- Firmă: Revere Asset ManagementJob Titlu: Președinte și CIOCertificări: CFA®
Experienţă
Daniel Stewart este președinte și CIO al Revere Asset Management și oferă servicii financiare și management de portofoliu de peste douăzeci de ani. Revere active este un RIA bazat pe comisioane care acționează întotdeauna ca Fiduciare în cel mai bun interes al clienților săi. Înainte de a se alătura Reverei Gestionare a Activelor, Dan a recomandat portofolii de investiții care depășesc 200 milioane USD. El este, de asemenea, bine versat în planificarea cuprinzătoare, inclusiv planificarea corporativă, individuală și imobiliară.
Dan s-a alăturat echipei NorAm Capital în 2010 pentru a-și crea și gestiona firma de Private Wealth Management. Acest lucru la determinat pe Dan să cumpere afacerea și să o redenumească Revere Asset Management. A absolvit Universitatea din Texas, la San Antonio, cu concentrări în Finanțe și Contabilitate. Dan a trecut examenul CPA la prima încercare și ulterior a câștigat Carta CFA® (Chartered Financial Analyst).
Renunțarea la răspundere: Nicio informație prezentată nu constituie o recomandare de la Revere Asset Management, să cumpere, să vândă sau să dețină vreun titlu de securitate, produs sau instrument financiar discutat în acesta sau să se angajeze în vreo strategie specifică de investiții. Conținutul nu este, nici nu trebuie interpretat ca, o ofertă sau o solicitare a unei oferte, pentru a cumpăra, vinde sau deține titluri de către Revere Asset Management. Revere Asset Management nu oferă și nu oferă nicio opinie cu privire la natura, potențialul, valoarea, adecvarea sau profitabilitatea unei anumite investiții sau strategii de investiții și sunteți pe deplin responsabil pentru orice decizie de investiții luate. Aceste decizii ar trebui să se bazeze numai pe evaluarea circumstanțelor dvs. financiare, a obiectivelor investiționale, toleranța la risc și nevoile de lichiditate.
Educaţie
Dan deține un Analist Financiar Chartered (CFA®) și un BBA în contabilitate.
Citat de la Dan Stewart
„Cu 24 de ani de experiență în industria serviciilor financiare, Daniel Stewart își ajută clienții să își îndeplinească obiectivele de investiții, oferind servicii de cercetare și consultanță acționabile, fără părtinire.”
