Taxele pentru fondurile tranzacționate pe bursă (ETF-uri) scad și această temă nu se limitează la fonduri simple cu vanilie, cu pondere în limită. Fondurile beta inteligente devin, de asemenea, mai puțin costisitoare. Conform unor estimări, ETF-ul beta inteligent cu capacitate mare din SUA are un raport anual de cheltuieli de 0, 35% sau 35 de dolari pe o investiție de 10 000 USD. ETF-urile factorilor, inclusiv cele care se concentrează pe stocuri de creștere și valoare, adesea percep taxe mult sub medie în categoria beta inteligentă. Aceste taxe contează de-a lungul timpului, în special când investitorii așteaptă ca valorile stocurilor să recupereze după creșterea și creșterea numelor de impuls în 2017.
"Fondul mutual de valoare mare a capitalului mare a crescut cu 15, 8% în 2017, dar a rămas totuși profitul de 17, 2% pentru 37F miliarde de dolari Vanguard Value Index ETF (VTV), indicele valorii de mare capacitate ETF cu cele mai multe active", a declarat CFRA Research Directorul ETF și al Cercetării Fondului Mutual Todd Rosenbluth într-o notă la începutul acestei săptămâni. "O parte din diferențialul de performanță provine din raportul de cheltuieli al VTV la 97 puncte de bază mai mic decât fondul mediu de valoare mare a capacității mari. Cu toate acestea, selecțiile de acțiuni au contribuit și ele, deoarece managerii activi nu au reușit să detecteze suficient de mulți performanți puternici din 2017". VTV, care este unul dintre cele mai mari ETF-uri beta inteligente din orice soi, încarcă 0, 06% pe an.
Dintre cele mai mari 20 de ETF-uri beta inteligente, șase sunt fonduri valorice. De-a lungul timpului, comisioanele mici pe fondurile de indice de valoare și ETF-uri pot fi avantajoase pentru investitori. În timp ce VTV este printre cele mai ieftine ETF-uri cu valoare, unele fonduri rivale au comisioane ușor mai mari, dar merită luate în considerare și sunt în continuare semnificativ mai puțin costisitoare decât fondurile cu valoare administrată activ. Acest grup include iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE), care percepe 0, 15% pe an. VLUE a câștigat aproape 23% anul trecut, situându-l cu mult înaintea rivalilor gestionați activ.
"VLUE deține stocurile cele mai apreciate din fiecare sector și este mai diversificat decât majoritatea strategiilor valorice. Dar pentru a menține concentrarea valorii, este reechilibrat semestrial, cel mai recent la sfârșitul lunii noiembrie", a spus Rosenbluth. "International Business Machines Corporation (IBM) a fost una dintre cele 16 completări și s-a alăturat Apple Inc. (AAPL) și Intel Corporation (INTC), în calitate de constituenți ai tehnologiei cu capac mare; evaluarea perspectivelor viitoare posibile ale exploatațiilor de bază este o modalitate în care clasamentele proprii ale CFF oferă CFF. o perspectivă de viitor, spre deosebire de orice altă metodologie de clasare ETF."
VLUE de 3, 3 miliarde de dolari urmărește indicele valorii îmbunătățite MSCI USA și are o abatere standard de trei ani de 11, 6%. VLUE este o îndepărtare de la fondurile valorice tradiționale, deoarece produsul iShares prezintă o pondere de aproape 24% pentru stocurile de tehnologie și o alocare de 12, 4% pentru denumirile discreționare ale consumatorilor, sectoare care sunt, de obicei, repere ale fondurilor de creștere și moment. (Pentru mai multe, consultați: O abordare directă a stocurilor valorice.)
