- Firma: Primul Grup Consultativ al Clientului Titlul funcției: Partener de administrație / PreședinteCertificări: CFP® și AIF®
Experienţă
Michelle Mabry deține certificarea CFP® și este un acreditat Investment Fiduciary®. Ea lucrează cu clienții pentru a-i ajuta să își atingă obiectivele și visele financiare din 1989. De asemenea, lucrează cu sponsorii planului de pensionare, care își redactează declarațiile de politică de investiții și îndeplinesc diligența cu privire la planurile lor pentru a se asigura că sunt conforme cu reglementările ERISA. Michelle a petrecut 19 ani la Ameriprise în calitate de consilier financiar, iar în timpul petrecut cu Ameriprise, a fost în Consiliul consultativ al președintelui și a servit la mai multe consilii, care au contribuit la influențarea direcției francizelor independente ale companiei. În 2008, ea a fondat Wealth Management Consultants, o firmă independentă de consultanță pentru investiții, care ulterior a fuzionat pentru a deveni parte a Grupului 1 Consultativ al Clienților.
Michelle este o vorbitoare națională frecventă pe teme de investiții și a scris mai multe articole, care au fost preluate de CNBC.com și Fox News; ea a contribuit și la Wall Street Journal. Ea face parte din Consiliul de Administrație al Fundației Comunității Grebel Pinebelt și servește la Comitetul de Investiții, care direcționează investițiile pentru toate fondurile de dotare ale acestora. De asemenea, a fost membru al consiliului de administrație al Consiliului Mississippi pentru Educație Economică și este președintele comitetului financiar al Bisericii Catolice Sf. Fabian.
Educaţie
Michelle a primit licența în economie și comerț internațional și finanțe de la Universitatea de Stat din Louisiana.
Citat de la Michelle Mabry
„Michelle Mabry, partenerul de administrație și președinte al Grupului consultativ pentru clienții I, își folosește cele două decenii de experiență și cunoștințe în industria serviciilor financiare pentru a-i aduce clienților liniște sufletească.”
