Prețurile petrolului au început să se recupereze în al patrulea trimestru din 2017, după ce au petrecut o bună parte din doi ani în pustie. Impus de eforturile președintelui Trump de a sancționa exporturile brute ale Iranului, împreună cu reducerile de aprovizionare din partea Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și continuarea incertitudinii geopolitice din Venezuela, aurul negru și-a continuat mitingul în cel de-al doilea trimestru din 2018.
Deoarece sectorul energetic continuă să depășească, investitorii care caută un joc pe termen lung ar trebui să ia în considerare creșterea expunerii lor la companiile de echipamente și servicii energetice. Potrivit Credit Suisse AG (NYSE: CS), cheltuielile cu explorarea și producerea petrolului urmează să crească cu aproximativ 12% în 2018. Banca de investiții se așteaptă, de asemenea, ca ratele de finalizare bine să rămână robuste pe tot parcursul anului 2019 și 2020, prognozând 9% și, respectiv, 8%..
Aceste trei fonduri tranzacționate la schimb (ETF-uri) oferă un mod rentabil pentru investitori de a profita de stocurile care operează în acest subsector de energie de nișă.
VanEck Vectors Oil Services ETF
Creat în 2011, VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH) își propune să urmărească performanța Indexului MVIS US Listed Oil Services 25 investind un minim de 80% din activele sale în valori mobiliare care cuprind referința de referință. Aceste valori mobiliare includ acțiuni comune și încasări depozitare ale companiilor americane cotate la bursă, cu capacitate mică și medie, în sectorul serviciilor petroliere. Primele două participații ale fondului, Schlumberger NV (NYSE: SLB) și Halliburton Co. (NYSE: HAL), reprezintă aproximativ 33% din portofoliul său, care, deși este ridicat, se potrivește cu ponderarea de referință.
ETF VanEck Vectors Oil Services este cel mai mare fond din subsectorul de echipamente și servicii, cu active de administrare (AUM) de 1, 72 miliarde USD din mai 2018. Are un raport de cheltuieli redus de 0, 35%, față de 0, 47% pentru categoria medie. și plătește un dividend de 2, 5%. În timp ce Morningstar a acordat fondului un rating de risc peste medie de către Morningstar, investitorii au fost bine compensați pentru riscul lor. Randamentul fondului (YTD) al fondului din mai 2018 este de 12, 4% impresionant.
SPDR S&P Echipamente petroliere și gaze și servicii ETF
SPDR S&P Oil & Gas Equipment and Services ETF (NYSEARCA: XES), lansat în 2006 și încearcă să reproducă performanța S&P Oil & Gas Equipment and Services Select Industry Index. Indicele comparativ reprezintă componenta echipamentelor și a serviciilor de petrol și gaze din Indicele pieței totale Standard & Poor (S&P TMI). Printre exploatațiile majore se numără Ensco PLC Clasa A (NYSE: ESV) la 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) la 3, 86% și Transocean Ltd. (NYSE: RIG) la 3, 8%. Portofoliul ETF este format din 39 de acțiuni și are o cifră de afaceri anuală de 34%.
Echipamentul și serviciile de petrol și gaze SPDR S&P ETF este mult mai mic decât OIH, cu active nete de 433 milioane USD. Din mai 2018, fondul are o rentabilitate anuală de trei ani de -12, 15%, dar a returnat 9, 7% YTD. Are un raport de cheltuieli de 0, 35% și plătește investitorilor un randament de dividende de 12 luni de 1, 7%.
iShares US Oil Equipment & Services ETF
Lansat în 2006, iShares US Oil Equipment & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) încearcă să reflecte performanța Indicelui selectat pentru echipamente și servicii petroliere din Dow Jones din SUA. Acest fond investește partea leului din activele sale nete de 254, 8 milioane USD, din mai 2018, în acțiuni care cuprind indicele de bază. Holding-urile ETF sunt concentrate în topul celor cinci topuri, care reprezintă peste 40% din portofoliu. Printre exploatațiile cheie se numără Schlumberger Ltd., Halliburton Co. și National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
ETF US iShares Oil Equipment & Services oferă un randament sănătos de dividende de 3, 37%, dar are cel mai mare raport al cheltuielilor din cele trei ETF discutate la 0, 44%. Acest fond cu risc mai ridicat are randamente anuale de cinci și trei ani de -6, 02% și, respectiv, 6, 46%. Cu toate acestea, a înregistrat performanțe în ultimul an, revenind cu 11, 92% din mai 2018.
