Avansele tehnologiei și diversității îi ajută pe consilierii financiari să găsească noi oportunități de creștere, potrivit conferinței din acest an a LPL Focus 2019. De la programe de recrutare mai incluzive și până la generarea de plumb îmbunătățită, consilierii au oportunități mai bune decât oricând de a se conecta cu potențiali, de a-și monetiza afacerea și de a ajuta clienții să își atingă obiectivele.
Mai multă diversitate este egală cu noi oportunități
Recunoscând necesitatea unor practici de afaceri mai incluzive în cadrul serviciilor financiare, Focus 2019 a evidențiat importanța de a aduce consilieri dintr-o gamă mai largă de medii și de a crea programe de achiziție de talente concepute special cu diversitatea în minte. Conferința a prezentat, de asemenea, sesiuni de dezvăluire care au ca scop împărtășirea celor mai bune practici pentru recrutarea și conectarea autentică cu investitori afro-americani, hispanici, LGBT și femei.
„Avem ocazia și responsabilitatea de a fi agenți de schimbare pozitivă în industria noastră”, spune Kathleen Zemaitis, vicepreședinte senior, LPL, consilier financiar pentru diversitate și incluziune. „Sperăm să le oferim consilierilor noștri în activitatea pe care o desfășoară, ajutând mai mulți investitori să aibă acces la sfaturi financiare obiective de la un consilier de încredere.” Pentru a sprijini în continuare aceste eforturi, LPL a introdus o serie de instrumente concepute pentru a ajuta consilierii să ajungă la noi piețe. De asemenea, a oferit oportunități de rețea pentru consilieri din diferite grupuri, împreună cu membrii echipei de conducere a LPL.
Soluții tehnice îmbunătățite sporesc rezultatele
Având în vedere că PWC a raportat că creșterea companiilor fintech redresează industria serviciilor financiare și plasează până la 22% din activitățile tradiționale de gestionare a activelor și de gestionare a averilor până în 2020, Focus 2019 a subliniat că adoptarea de noi soluții digitale poate îmbunătăți comunicarea și poate oferi căi suplimentare pentru creştere. În calitate de vorbitor principal la o sesiune de dezbatere despre generația de plumb, Winnie Sun, co-fondator și director general al Sun Group Wealth Partners, a evidențiat potențialul social media pentru lărgirea accesului consilierilor și conectarea cu clienții potențiali într-un mod mai direct.
Această tendință de generare de plumb a fost una dintre mai multe soluții inspirate din tehnologie prezentate în timpul conferinței. Alții s-au concentrat pe creșterea eficienței și minimizarea timpului petrecut în sarcini neesențiale. Având în vedere că LPL raportează că consilierii petrec mai mult de 40% din timpul lor pentru sarcini administrative, adoptarea de soluții precum instrumentele de text compatibile SEC și FINRA ar putea elibera timp pentru a urmări noi oportunități de afaceri.
Explicând că aceste tipuri de soluții ar putea „transforma modul în care își petrec timpul”, președintele și CEO LPL, Dan Arnold, a subliniat necesitatea de a eficientiza fluxurile de lucru ale consilierilor prin soluții precum platforma LPL ClientWorks. Concepute pentru a ajuta consilierii să deschidă noi conturi cu 30% mai puține câmpuri necesare, aceste tipuri de soluții ar putea reduce semnificativ timpul necesar pentru îmbarcarea noilor clienți.
Monetizarea mai ușoară ajută consilierii să aibă succes
Tehnologia contribuie, de asemenea, la simplificarea procesului de achiziție a altor practici și oferă oportunități suplimentare de creștere în acest proces. Având în vedere reforma fiscală și practicile de reglementare axate pe afaceri, care au dus la creșterea interesului pentru fuziuni și achiziții în ultimii ani, soluții end-to-end precum cele oferite de LPL pot face mai ușor trecerea prin fiecare etapă a procesului de M&A, inclusiv evaluarea și structurarea tranzacțiilor..
„Vrem să putem ocupa cât mai multă muncă și complexitate de pe plăcile consilierilor, astfel încât să poată fi concentrați asupra activității lor principale”, a declarat Greg Cornick, vicepreședinte executiv financiar LPL, Finanțe și șef al consilierului Financial Solutions. Pe lângă faptul că ajută la achiziții, LPL oferă și un portofoliu de soluții de monetizare, inclusiv acces la capital și resurse pentru a ajuta consilierii să își monetizeze afacerea în cazul unei ieșiri neplanificate.
Subliniind importanța combinării soluțiilor centrate pe tehnologie cu un angajament sporit pentru diversitate, Focus 2019 a subliniat modul în care consilierii pot folosi tehnologia și incluziunea pentru a crea creștere pentru ei și clienții lor.
