„Fiți temători atunci când alții sunt lacomi și lacomi când alții se tem”, a spus investitorul renumit miliardar Warren Buffett. Directorul executiv (CEO) al Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) se numără printre mai mulți observatori de piață care recomandă o strategie contrară pentru a profita de provocările uriașe ale pieței. Potrivit Deutsche Bank, a merge împotriva efectivului poate bloca în timp câștiguri mai bune pentru investitori decât un simplu plan de cumpărare și reținere, așa cum este prezentat într-un raport MarketWatch. (Pentru mai multe, consultați și: 8 opțiuni de stocuri contrariate pentru o piață stâncoasă: CS. )
Rezultate superioare ale portofoliului cu fluxuri ridicate înregistrate în 2009
Pe o bază anuală, portofoliile care cumpără ETF-uri cel mai puțin îndrăgite, care tranzacționează ca acțiuni în mod intraday, văd câștiguri de 12, 9%, mai mult de două ori câștigul de 5, 7% al unui portofoliu care cumpără fonduri cu cele mai mari intrări, după cum raportează MarketWatch. Un studiu recent realizat de Deutsche Bank, care a analizat performanța fondurilor tranzacționate pe bursă (ETF) după perioade cu intrări sau ieșiri mai mari, a arătat că portofoliile care cumpărau ETF-uri cu ieșiri substanțiale erau recompensate cu randamente semnificativ mai mari decât cele care cumpărau fonduri cu intrări mari.
Strategii contrare: randamente bogate
| ETF | Returnare anualizată |
| High-Afluxul | 5, 7% |
| High-ejectie | 12, 9% |
Supraperformanța portofoliului cu fluxuri ridicate a accelerat dramatic la începutul anului 2009, la începutul pieței taur, care a venit direct după un fund cauzat de criza locuințelor din 2007-2009. În acel moment, S&P 500 a atins un nivel scăzut de 12 ani, trăgând în jos sentimentul investitorilor și determinând investitorii să reducă participațiile. Până la începutul anului 2009, piața a început să crească, asigurând câștiguri mai mult decât patruped în următorii 10 ani.
Abordări contrariene
Buffett este un exemplu de investitor contrar care a cumpărat acțiuni ale unor companii defăcute în timpul crizei financiare, inclusiv Goldman Sachs Group Inc. (GS) și General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, strategul global de investiții la Charles Schwab, adoptă o abordare contrară a investițiilor pe acțiuni, spre deosebire de demersul de ieșire din ETF.
"Un atac de rechin ar putea scoate o mare mușcă din portofoliul de investitori nepregătit care nu se reechilibrează", a avertizat el, citată de MarketWatch. Investitorul indică faptul că „pentru a ajuta la evitarea unui atac de rechin”, ar trebui să ne uităm în străinătate la acțiunile internaționale, repoziționarea de la o creștere la portofoliu orientată spre valoare și reechilibrarea de la capacele mici la cele mari.
Este important să rețineți că această abordare, la fel ca toate abordările investiționale, nu garantează succesul. În plus, în cazul unei recesiuni globale și a unei piețe de urgență, toate activele ar putea fi afectate. (Pentru mai multe, a se vedea, de asemenea: 6 Stocuri de tehnologie mică care pot plăti mari. )
Comparați conturile de investiții × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații. Denumirea furnizoruluiArticole similare
Bogat și puternic
5 investitori de top care au profitat de criza financiară globală
Stocuri
Investiția contrară: Când există sânge pe străzi
Analiza sectoarelor și industriilor
Top 3 ETF-uri pentru asistența medicală pentru 2020
Investiții esențiale
Cele mai mari 11 investitori din lume
Strategia și educația stocurilor
Puteți câștiga bani în stocuri?
Fonduri mutuale de top
Cum să alegeți cel mai bun fond mutual
Link-uri pentru parteneriTermeni înrudiți
Fondul tranzacționat prin schimb - ETF-uri Un fond tranzacționat în schimburi (ETF) este un coș de valori mobiliare care urmărește un indice subiacent. ETF-urile pot conține diverse investiții, inclusiv acțiuni, mărfuri și obligațiuni. mai mult Definiția fondului mutual Un fond mutual este un tip de vehicul de investiții format dintr-un portofoliu de acțiuni, obligațiuni sau alte titluri, care este supravegheat de un manager de bani profesioniști. mai mult Valoarea investiției: cum să investești ca Warren Buffett Investitorii de valoare ca Warren Buffett selectează tranzacțiile subvalorizate cu o valoare mai mică decât valoarea lor contabilă intrinsecă care au un potențial pe termen lung. mai mult Managementul riscului în finanțe În lumea financiară, managementul riscului este procesul de identificare, analiză și acceptare sau atenuare a incertitudinii în deciziile de investiții. Gestionarea riscurilor apare oricând un investitor sau un administrator de fond analizează și încearcă să cuantifice potențialul de pierderi dintr-o investiție. mai mult Definiția pieței ursului O piață a ursului este o piață în care prețurile valorilor mobiliare scad și pesimismul răspândit determină un sentiment negativ de auto-susținere. mai mult Fond de acoperire Un fond de acoperire este un portofoliu de investiții gestionat agresiv, care folosește poziții parțiale, lungi, scurte și derivate. Mai Mult