- Firmă: InAlliance Financial PlanningJob Titlu: PresidentCertifications: CFP®
Experienţă
Elizabeth Saghi este fondatorul și președintele InAlliance Financial Planning, o firmă de planificare financiară cu taxă care servește persoane și întreprinderilor mici în Santa Barbara și în toată regiunea Coastei Centrale. Misiunea ei este de a-i ajuta pe clienți să-și asume drepturi depline asupra direcției financiare a vieții lor.
Elizabeth a devenit planificatoare financiară pentru că voia să ajute oamenii să descopere puterea procesului de planificare financiară. Este pasionată în special de a ajuta femeile, în special, să devină alfabetizate financiar, independente și sigure. Și ea crede cu adevărat că, dacă clienții vor controla banii lor, vor avea controlul asupra vieții lor.
Elizabeth are peste 30 de ani de experiență în industria serviciilor financiare, unde a lucrat la New York, Londra și San Francisco, în calitate de consilier financiar pentru băncile majore de investiții, inclusiv Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas și Credit Suisse. Înainte de a fonda InAlliance Financial Planning în 2014, a fost manager de marketing pentru divizia de administrare și încredere a patrimoniului Santa Barbara Bank & Trust. Deține un BS de la Universitatea Boston și un certificat în planificare financiară de la Colegiul de Planificare Financiară din Denver.
Ca Planificator Financiar Certificat (CFP®) și Consilier pentru Investiții Registrate (RIA), Elizabeth este considerată încredere și, prin urmare, trebuie să acționeze întotdeauna în interesul maxim al clienților săi.
Educaţie
Elizabeth a primit BS în științe de asistență medicală de la Universitatea Boston. De asemenea, și-a câștigat certificatul de planificare financiară de la Colegiul de Planificare Financiară din Denver.
Citat de la Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, președintele InAlliance Financial Planning, lucrează cu clienții ei, astfel încât, împreună, să își poată stabili obiective realiste și să construiască foaia de parcurs pentru a le duce acolo cu un plan simplu și viabil."
