- Firma: Squam Lakes Financial Advisors, LLC Titlul lucrării: Chief ListenerCertifications: AEP
Experienţă
Bob a fost de mult timp un susținător al planificării financiare numai cu comisioane și a fost membru fondator al Asociației Naționale a Consultanților Financiari Personali (NAPFA), cea mai importantă asociație profesională a consilierilor financiari cu taxă. El a îndeplinit trei ani ca președinte și director al Regiunii Mid-Atlantice din NAPFA și a condus un comitet pentru a dezvolta Universitatea NAPFA pentru educația continuă a consilierilor și planificatorilor financiari cu taxă. În 2011, el a primit Robert J. Underwood Distinguished Service Award de la NAPFA, iar în 2013 a fost onorat și recunoscut ca unul dintre cei 30 de cei mai influenți pentru un serviciu meritoriu pentru NAPFA și comunitatea de planificare financiară cu numai taxe.
Baza de clienți a lui Bob a inclus femei, cupluri în retragere și pensionari, proprietari de afaceri strânse și profesori la Plymouth State University. Se uită la Bob și la echipa sa pentru a ajuta la articularea obiectivelor personale și a dezvolta strategii de planificare cuprinzătoare pentru atingerea acestor obiective.
În cei 14 ani înainte de a-și fonda propria afacere, Bob a administrat fonduri, trusturi și a dezvoltat noi afaceri pentru departamentele de trust bancar. El a fost distins cu Master of Science în servicii financiare (MSFS) de la Colegiul American din Bryn Mawr, Pennsylvania, și a făcut studiile universitare la College College din Loudonville, NY. Bob deține certificarea acreditată a planificării imobiliare de la Asociația Națională a Consiliilor de Planificare a Imobiliarilor, o organizație de vârf a planificatorilor imobiliari profesioniști și consiliilor de planificare a proprietăților afiliate, axată pe stabilirea și monitorizarea celor mai înalte standarde profesionale și educaționale pentru practică.
Bob a fost recunoscut ca unul dintre cei mai buni consilieri financiari din țară atât de revista Moneymagazine, cât și de Worth. De asemenea, economia medicală l-a recunoscut pe Bob drept unul dintre cei mai buni planificatori financiari din țară pentru medici.
Scriitorii financiari au căutat adesea expertiza lui Bob în domeniile finanțelor personale. El a fost citat în Wall Street Journal, consilier pentru investiții, economie medicală, consultanță personală pentru medici și în revista Money. De asemenea, Bob a fost prezentat în revista Financial Planner pentru activitatea sa de consilier financiar pentru femei.
Bob este președinte imediat trecut și membru al consiliului de administrație al Camerei de comerț din Squam Lakes și președinte al Asociației de la Pâlpul de Apă Albă. El este un membru activ al Orașului Holderness, NH, ca membru al Comitetului de zonare al ajustărilor și al Comitetului bugetar și un participant de multă vreme la „Cine poate face cel mai bun concurs de plăcinte de mere” din Holderness, NH.
În 2012, Bob a fost numit director al Spitalului Memorial Speare din Plymouth, NH și funcționează în cadrul Comitetului bugetar și al Comitetului său de planificare pe rază lungă.
Este membru al Consiliului de planificare a proprietăților din New Hampshire; președinte trecut, președinte și director al Consiliului de planificare a impozitelor și impozitelor din Connecticut; și un fost președinte și director al capitolului Connecticut Sud al Asociației Internaționale a Planificatorilor Financiari (IAFP).
Educaţie
Bob a primit BS în finanțe de la Siena College și MSFS de la Colegiul Bryn Mawr.
Citat de Robert E. Maloney
"Robert E. Maloney este membru de conducere al Squam Lakes Financial Advisors, LLC, pe care l-a fondat în 1982. Condus de nevoile clienților săi, Bob a dezvoltat expertiza firmei în planificarea financiară completă."
