Indicatorii Lipper sunt indici care urmăresc performanța financiară a diferitelor tipuri de strategii de fonduri gestionate. Fiecare indice se bazează pe performanța celor mai mari fonduri tranzacționate public din grupul de strategie.
Îndepărtarea indicilor de ruj
Lipper Indexs este construit și gestionat de către Lipper, care este deținut de Reuters. Lipper gestionează indexuri pentru aproape fiecare tip de strategie de fonduri mutuale pe piața investibilă. Dezvăluirea publică a performanței indexului Lipper este oferită de Wall Street Journal și aici de Barron's.
Pentru a construi fiecare indice, Lipper mediează randamentul fondurilor de pe piața investibilă care sunt gestionate la strategia Indexului. Fondurile utilizate pentru calculul rentabilității indexului sunt alese de activele administrate. Numărul de fonduri utilizate de Lipper pentru obținerea performanței Indicelui Lipper variază în mare măsură. Majoritatea indicilor Lipper folosesc aproximativ 30 până la 100 de fonduri pentru a obține performanța indexului.
Indicele de buze este adesea inclus în raportarea mutuală a performanței fondurilor. Administratorii de investiții pot utiliza datele Lipper și Lipper Index în raportarea pentru clienții lor. Un indice Lipper poate fi, de asemenea, utilizat ca reper principal al fondului mutual.
Analiza indicelui de buze
Indicatorii de buze pot ajuta investitorii cu amănuntul să conștientizeze strategiile cu cele mai performante, precum și performanța diferitelor strategii pe perioade de timp diferite ale pieței. Prin intermediul acestei pagini web, Lipper oferă investitorilor informații despre cei mai buni și cei mai slabi performanți din categoriile pieței.
Indicele Lipper de un an se întoarce până la 5 ianuarie 2018, arată indicele fondului Lipper China Reg Fund ca fiind cea mai performantă strategie din categoria capitalurilor globale. Această strategie raportează un randament de un an de 54, 30%. Între timp, cea mai slabă strategie globală a capitalurilor proprii din ultimul an a fost indicele Lipper Short Bias, care reprezintă performanța acțiunilor de acționare a fondurilor. Indicele Lipper Short Bias are o rentabilitate de un an de -27, 50%.
Pe piața obligațiunilor, indicele fondului de datorie local Lipper Emerging Markets este cea mai performantă strategie, cu un randament de un an de 18, 20%. Cea mai slabă strategie de pe piața obligațiunilor din ultimul an a fost indicele Fondului pentru strategia de valută alternativă Lipper. Această strategie are un randament de un an de -1%.
În categoria pieței monetare, rentabilitatea Indicelui Lipper a variat de la 1, 02% la 0, 30% în perioada de un an până la 5 ianuarie 2018. Indicele performant a fost Indicele pieței monetare instituționale Lipper, cu un randament de 1, 02%. Fondul cu cele mai slabe performanțe din categorie a fost Indicele pieței monetare scutite de taxe Lipper New York, cu un randament de 0, 30%.
