Ce este MSCI EMU Index?
Indicele EMCI EMCI este indicele de capital ponderat de piață al zonei euro Morgan Morgan. Indicele urmărește companiile de nivel mediu și mare din 10 piețe dezvoltate din Uniunea Economică și Monetară Europeană (UEM), care includ Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia și Spania. Aproximativ 85% din capitalizarea de piață gratuită ajustată pe floturi a UEM este acoperită de index.
Cheie de luat cu cheie
- MSCI EMU Index este un indice de acțiune din zona euro care urmărește întreprinderile medii și mari din 10 piețe dezvoltate din Uniunea Europeană. Aproape 85% din capitalizarea de piață liberă ajustată a UEM este acoperită de index.Indice este puternic ponderat în exploatații din Franța, Germania și Olanda. Oricine din SUA care dorește să investească în index poate face acest lucru prin intermediul iShares MSCI Eurozone ETF.
Înțelegerea indexului EMCI MSCI
Morgan Stanley a lansat Indexul UEM în aprilie 1998. Metodologia indicelui se bazează pe indicii de piață MSCI Global Investable Market. Conform fișei tehnologice, metodologia este „o abordare cuprinzătoare și consecventă a construcției de indici, care permite viziuni globale semnificative și comparații regionale pe toate dimensiunile și combinațiile capitalizării de piață, sector și stil. În esență, companiile componente sunt ajustate în funcție de float-ul disponibil și trebuie să îndeplinească criterii obiective pentru includerea în Index.
Indicele MSCI EMU urmărește să măsoare performanța pieței de acțiuni a țărilor membre UEM, care include acei membri ai Uniunii Europene (UE) care au adoptat moneda euro ca monedă. Fondul MSCI EMU Index investește într-un eșantion reprezentativ de valori mobiliare incluse în Index care colectiv are un profil de investiție similar cu indicele. Consilierul pentru investiții al Fondului este Barclays Global Fund Advisors.
La 29 noiembrie 2019, indicele era format din 244 de componenți. Cele mai importante cinci componente ale indexului au fost SAP (tehnologia informației), Total (energie), LVMH Moet Hennessey (consumator discreționar), ASML Holding (tehnologia informației) și Sanofi (asistența medicală). Finanțele au dominat indicele cu puțin sub 17%, urmate de industrie, discreționare și consumatori de bază. Ponderarea pe țară a fost următoarea:
- Franța: 35, 53% Germania: 27, 26% Olanda: 12, 25% Spania: 8, 74% Italia: 7, 3% Altele: 8, 93%
Randamentul brut pe un an al indicelui a fost de 14, 65%, în timp ce randamentul brut pe 10 ani a fost de 4, 65%. Randamentul dividendului său a fost de 3, 20%, în timp ce raportul dintre preț și câștig (P / E) a fost de 17, 52.
consideratii speciale
Investiția în indici este considerată a fi o strategie de investiții pasive care încearcă să profite de profituri care imită un indice larg, în timp ce se diversifică împotriva riscului. Acest lucru se datorează faptului că fondul index are un mix larg de active în loc de un număr mic de investiții. Pentru a capta aceste randamente, investitorii achiziționează acțiuni din fonduri tranzacționate în schimburi (ETF-uri). Aceste fonduri urmăresc indicele de bază.
Oricine din Statele Unite care dorește să investească în UEM MSCI poate face acest lucru prin intermediul iShares MSCI Eurozone ETF. Acest fond este conceput pentru a urmări performanța prețurilor și a randamentului valorilor mobiliare tranzacționate public în agregat pe piețele Uniunii Monetare Europene, măsurate de indicele MSCI MU.
IShares MSCI Eurozone ETF urmărește performanța prețurilor și a randamentului valorilor mobiliare tranzacționate public în total pe piețele Uniunii Europene Monetare.
Fondul Index iShares MSCI EMU a început pe 25 iulie 2000. Începând cu 9 decembrie 2019, valoarea iShares MSCI Eurozone ETF a fost listată la 6, 18 miliarde USD, cu un raport P / E de 16, 39. Rata cheltuielilor fondului a fost de 0, 47%. Primele cinci companii deținute în ETF ca valoare sunt:
- SAPTotalLVMHASML HoldingSanofi
La 30 septembrie 2019, ETF a revenit cu 2, 22% într-un an, 2, 87% în cinci ani și 2, 32% de la înființare - toate puțin mai mici decât indicele de referință EMCI EMU.
