Nu este un secret faptul că fondurile mutuale administrate în mod activ au înregistrat ieșiri, deoarece investitorii favorizează din ce în ce mai mult fondurile pasive de indici. Acum, un studiu realizat de Morningstar a arătat că investitorii nu numai că trimit fonduri la prețuri ridicate în categoriile de acțiuni din SUA, dar și pentru acțiuni și obligațiuni străine. În același timp, investitorii din 2016 au sfârșit prin a plăti cele mai mici cheltuieli ale fondurilor, în general. Motivul pentru acest lucru nu este că fondurile se întorc și își reduc taxele, de regulă generală, ci mai degrabă că investitorii aleg să deconteze fonduri cu taxe mari pentru cei cu costuri asociate mai mici. Acestea sunt unele dintre fondurile cu cele mai mari niveluri de răscumpărare pentru anul care se încheie la 30 aprilie 2017.
Randamentul total PIMCO
Fondul Total Return al PIMCO a fost în topul Morningstar. Acest fond se concentrează pe obligațiunile pe termen intermediar și a prezentat active nete totale de 73, 67 miliarde dolari la momentul raportării. Pe parcursul anului până la 30 aprilie 2017, acest fond a înregistrat ieșiri nete de peste 15 miliarde de dolari, ceea ce constituie o schimbare de 17, 2% din activele nete.
Obligatie globala Templeton
Fondul de obligațiuni globale Templeton, axat pe plan internațional, a fost pe listă în ceea ce privește fluxurile totale. Deși a înregistrat un număr mai mic de bani din totalul părăsirii fondului, comparativ cu PIMCO (13, 99 miliarde dolari față de anul în cauză), ieșirea netă a fost un procent mai mare. Fondul de obligațiuni globale Templeton are active nete totale de puțin sub 40 de miliarde de dolari, astfel încât pierderea a fost de aproximativ 26% în general.
Alocare globală BlackRock (BLK)
Un fond mondial de alocare de aproximativ aceeași dimensiune cu fondul Templeton enumerat mai sus, BlackRock GLobal Allocation a pierdut, de asemenea, interesul semnificativ al investitorilor pentru anul respectiv. Acest fond a scăzut cu 21, 5%, considerând investitorii să atragă aproape 11 miliarde de dolari active în acea perioadă.
Fidelitate Contrafund
Fiind unul dintre cele mai mari fonduri din lista Morningstar, Contrafundul Fidelity este plasat în categoria „creștere mare” a raportului. AUM 110, 69 miliarde USD în AUM nu a oprit fondul să piardă 10, 43 miliarde USD de la investitori, o scădere de 8, 6%.
Vanguard Index instituțional
Fondul mixt mare de la Vanguard este cel mai mare din sondajul Morningstar, cu active totale administrate de peste 225 miliarde de dolari. Din acest motiv, procentul cu care a scăzut datorită retragerilor investitorilor până la sfârșitul lunii aprilie a acestui an este cel mai mic, la doar 4, 2%. Totuși, fondul a înregistrat a cincea cea mai mare sumă de retragere absolută în această perioadă, investitorii obținând 9, 9 miliarde de dolari din fond.
Dintre primele 10 fonduri din lista Morningstar, opt sunt gestionate în mod activ, iar șapte dintre cele mai cumpărate fonduri în acest timp au fost fonduri index.
