- Firma: Wealth Resources GroupJob Titlu: Fondator / Planificator financiar certificatCertificări: CFP®
Experienţă
Neal Frankle este un planificator financiar certificat independent ™, cu sediul în sudul Californiei. El a fondat Wealth Resources Group în 1994 pentru a furniza exclusiv planificarea financiară bazată pe taxe. Firma sa este specializată în a ajuta clienții să ia decizii inteligente cu privire la banii lor, astfel încât să nu mai poată face griji și să înceapă să se bucure de lucrurile care contează cel mai mult pentru ei. El lucrează cu pensionari și pre-pensionari, proprietari de afaceri mici, angajați foarte plătiți și văduve / femei divorțate.
Deoarece Neal este un consilier de investiții înregistrat, mai degrabă decât un broker de acțiuni, poate lucra cu clienții săi, indiferent unde locuiesc. Mulți dintre clienții săi lucrează cu el prin telefoane și internet, chiar dacă locuiesc la cinci mile de birou. Ca planificator financiar certificat ™, el oferă o planificare financiară cuprinzătoare pentru persoane și familii. El se concentrează pe planificarea fiscală, beneficiile angajaților, planificarea pensiei, planificarea imobiliara, gestionarea investițiilor și asigurarea.
Neal le spune clienților săi cuvântul că atunci când vor lucra cu el, el va asculta. El își va face timp pentru a afla care sunt obiectivele adevărate ale clienților săi și va fi partenerul lor în elaborarea unui plan individualizat care să îi ajute să își atingă aceste obiective.
Neal știe cum e să ai probleme financiare. Amândoi părinții lui au murit pe când era încă la liceu. El a luat un mic decont de asigurare la un consilier financiar. În loc să-l ajute să-l crească în siguranță pentru a-l ajuta să treacă prin colegiu, consilierul a zbuciumat și a ars contul. A fost oribil. Dar această experiență a avut un impact profund asupra lui Neal și l-a ajutat să înțeleagă cu adevărat cum este să fii într-o situație grea, cu resurse limitate și aproape nicio înțelegere financiară.
Această experiență l-a motivat să-i ajute pe ceilalți prin dezvoltarea unei firme de planificare financiară de top, oferind clienților o gamă cuprinzătoare de servicii de planificare financiară și de investiții, care sunt adaptate nevoilor clienților.
Educaţie
Neal a primit BS în contabilitate de la Universitatea de Stat din San Diego.
Citat de la Neal Frankle
„Cu peste 30 de ani de experiență, Neal Frankle se angajează să ajute oamenii să-și planifice foaia de parcurs financiară, în concordanță cu valorile lor, pentru a-și proteja activele și a-i ajuta să își atingă obiectivele.”
