pierderii unei persoane dragi și averea familiei protejate.
Charlotte a fost onorată de a fi inclusă în Câștigătorul Câștigător al Summit-ului Top Women Advisors Barron, un eveniment exclusiv, exclusiv invitație, pentru liderii de opinie și influențele industriei financiare, onorează cele mai bune consiliere de femei din țară.
Este o vorbă frecventă și conduce ateliere pentru angajații marilor și micilor corporații pe probleme de planificare a pensionării. După ce a obținut un certificat de practicant CERIFICAT FINANCIAL PLANNER ™, Charlotte este președinte trecut al capitolului Cincinnati al Asociației Internaționale pentru Planificare Financiară, care este acum Asociația de Planificare Financiară. Ea este listată în Who’s Who în Finanțe și Industrie, și Who’s Who în America și un fost Expert Cincinnati Enquirer „Money Panel”. Este membru activ al Consiliului de planificare a proprietății din Cincinnati. Este membru actual și a fost președinte al Comitetului de Investiții al Consiliului de Administrație al The Resource Group, un grup de elită al principalilor planificatori financiari din cadrul consultanților financiari Lincoln. Este fost membru al consiliului de administrație al Fundației Comunitare a Spitalului St. Luke și președinte al Comitetului Finanțelor. Charlotte este listată ca Five Star Wealth Manager de Cincinnati Magazine * și a primit premiul pentru alegerea femeilor ** în fiecare an din 2014. De asemenea, a primit Topul calificării Consiliului de la consilierii financiari Lincoln. Charlotte este un planificator financiar care oferă valori mobiliare și servicii de planificare financiară prin intermediul Lincoln Financial Advisors, un broker-dealer și consilier de investiții înregistrat.
Disclaimer: Charlotte Dougherty este un reprezentant înregistrat al Lincoln Financial Advisors.
Securități și servicii de consultanță oferite prin intermediul Lincoln Financial Advisors Corp., un broker / dealer (membru SIPC) și consilier de investiții înregistrat. Dougherty and Associates nu este un afiliat al consilierului financiar Lincoln. CRN # 1905223-092517
Educaţie
Charlotte a absolvit Universitatea din Miami.
Citat de la Charlotte Dougherty
"Charlotte A. Dougherty, CFP® este fondatorul și partenerul de administrare al Dougherty & Associates, o firmă premiată, recunoscută la nivel național, de planificare financiară și de gestionare a averii, ajutând indivizii, familiile și proprietarii de afaceri să își atingă adevăratul potențial."
